Отчёт по справочнику

Отчёт по справочнику – это способ увидеть все записи (или все нужные записи) справочника в одном месте.

Как справочники связаны с объектами

Обычно вы видите справочник только в контексте конкретного объекта в дереве проектов.

Как создать отчёт

  1. На рабочем столе в меню слева → модуль «Мои отчёты» → «Добавить отчёт».
  2. Вы попадёте в интерфейс выбора отчётов. Выберите нужный вам тип.
  3. Воспользуйтесь фильтрами.
  4. Настройте отчёт, его отображение и содержание.
  5. Сохраните отчёт
  6. Если вы администратор, вы можете дать доступ к отчёту коллегам и партнёрам.

Общая информация

Отчет по справочникам показывает записи по справочнику в разрезе выбранных проектов.

При формировании выборки объектов система предлагает выбрать те объекты системы, которые являются родительскими для выбранного в отчет справочника.

Так может выглядеть отчёт по справочнику с контактами:

Отчет по справочнику «Контакты»

Настройка отчёта

Чтобы изменить набор колонок: меню (три точки) → «Изменить».

Настройка отчета по справочникам

Настройки отображения

Фиксированная ширина отчёта – чек-бокс по умолчанию активирован; при выключении отчет теряет ограничение по ширине, можно задавать нужный размер отчета.

Источник

В зависимости от задач отчёта источником могут выступать разные объекты по иерархии.

Например, есть два проекта, оба с разветвлённой структурой. И в отчёте нужно отметить принадлежность отдельных задач к этим высокоуровневым объектам.
Решением для такого кейса будет выбрать «Самый дальний источник с типом», указать вид объекта «проект».
Или другой кейс.
Есть два проекта, тоже с разветвлённой структурой. Но цель отчёта – показать, к каким ключевым задачам относятся все прочие.
Решением будет «Ближайший источник с типом» – «задача» и поставить галку «Включая сам объект» (чтобы ключевые задачи не оказались вне этой структуры).
Поле "Источник" в настройках отчёта

Расположение источника

  • Ближайший источник с типом – ближайший вышестоящий по иерархии объект с выбранным типом.
  • Самый дальний источник с типом – самый высокий по иерархии объект с указанным типом.
  • Ближайший проект – ближайший объект с типом «Проект».
  • Ближайшая директория – ближайший объект с типом «Директория».
  • Прямой источник – ближайший вышестоящий по иерархии объект (с любым типом).

"Включая сам объект"

Чтобы в список источников попадал и сам родительский объект, поставьте здесь галку.

Смысл этой функции в том, чтобы в отчёте не оказалось полей без источника – тех, которые как будто бы никуда не относятся, когда на самом деле и являются тем самым родителем, который указан в полях объектов как «источник».

Если галку «Включая сам объект не поставить», то у объектов, которые сами являются источниками и у которых выше по иерархии нет объектов, которые удовлетворяют условию, – поле будет пустым.

Название колонки

Можно указать пользовательское название колонки-источника. Если название колонки не указано, по умолчанию отображается название выбранного типа объекта-источника.

Роли объектов

В зависимости от активированных чек-боксов в отчет будут добавлены колонки со списком пользователей, которые имеют соответствующую роль в объектах, включенных в отчет: «Руководитель», «Исполнитель», «Участник» и «Инициатор».

Опции объектов

Можно вывести отдельной колонкой значения из тех объектов, к которым относятся эти записи справочника.

Даты объектов

Можно вывести все типы дат.

Даты относятся не к дате записи справочника, а к тому объекту, из которого запись была сделана!

Реквизиты проектов

Выводит реквизиты объектов, из которых были сделаны записи справочника.

Опции записей

  • Дата записи;
  • Автор записи.

Реквизиты

Это то, какие колонки справочника отображаются в отчёте. По умолчанию выводятся все реквизиты справочника.

Реквизиты в этом контексте – это колонки справочника, то, из чего он состоит.
Назад
Вперёд