Фильтры

Что такое «фильтры» и как их включить
Фильтры позволяют сузить выборку объектов при формировании:

Фильтры в интерфейсе

При формировании отчётов

Описанные ниже фильтры доступны:

  • в момент создания нового отчёта – на 2 шаге и после выбора объекта;
  • в ходе использования, редактирования существующего отчёта: в меню (три точки) → «Уточнить выборку».
    Переход в интерфейс фильтров


    Рисунок 1 – Переход в интерфейс фильтров

Выберите в портлете «Используйте дополнительные фильтры (необязательно)» нужные вам фильтры.

Страница выборки объектов для формирования отчета

Рисунок 2 – Страница выборки объектов для формирования отчета

В конструкторе форм

В редактировании формы (доступно только для администраторов): «Администрирование» → «Конструктор форм» → нужная вам форма → портлет «Параметры выборки объектов» → выбрать нужный объект/ы, и отобразятся фильтры.

Подробно о том, как настроить фильтр в форме.

Фильтры по датам

Отфильтровать объекты вы можете по всем шести датам1):

Название фильтра Тип даты Дата начала2) Дата окончания
Фильтр по плановой дате Плановая Когда планировали начать работуКогда планировали завершить работу
Фильтр по утвержденным датам Утверждённая Утверждённая в базовом плане дата начала работУтверждённая в базовом плане дата окончания работ
Фильтр по фактическим датам Фактическая Когда действительно начали работуКогда действительно работу завершили
Можно выбрать как один из показателей – по началу или по завершению, – так и оба.
При выборе одновременно двух критериев, доступен чек-бокс Любые даты начала или завершения попадают в указанные диапазоны (см. ниже).

Рисунок 3 – Фильтры по датам в интерфейсе

Доступные временные интервалы

  • «Диапазон дат» – указаны жесткие даты начала и окончания диапазона.
  • «Скользящий диапазон» – начало и окончание периода заданы временными интервалами (количеством дней, недель, месяцев, лет) до и после текущей даты, при этом диапазон рассчитывается как предыдущий календарный период, закончившийся к указанной дате в объединении с последующим календарным периодом, который начнется после указанной даты.

    Пример

    Сегодня 24.05.2016. Задан скользящий диапазон 2 года назад от текущей даты и 1 год вперед от текущей даты. В выборку попадут объекты с датами с 01.01.2014 по 31.12.2017 включительно.
  • «Общий итог» – интервал не указан, в выборку попадут все объекты с выбранными типами.
  • «Предыдущий месяц» – предыдущий, закончившийся на текущую дату, календарный месяц.

    Пример

    При текущей дате «середина декабря», предыдущий месяц – с 1 по 30 ноября текущего года.
  • «Предыдущий квартал» – предыдущий, закончившийся на текущую дату, квартал.

    Пример

    При текущей дате «середина декабря», предыдущий квартал – это с 1 июля по 30 сентября текущего года.
  • «Текущая неделя» – текущая календарная неделя, с понедельника по воскресение.
  • «Текущий месяц» – текущий календарный месяц.
  • «Текущий квартал» – текущий календарный квартал.
  • «С начала прошлой недели до конца следующей» – с понедельника предыдущей недели по воскресение следующей недели.
  • «С начала прошлого месяца по конец следующего» – с 1 числа предыдущего календарного месяца до последнего числа следующего календарного месяца.
  • «С начала месяца до текущей даты» – с 1 числа текущего месяца до текущей даты.
  • «С начала квартала до текущей даты» – с 1 числа первого месяца текущего квартала до текущей даты.
  • «С начала года до текущей даты» – с 1 января текущего года до текущей даты.
  • «Общий итог по текущую дату» – до текущей даты.

Правила формирования временного интервала

  • интервал формируется с 00:00 даты начала интервала по 00:00 даты, следующей за датой окончания временного интервала;
  • левая граница входит в интервал, правая - не входит.

    Пример

    В выборку фильтра «текущая неделя» попадут объекты, удовлетворяющие условию: 00:00 чч.мм.гггг понедельника текущей недели ⇐ время и дата объекта < 00:00 чч.мм.гггг понедельника следующей недели.

"Любые даты начала или завершения попадают в указанные диапазоны"

Чек-бокс отображается, только если выбраны два диапазона выборки: диапазон плановой даты начала и диапазон плановой даты завершения.
  • Если НЕ стоит чек-бокс «Любые даты начала или завершения попадают в указанные диапазоны», то:
    • для попадания в выборку должны быть соблюдены оба условия: дата начала и дата окончания должны попадать в соответствующие диапазоны.
      Т.е. работает логика И.
  • Если стоит чек-бокс «Любые даты начала или завершения попадают в указанные диапазоны», то:
    • для попадания в выборку объект должен «цепляться» датами начала-конца хотя бы к одному из указанных диапазонов.
      Т.е. работает логика ИЛИ и расширение диапазона для отображения длинных проектов.
Условия попадания объектов в выборку, ЕСЛИ СТОИТ чек-бокс "Любые даты начала или завершения попадают в указанные диапазоны"

Рисунок 4 – Условия попадания объектов в выборку, ЕСЛИ СТОИТ чек-бокс «Любые даты начала или завершения попадают в указанные диапазоны».
Зеленые – попадут в выборку.
Красные – не попадут.

Фильтр по статусам

Позволяет включить в выборку объекты только с требуемыми статусами.

Фильтр по приоритетам

Позволяет включить в выборку объекты только с требуемыми приоритетами.

Фильтры по пользователям

В использовании фильтров по пользователям:
  • по руководителям,
  • по исполнителям,
  • по участникам,
  • по ролям, –

есть важное отличие от всех остальных фильтров: фильтры по пользователям работают по логике ИЛИ, а не И, как все остальные.

Например, есть 3 задачи в статусе «В работе»:

Название задачиРуководительИсполнитель
Задача_1ИвановПетров
Задача_2ИвановФёдоров
Задача_3ФёдоровСидоров

Если включить фильтры:

  • руководитель – Иванов,
  • исполнитель – Сидоров,

то в результате в отчёте вы получите такую картину (потому что вы скажете этим системе «Покажи мне все объекты, у которых руководитель Иванов ИЛИ исполнитель Сидоров»):

Название задачиРуководительИсполнитель
Задача_1ИвановПетров
Задача_2ИвановФёдоров
Задача_3ФёдоровСидоров

А если включить фильтры:

  • руководитель – Иванов,
  • исполнитель – Петров,

то такую:

Название задачиРуководительИсполнитель
Задача_1ИвановПетров
Задача_2ИвановФёдоров

Фильтр по руководителям

Позволяет включить в выборку объекты, у которых в роли руководителя указаны конкретные пользователи системы.

Фильтр по исполнителям

Позволяет включить в выборку объекты, у которых в роли исполнителя указаны конкретные пользователи системы.

Фильтр по участникам

Позволяет включить в выборку объекты, у которых в роли участника указаны конкретные пользователи системы.

Пример использования фильтра по роли пользователя

Необходимо, чтобы разработчики раз в неделю делали оценку сроков своих задач в работе, но при этом заполняли лишь одну форму.

Решение: создаем форму с выборкой задач, запланированных на неделю. В форме ставим фильтр «я исполнитель». Запрос формы делаем из общего проекта по разработке. Далее настраиваем авто-запрос на заполнение форм из типа объекта, на основании которого создан проект разработки, фильтрацию в настройках авто-запроса задаем по роли «Участник». Всех разработчиков добавляем участниками в проект разработки.

В результате всем участникам проекта разработки релиза рассылается один запрос с задачами, но при этом каждый в форме видит только свои задачи.

Фильтр по моим ролям

Фильтры пользователя по критерию:

  • «я руководитель»;
  • «я исполнитель»;
  • «я участник»;
  • «я делегированный руководитель»;
  • «я делегированный исполнитель»;
  • «я приглашенный участник».

При использовании этого фильтра в выборку попадают только те объекты, в которых *пользователь, открывший отчет или форму*, выступает в указанной роли.

Рисунок 5 – фильтр с выбором роли.

Что значит "делегированный" или "приглашённый"

Это значит, что пользователю полномочия (как руководителя, исполнителя или участника) на объект уже предоставлены, но сам пользователь их еще не принял.
В системе могут быть объекты, которые УЖЕ делегированы пользователям, но которые ЕЩЕ ими не приняты.

Чтобы пользователь, который еще не подтвердил делегирование, видел эти объекты в отчёте или форме, поставьте нужный чек-бокс/ы:

  • «я делегированный руководитель»;
  • «я делегированный исполнитель»;
  • «я приглашенный участник».

Как можно использовать фильтр по роли пользователей

Пример 1: Менеджер по продажам должен видеть в OLAP-отчете только свои сделки.
Решение: OLAP-отчет по сделкам с включенным фильтром «я исполнитель», связанный с группой пользователей «Отдел продаж».
Результат: в OLAP-отчете отображаются только сделки того менеджера, который открыл отчет.

Пример 2: Разработчики раз в неделю должны отчитываться по статусу задач и при этом заполнять лишь одну форму.
Решение:
  • форма с выборкой задач, запланированных на неделю и фильтром «я исполнитель»;
  • автозапрос на заполнение формы из типа объекта, на основании которого создан проект разработки, с указанным фильтром «я участник»;
  • все разработчики имеют роль участника в проекте разработки.

Результат: все участники проекта разработки получают запрос только по своим задачам, а руководитель проекта в результате одного запроса на ввод данных в форму получает информацию по всему проекту.

2023-03-21_18.46.22.jpg

Особенности фильтра «Я руководитель»

Чтобы нужный объект попал в выборку фильтра, необходимо чтобы пользователь, указанный в фильтре, был уполномоченным руководителем объекта, т.е. принявшим права. Одновременно с этим должно выполняться хотя бы одно из условий:
● Уполномоченным исполнителем объекта является пользователь, отличный от указанного в фильтре.
● Делегированным исполнителем объекта является пользователь, отличный от указанного в фильтре.
В этой выборке не появляются объекты, в которых пользователь и руководитель, и исполнитель.

Фильтр «на контроле» в дереве проектов работает по такому же принципу.

Особенности фильтра «Я исполнитель»

Чтобы объект попал в выборку фильтра, необходимо чтобы пользователь, указанный в фильтре, был либо уполномоченным исполнителем объекта (принявшим права), либо делегированным (еще не принявшим).

Фильтр «на контроле» в дереве проектов работает по такому же принципу.

Фильтр по реквизитам

Позволяет отфильтровать объекты в соответствии с определенными значениями их реквизитов-классификаторов. Для задания фильтров доступны только классификаторы, связанные с выбранными ранее объектами.

Фильтр по родительскому проекту

Позволяет включить в выборку только выбранный экземпляр родительского объекта и объекты, подчиненные указанному родительскому объекту.

Можно указать несколько родительских объектов.

Исключить объекты, законченные ранее чем

До версии 3.18 включительно пункт называется «Исключить проекты, законченные ранее чем».

Вы можете отсечь лишние объекты. Это дополнительный фильтр в разрезе фактической даты завершения.

Чем он отличается от фильтра по фактическим датам?

Фильтр по фактической дате → Фактическая дата завершения – это мягкий фильтр, с указанием диапазона.
А фильтр «Исключить объекты, законченные ранее чем» – это способ жёстко отсечь объекты, которые завершены ранее определённой даты.

Показать только вехи

При активировании чек-бокса в выборке остаются только объекты с нулевой длительностью.

1) , 2)
Функциональность фильтрации по дате начала доступна с версии 3.14 и выше.