Жизненный цикл проекта или Как настроить реквизит-процесс

Что такое реквизит-процесс

Этот тип реквизитов нужен для создания в проекте наглядной шкалы жизненного цикла, текущего этапа работ и т.п. Значение этого реквизита аналогично реквизиту-классификатору выгружается в отчёты.

Реквизит-процесс на карточке проекта

Смена этапа по условию

Смена этапа на шкале процесса может быть как вручную, так и по условию. Например, по заполнению заданных реквизитов. Для этого включите обязательность заполнения реквизитов в настройках объекта.

Также и сам реквизит-процесс может быть условным. На каждом этапе проекта будет разные наборы реквизитов, причём значения реквизитов с предыдущих этапов сохраняются. Подробно о том, как работать на карточке проекта с реквизитом-процессом.

Как создать шкалу процесса

1. Создать реквизит-процесс

  1. Зайдите в «Администрирование» → «Реквизиты» → «Создать новый реквизит».
  2. На открывшейся странице введите название нового реквизита и выберите его тип – «Процесс».
    Создание нового реквизита-процесса.
  3. Сохраните изменения.
  4. В портлете «Значения реквизита» последовательно добавьте несколько значений – те этапы жизненного цикла проекта или этапы работ, которые должны быть в вашей шкале.
    При создании сразу нумеруйте этапы – это поможет восприятию этих показателей в отчётах. Например, «1. Идея», «2. Планирование», «3. Согласование» и т.д.
  5. Расположите этапы в правильном порядке (для этого воспользуйтесь стрелочками).
    Порядок значений в реквизите-процессе
  6. В портлете «Объекты» укажите все те объекты, в которых этот реквизит должен быть доступен.

См. также как настроить наследование реквизитов.

2. Связать с процессом

Реквизит-процесс мало создать и привязать к объекту – по умолчанию он не будет отображаться на карточке объекта.

Для этого нужно сделать еще один шаг – «связать с процессом».

  1. Зайдите в «Администрирование» → тот тип объектов, где должна отображаться шкала реквизита-процесса
  2. Портлет «Свойства объекта» → «Изменить»
  3. В поле «Связать с процессом» выберите нужный реквизит-процесс.
    "Связать с процессом"

Настройки выполнены. Проверьте, что ваш жизненный цикл или этапы работ отображается в карточке объекта.

Особенности

  • Любой реквизит-классификатор можно преобразовать в реквизит-процесс, при этом в объектах текущее значение классификатора становится активным этапом процесса.
  • Реквизит-процесс можно преобразовать в реквизит-классификатор, при этом в объектах активный этап процесса становится текущим значением классификатора.
  • Процессы могут быть использованы в качестве измерений в OLAP-кубах, аналогично тому, как и реквизиты-классификаторы в объектах.
  • В типовых отчетах значения этапов будут выводиться в отчет аналогично с реквизитами-классификаторами.

Настройка условного реквизита-процесса

Шаг 1. Создать условный реквизит

  1. Администрирование → Объекты → зайти в нужный тип объектов
  2. Портлет «Реквизиты» → «Изменить» в строке реквизита, который будет условным – того, от значения которого будет зависеть отображение других реквизитов на карточке объекта, → поставить чек-бокс в поле «Условный».

Шаг 2. Настроить зависимый реквизит(ы)

  1. «Изменить» в строке реквизита, который должен стать зависимым.
  2. В колонке «Условие» → «Задать».
  3. Выбрать в выпадающем меню название условного реквизита и его значение, которое будет включать отображение зависимого реквизита.
  4. Сохранить изменения настроек.

Если нужно задать несколько зависимых реквизитов – процедуру повторить.

Назад
Вперёд