Интерфейс типовых отчётов

Меню действий на странице отчета

В качестве примера приведена страница отчета «Проекты и работы». Отмеченные на ней элементы присутствуют в бОльшей части отчетов.

Особенности отображения отчетов каждого типа описаны в соответствующих статьях:

Рисунок 1 – Страница готового отчета с типом «Проекты и работы»

Меню действий на странице отчета (Рисунок 1:4) является общим для всех типов отчетов.

Содержимое меню отчёта

ИзменитьНастройка функциональности отчётаДетальная настройка отчёта, включение дополнительных опций. Функциональность подробно описана в статьях по каждому отдельному типу отчётов.
Уточнить выборкуНастройка содержимого отчётаПозволяет уточнить выборку объектов для отображения в отчете. Действия аналогичны выборке объектов при формировании отчета.
Скопировать отчетСтандартные действия с отчётами
Удалить
Открыть группеНастройка публичного отчётаРегулирует права доступа к отчету
Связать с объектомДелает отчет публичным, доступным участникам объекта. Размещается ссылка на отчёт на странице связанного объекта.
Связать с модулемДелает отчет публичным, размещая его в меню связанного модуля. Работает только в связке с «Открыть группе».

Шапка отчета

Шапка отчета (Рисунок 1:1) однотипна для всех типов отчетов, кроме графических («Пузырьковая диаграмма» и «Прогресс проектов») и отчета с типом «Электронная таблица».

Расположенные в шапке отчета элементы управления позволяют оперативно сузить отображаемую в отчете информацию:

  • выбрать только записи за определенный период;
  • конкретизировать отображаемую информацию, активировав соответствующие чек-боксы;
  • в ряде отчетов доступны фильтры по типам дат объектов.
    Фильтрует те объекты, у которых даты выбранного типа пересекается с заданным выше периодом. Т.е. если хотя бы начало или конец задачи попадают в указанный диапазон - задача будет показана.

Шапка отчета содержит расширенный фильтр, позволяющий уточнить выборку объектов в публичном отчете.

У рядового пользователя нет прав на изменение публичного отчета, но есть возможность его отфильтровать.

Уточните выборку объектов для построения отчета и за минимальное количество шагов получите настроенный под свои потребности отчет.

Список скрытых колонок

Во всех типах отчетов1) можно скрывать колонки в уже сформированном отчете.

Чтобы скрыть/показать скрытые по умолчанию колонки: нажмите на кнопку Вывести список скрытых колонок (Рисунок 1:2).

Появится окно со списком скрытых колонок (Рисунок 1:5).

Чтобы скрыть колонку в готовом отчете:

  1. наведите курсор на поле с названием колонки,
  2. зажмите левую кнопку мышки,
  3. перетащить поле с названием в открытое ранее окно со списком скрытых колонок.

Группировка данных

Во всех типах отчетов2) можно группировать данные.

Чтобы задать группировку по какому-либо параметру, перетащите заголовок колонки с любым параметром в поле для группировки (Рисунок 2) – аналог простейшей сводной таблицы.

Группировка может быть задана сразу по нескольким параметрам.
Например, на Рисунке 1 группировка задана по каталогу и названию проекта.
Также можно создать многоуровневую группировку, добавляя новые поля с заголовками колонок в поле для группировки.

Чтобы убрать группировку, перенесите блок параметра для группировки (Рисунок 2) обратно в строку с заголовками колонок.

Рисунок 2 – Задание группировки в отчете

Сворачивание данных

Сверните ненужные данные при необходимости и сохраните это представление отчёта.

Поместите необходимые колонки в поле для группировки, затем сверните ненужные данные (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Группировка и сворачивание данных

Чтобы сохранить отображение свернутых данных:

  1. меню (три точки) → Изменить;
  2. поставить чек-бокс «Запомнить уровни сворачивания данных» → «Показать отчет»
  3. «Сохранить» отчёт (Рисунок 4).

При следующем обращении к отчету данные отобразятся с нужным уровнем сворачивания.

Рисунок 4 – Опция «Запомнить уровни сворачивания данных»

Шапка табличной части отчета

Кликнув по названию колонки, можно отсортировать строки отчета по алфавиту (по возрастанию/по убыванию значений). В фильтрах колонок с реквизитами-классификаторами имеется возможность фильтрации по пустому значению.

Регулировка и сохранение ширины отчета и ширины колонок

Во всех табличных отчетах3) можно отрегулировать ширину отчета и ширину колонок.

Меню (три точки) → Изменить → Фиксированная ширина отчета. По умолчанию всегда активирован.

Пользователь изменяет ширину колонок во всех табличных отчетах4), вне зависимости от режимов опции – при любом значении опции ширину каждой отдельной колонки можно установить вручную.

Если опция включена:

  • ширина отчета равна ширине экрана устройства, на котором создается и просматривается отчет;
  • при изменении ширины колонки меняется ширина других колонок так, что ширина самого отчета остается неизменной.

Если опция выключена:

  • при увеличении ширины колонки увеличивается ширина всего отчета. Можно настроить и сохранить отчет с разной шириной колонок и шириной отчета, большей или меньшей ширины экрана.
Заданные пользователем настройки ширины отчета и ширины колонок сохраняются после нажатия кнопки «Сохранить» на странице отчета.
Ширину колонок публичного отчета настраивает администратор или автор отчета.

Публичный отчет отображается для пользователей в том виде, в котором его сохранил администратор или автор отчета.

Выгрузка в другие форматы

Система предоставляет возможность выгрузки любого отчета, кроме отчета типа «Электронная таблица» и графических отчетов («Пузырьковая диаграмма» и «Прогресс проектов») в следующие форматы: .xlsx, .pdf, .png (Рисунок 1:3).
Например, чтобы выгрузить данные отчета в формат MS Excel, нажмите на Экспорт в XLSX.

Поддержка механизмов выгрузки из указанных выше отчетов в устаревшие форматы .xls и .rtf приостановлена. В будущих версиях системы данный функционал будет недоступен.
Отчеты могут экспортироваться только в том виде, в котором они были ранее сохранены – все несохраненные изменения отчета в выгруженный файл не попадут.
По умолчанию экспорт во внешние форматы доступен только Администратору системы.

Чтобы другие пользователи также могли экспортировать отчёты, нужно:

  1. создать системную роль безопасности,
  2. разрешить в ней право «Выгрузка отчетов в файл» (группа прав «Операции с отчетами»),
  3. добавить в эту роль пользователей, которым нужна возможность экспорта.
Не используйте в названии отчетов символы кавычек, слэшей, квадратных и треугольных скобок («» \/|[]<> *), а также любых нестандартных символов, иначе функция экспорта отчета в файл не выполнится. Это связано с ограничениями операционной системы Windows на допустимые символы в именах сохраняемых файлов.
Выгрузка типовых отчетов (кроме отчета «Электронная таблица») в формат .xlsx не предусматривает сохранение их визуального форматирования - обеспечивается только экспорт основных табличных данных.
В отчете «Проекты и работы», детальная информация по вложенной «Диаграмме КТ», построенной на основе выборки дочерних объектов, не выгружается во внешние файловые форматы (за исключением форматов .pdf и .png) - выгружаются только графические индикаторы системных статусов по периодам дочерних КТ.
1) , 2)
кроме графических – «Пузырьковая диаграмма» и «Прогресс проектов», – и отчета с типом «Электронная таблица»
3) , 4)
кроме электронных таблиц и OLAP