Про справочники

До настройки справочников, создайте и настройте необходимые типы объектов.

Что такое "Справочник"

Справочник – это таблица, которая связана с объектами системы.

Справочники отражают ту динамику, которая происходит по проектам и задачам. Это может быть:

  • отчёт о статусе работ;
  • комментарии;
  • финансовые справочники:
    • приходы;
    • расходы;
    • акты;
  • журнал событий и т.д.

Как справочники связаны с объектами

Если в реквизитах объекта вы можете внести только какое-то постоянное описание объекта (исключение – значение реквизита-процесса), то в справочнике может отражаться изменение ситуации по задаче/проекту.

Как создать новый справочник

Справочник и объекты

Один справочник может быть привязан ко множеству типов объектов.

К одному типу объектов может быть привязано несколько справочников.

Структура справочника

Колонки

Настраиваемые колонки – это реквизиты, которые указал в настройках этого справочника администратор.

Также всегда фиксируется автор записи – какой пользователь системы внёс её.

Как правило, всегда записывается дата. Есть несколько способов внесения даты в запись справочника.

Поскольку справочник – это таблица, которая связана с объектами, то каждая запись справочника содержит информацию о том, к какому объекту она относится.

Когда вы смотрите на справочник в контексте конкретного объекта вы этого не замечаете. Но если просмотреть этот же справочник из объекта, который находится выше по иерархии дерева проектов или создать отчёт по этому справочнику, вы сразу же увидите в таблице еще одну колонку – объекты, к которым относятся эти записи справочника.

Строки

Строки справочника (таблицы) – это записи, которые вносят пользователи.

Записи в справочнике могут появляться глобально из двух источников:
• пользователь зашёл на карточку своей задачу/проекта → в нужный справочник, который с этим объектом связан → добавил запись;
• пользователь получил запрос на заполнение формы → заполнил форму → данные из формы сохранились в виде новой записи в нужном справочнике.

Записи справочников – это основа OLAP-кубов ⇒ ряда отчетов в системе.

Типы справочников

Все справочники по своей природе – это просто таблицы с набором колонок и строк. Но они могут быть связаны особым образом с другими справочниками или объектами.

Обычный справочник

Привязан к пользовательским типам объектов. Плоский, простой интерфейс.
Пользователи видят записи, могут вносить новые записи. Имеет ряд настроек под бизнес-процессы.

Справочник Ведущий-Подчинённый

Это конфигурация – на самом деле связь обычных справочников между собой с помощью реквизитов-классификаторов.
Позволяет делать простейшую агрегацию из подчинённых справочников в ведущий по заданному критерию (что-то похожее на сводную таблицу). Активно используется для финансовых справочников.

Подробно о том:

Системный справочник

Обычный справочник, но привязанный только к одному, служебному объекту «Система в целом».

Предназначен для хранения констант в системе: коэффициентов, таблиц соответствий между текстом и числовыми значениями, ставок, цен, валют и проч.

Как создать новый справочник