Кейс: создание справочника "Статус работы"

Каждый шаг описывается здесь так, будто у вас под руками голая система.
В реальности у вас уже может быть и похожий справочник.
Для практики мы советуем вручную, самостоятельно пройти этот путь настройки, а не адаптировать уже созданные сущности.

Справочник "Статус работ" – основа для отчётов о работе, для более полного формирования картины по проектам, прогноза отклонений.
Именно в него пользователи будут записывать данные напрямую или через форму.

  1. Администрирование → Структура базы данных → Справочники → Добавить.
  2. Заполните поля:
    1. "Название" – "Статус работ";
    2. "Описание" – факультативно; Поможет, когда (если) справочников будет целый список.
    3. "Использовать дату" – "Да, по факту ввода";
    4. все чек-боксы оставить пустыми;
    5. выбрать иконку – по желанию;
    6. "Структура записей справочника" – "Горизонтальный список";
    7. "Место отображения списка записей" – "На Главной проекта"; Так справочник будет отображаться в виде таблицы под реквизитами на карточке объекта.
    8. "Форма ввода записи" – "Строка ввода" или "Всплывающее окно" – на ваш выбор.
  3. Сохраните.

Сразу после создания справочника в нём уже будет один реквизит – Дата.

Реквизиты – это колонки создаваемой таблицы.

Добавьте реквизиты в справочник:

  • статус задачи – реквизит-классификатор "Статус" со значениями:
    • "1. Проблем нет"
    • "2. Могу решить сам"
    • "3. Требуется помощь"
  • комментарий – реквизит-строка "Комментарий, причины отклонений, принятые меры"

В блоке "Реквизиты" → Добавить → Выбрать нужный реквизит из списка.

Если нужных реквизитов нет:

  1. создать их тут же – Создать новый реквизит;
    Подробно:
  2. последовательно выбрать новые реквизиты в списке;
  3. зайти в реквизит-классификатор "Статус", создать в нём значения.

В блоке "Родительские объекты" → Изменить → чек-боксами выбрать те типы объектов, к которым которых должен быть привязан этот справочник.

Зайдите через дерево проектов в объект одного из тех типов, к которых вы только привязали этот справочник.

Под реквизитами должен появиться этот справочник. Пока в нём нет записей.

Чтобы записи там появились, их туда должны внести пользователи через карточку объекта или из формы.