Справочники в интерфейсе

См. также: Утверждение записей справочника

Справочники и закладки¹⁾ доступны с карточки объекта, в левом меню.
Цифры в скобках, справа от названия, обозначают:

• количество записей – для справочника;
• количество справочников – для закладки со справочниками.

К разным типам объектов могут быть привязаны разные справочники. ⇒ Набор справочников на карточках объектов может отличаться.

Справочники могут визуально отличаться. Но если вы видите в ADVANTA перед собой таблицу, в которую можно внести данные, скорее всего, это – справочник (Рисунок 2).

• Есть горизонтальные, вертикальные и иерархические справочники.
• Справочники могут быть сгруппированы в конструкцию Ведущий/Подчинённый.
  

  
  

  Рисунок 2 – Справочник «Статус поставок»

• Справочники могут выводиться на карточку объекта (Рисунок 3).
  

  
  

  Рисунок 3 – Справочник на главной странице проекта

Как добавить запись в справочник

Закладки могут быть двух типов:

• «Ведущий/Подчиненный» – тип закладки, который позволяет создавать конструкцию из связанных ведущего и подчинённых справочников. Эта конструкция упрощает работу с такими финансовыми процессами, как ведение планового и фактического бюджета закупок, учет плановых и фактических затрат по проекту, учет сопоставления актов и оплат, и т.п.
• «Список» – этот тип закладки используется для простой группировки справочников по какому-либо признаку, например, Финансы или CRM.

Подробно о том:

• как работать с конструкцией "Ведущий/Подчинённый";
• как настроить конструкцию "Ведущий/Подчинённый".

Закладка «Затраты» (Рисунок 4) – закладка типа «Ведущий/Подчиненный», включает четыре связанных справочника:

1. Управление затратами (ведущий справочник);
2. План оплата расход (подчиненный справочник);
3. Факт оплата расход (подчиненный справочник);
4. Факт Акты расход (подчиненный справочник).

Вместе они отражают информацию по плановым и фактическим затратами и расходам в рамках выбранного проекта.

Закладка «Поставки» – закладка типа «Список», включает 2 справочника, содержащих информацию:

• о номенклатуре поставляемого оборудования;
• о статусе поставок в рамках выбранного проекта.