Отчёт "Документы проектов"

Подробно о документах в ADVANTA.

Общая информация

В отчёте можно увидеть полный список документов, отобранные по признаку причастности к определённым объектам дерева проектов.

Отчёт может содержать данные не только самих документов, но и из объектов, к которым эти документы были добавлены.

Как создать

  1. На рабочем столе в модуле «Мои отчёты» → «Добавить отчёт».
  2. Выберите «Документы».
  3. Отберите с помощью фильтров те объекты, данные из которых вы хотели бы в отчете увидеть.
    В выборку не попадут документы, созданные в рамках дочерних (по отношению к выбранным) объектов. Чтобы получить полную выборку документов по проекту, укажите все типы объектов, являющиеся дочерними для указанного проекта.
  4. Сохраните отчёт.
Отчет «Документы проекта»

Настройка отчёта

Меню три точки (наверху справа) → Изменить.
Настройка отчета «Документы проектов»

Настройки отображения

Фиксированная ширина отчёта – чек-бокс по умолчанию активирован; при выключении отчет теряет ограничение по ширине, можно задавать нужный размер отчета.

Источник

В зависимости от задач отчёта источником могут выступать разные объекты по иерархии.

Например, есть два проекта, оба с разветвлённой структурой. И в отчёте нужно отметить принадлежность отдельных задач к этим высокоуровневым объектам.
Решением для такого кейса будет выбрать «Самый дальний источник с типом», указать вид объекта «проект».
Или другой кейс.
Есть два проекта, тоже с разветвлённой структурой. Но цель отчёта – показать, к каким ключевым задачам относятся все прочие.
Решением будет «Ближайший источник с типом» – «задача» и поставить галку «Включая сам объект» (чтобы ключевые задачи не оказались вне этой структуры).
Поле "Источник" в настройках отчёта

Расположение источника

  • Ближайший источник с типом – ближайший вышестоящий по иерархии объект с выбранным типом.
  • Самый дальний источник с типом – самый высокий по иерархии объект с указанным типом.
  • Ближайший проект – ближайший объект с типом «Проект».
  • Ближайшая директория – ближайший объект с типом «Директория».
  • Прямой источник – ближайший вышестоящий по иерархии объект (с любым типом).

"Включая сам объект"

Чтобы в список источников попадал и сам родительский объект, поставьте здесь галку.

Смысл этой функции в том, чтобы в отчёте не оказалось полей без источника – тех, которые как будто бы никуда не относятся, когда на самом деле и являются тем самым родителем, который указан в полях объектов как «источник».

Если галку «Включая сам объект не поставить», то у объектов, которые сами являются источниками и у которых выше по иерархии нет объектов, которые удовлетворяют условию, – поле будет пустым.

Название колонки

Можно указать пользовательское название колонки-источника. Если название колонки не указано, по умолчанию отображается название выбранного типа объекта-источника.

Роли объектов

Выводит имена пользователей, которые занимают эти роли в объекте, в котором лежит документ.

Опции объектов

Позволяет отобразить в отчете основные данные по объектам, в рамках которых были созданы документы, включенные в отчет.

Даты объектов

Позволяет отобразить даты объектов, в рамках которых были созданы документы, включенные в отчет.

Информация о документе

Позволяет отобразить в отчете данные по объектам типа «документ», включенных в отчет:

Документназвание-ссылка на документ
Описаниеописание документа
Создандата создания документа
Изменендата последней версии документа
Авторавтор первой версии документа
Редакторавтор последней версии документа

Реквизиты документов

Если в выборке документов есть те, у которых есть реквизиты, они будут выведены здесь чек-боксами.

Вы можете отметить их, чтобы вывести их как колонки отчёта.

Реквизиты объектов

Выводит реквизиты объектов, к которым относятся эти документы.

Информация о дискуссии

Позволяет дополнить отчет данными из дискуссий, в рамках которых был создан документ.