До настройки справочников, создайте и настройте необходимые типы объектов.
Справочник – это таблица, которая связана с объектами системы.
Справочники отражают ту динамику, которая происходит по проектам и задачам. Это может быть:
Один справочник может быть привязан ко множеству типов объектов.
К одному типу объектов может быть привязано несколько справочников.
Также всегда фиксируется автор записи – какой пользователь системы внёс её.
Как правило, всегда записывается дата. Есть несколько способов внесения даты в запись справочника.
Поскольку справочник – это таблица, которая связана с объектами, то каждая запись справочника содержит информацию о том, к какому объекту она относится.
Когда вы смотрите на справочник в контексте конкретного объекта вы этого не замечаете. Но если просмотреть этот же справочник из объекта, который находится выше по иерархии дерева проектов или создать отчёт по этому справочнику, вы сразу же увидите в таблице еще одну колонку – объекты, к которым относятся эти записи справочника.
Строки справочника (таблицы) – это записи, которые вносят пользователи.
Записи в справочнике могут появляться глобально из двух источников:
• пользователь зашёл на карточку своей задачу/проекта → в нужный справочник, который с этим объектом связан → добавил запись;
• пользователь получил запрос на заполнение формы → заполнил форму → данные из формы сохранились в виде новой записи в нужном справочнике.
Записи справочников – это основа OLAP-кубов ⇒ ряда отчетов в системе.
Все справочники по своей природе – это просто таблицы с набором колонок и строк. Но они могут быть связаны особым образом с другими справочниками или объектами.
Привязан к пользовательским типам объектов. Плоский, простой интерфейс.
Пользователи видят записи, могут вносить новые записи. Имеет ряд настроек под бизнес-процессы.
Подробно о том:
Предназначен для хранения констант в системе: коэффициентов, таблиц соответствий между текстом и числовыми значениями, ставок, цен, валют и проч.