Как создать новый объект в дереве проектов

Общие сведения

Подробно о том, как именно располагать директории, проекты и задачи по дереву проектов.

Создание объектов любыми способами объединяет в себе 2 обязательных требования:

  1. нужно указать местоположение объекта – где он будет лежать в Дереве проектов;
    Создать объект, который будет «болтаться в воздухе», нельзя. При создании объекта в части случаев вы сразу указываете родителя (из какого объекта создаётся новый объект), а в части – сначала выбираете тип проекта, а только потом его местоположение. Интерфейс системы не позволит вам создать объект без привязки к родителю.
    Исключение – заметки, которые можно добавлять в календарь и список дел на Рабочем столе. Но только заметки никто, кроме вас не увидит, их нельзя добавить в список задач, они никак к дереву объектов не относятся.
  2. нужно указать тип объекта из доступного перечня.
    Типы задаёт администратор системы, они исходят из бизнес-процессов. Например, при создании объекта у вас может быть выбор между «Задачей», «Контрольной точкой» или «Планированием».
На этапе выстраивания дерева проектов учитывайте особенности объектов разных типов.
Если вы не можете в конкретном узле дерева проектов создать новый объект, скорее всего, у вас нет на это прав.

Как создать новый объект

Через Дерево проектов или Иерархическую структуру в карточке объекта

  1. Объект любого типа1) через «Иерархическую структуру» в карточке родительского объекта.
    Вертикальное меню → «Дерево проектов» → клик на нужный объект → в карточке проекта на портлете «Иерархическая структура» → «Добавить».
    Создание нового объекта с карточки существующего объекта
  2. Корневую директорию можно создать через дерево проектов.
    Вертикальное меню → «Дерево проектов» → «Добавить направление»).

    Внимание!

    Кнопка Добавить направление создаёт КОРНЕВОЙ объект в дереве проектов. Корневым объектом может быть только объект типа директория.
    Добавление корневой директории

Копированием существующего объекта

Копирование объекта

Копировать уже существующий объект.
Карточка объекта → Меню «три точки» → Копировать.

Через диаграмму Ганта

Создание объекта из диаграммы Ганта

Можно добавить объект любого типа из диаграммы Ганта.

Зайти в родительский объект → в меню слева «Гант» → клик на название объекта, в котором надо добавить объект, в списке → в блоке «Редактирование» выбрать тип объекта → «Добавить элемент с типом».

Через "Мастер создания объектов"

На почти любой странице системы оранжевая метка в нижнем правом углу Мастер создания объектов → выбрать объект нужного типа для создания.

C Рабочего стола

Список дел на Рабочем столе - Добавление новой задачи

Задачу можно создать через «Список дел» на Рабочем столе → «Создать».

Из Списка задач

Задачу – через интерфейс «Списка задач» → «Создать объект».

Создать объект из списка задач

Из Календаря

Добавление задачи из календаря

Добавление события в Календаре.

Вертикальное меню → Календарь → выделить время под задачу → правый клик мыши → выбрать нужный тип задачи.

Из Дискуссии

Добавление «решения» из Дискуссии.

Зайдите в дискуссию2) → «Создать решение».

Через Импорт Excel-файла

Обратите внимание

Такие компоненты в ADVANTA совместимы только с продуктами Microsoft Office.
Мы не можем дать гарантии совместимости с офисными пакетами других производителей.
Файлы в них могут открываться с искажениями форматирования, либо, в отдельных случаях, могут не открываться вообще.
Это не является ошибкой системы.

Импорт Excel файла со списком задач.
На карточке родительского объекта → портлет «Иерархическая структура» → «загрузить из excel».

Через Импорт из MS Project

Импорт проектов из MS Project со списком задач.
Чтобы импорт стал доступен, установите надстройку Advanta для MS Project.

Проверка уникальности названия

Система может проверять уникальность названий создаваемых объектов.
Это нужно, чтобы избежать одинаковых названий, например при добавлении в систему нового контрагента.

Администратор системы настраивает в типе объекта – будет проходить проверка уникальности названия или нет.
Это настраиваемая функциональность для каждого типа объектов.

Проверка работает только при создании тех объектов, в настройках которого она включена.

Проверка запускается в момент сохранения создаваемого объекта.

Если в системе уже есть объект этого типа с таким же названием, то система предупредит пользователя и даст ссылку на идентичный объект.

Фрагмент карточки объекта

Данные об объекте

После того, как объект создан, вы можете:

1)
в рамках ограничения настроек родительского типа объектов
2)
Например, из карточки объекта → в левом меню «Дискуссии» → клик на нужную