Делегирование руководителю и исполнителю

Назначение пользователей на конкретные проекты и задачи системы в ADVANTA называется делегированием.

Делегировать объект может только пользователь
  • с лицензией Директор, Руководитель или Администратор
  • и включенным правом на делегирование.

Делегировать права можно:

Руководителю Исполнителю
на карточке объекта
в диаграмме Ганта
в списке задач
На один объект (проект или задачу) можно назначить только одного руководителя и одного исполнителя.
Если в решении конкретной задачи в реальности участвует больше людей, есть два варианта.
  1. ИЛИ Создать подзадачи: столько задач, сколько реальных исполнителей. Если такая задача – периодическая, используйте шаблоны проектов. В шаблонах можно задать исполнителей по умолчанию.
  2. ИЛИ Оставаться в рамках одной задачи, но
    1. добавить в пользователей в задачу в качестве участников;
    2. создать справочник «Отчет о статусе» и запрашивать статус у фактических исполнителей.
      Физически это одна задача, но по ней можно организовать сбор отчетности от нескольких человек.

Когда пользователю делегируется объект, он получает:

  1. запрос на приём полномочий;
  2. когда полномочия приняты – уведомления об изменениях по этому объекту.
Из диаграммы Ганта можно делегировать задачу только исполнителю.
  1. Зайдите в диаграмму Ганта того проекта, задачи которого вы хотите делегировать другому исполнителю.
  2. В табличной части диаграммы → колонка "Исполнитель" → двойной клик на имя исполнителя → выбрать пользователя в открывшемся окне.
  1. Зайти в список задач.
  2. Клик на иконку руководителя/исполнителя → выбрать пользователя в открывшемся окне.
  1. Зайдите на карточку проекта или задачи (например, из дерева проектов).
  2. В меню делегирования – портлет с названием проекта или задачи, где отображаются фото и имена руководителя и исполнителя, – наведите на значок .
  3. В выпадающем меню выберите, какие именно объекты нужно делегировать:
    Перечень в выпадающем списке меняется в зависимости от роли пользователя и расположения объекта по иерархии.
    • Текущий объект – делегируются полномочия только для текущего объекта;
    • Всю иерархию – делегируются полномочия этого объекта и всех дочерних (всех в этой ветке ниже по иерархии);
    • Объекты пользователя:
      • Только мои – делегируются полномочия только для тех объектов, в которых инициатор делегирования является Руководителем/Исполнителем. Остальные объекты остаются с прежними Руководителями/Исполнителями.
        Пункт доступен, если инициатор делегирования является Руководителем/Исполнителем по крайней мере в одном объекте иерархии (сам объект и его дочерние).
      • Выбрать пользователя – делегируются полномочия только для тех объектов, в которых выбранный пользователь – Руководитель/Исполнитель. Остальные объекты остаются с прежними Руководителями/Исполнителями.
        Делегирование полномочий руководителя или исполнителя проекта

В зависимости от типа делегирования, интерфейс отличается.

В окне со списком групп пользователей выберите нужного пользователя:
  • найдите его по структуре – как правило, группы являются отделами или схожими структурными единицами:
    1. раскройте группу с пользователем;
    2. напротив его имени нажмите "Выбрать".
  • или воспользуйтесь поиском: укажите в строке поиска часть имени или фамилии пользователя → «Enter» или кнопку → выберите пользователя из результатов поиска.
    Выбор пользователя для делегирования проекта

Про количество запросов пользователю

Если была делегирована вся иерархия, то пользователь получит один запрос на принятие полномочий, и в тексте запроса будет отражено, что делегирован проект с подпроектами.

В остальных случаях по каждому объекту делегирования пользователь получит отдельный запрос.

Обратите внимание!

Через этот инструмент вы можете массово менять исполнителя/руководителя по всей ветке, причём выборочно – только те объекты, где какого-то одного пользователя нужно заменить на другого.

В окне для выбора пользователей (кому объекты делегированы сейчас → кому надо делегировать) выберите нужных пользователей.
Кнопка "Выбрать" → найдите нужных пользователей.
По умолчанию и справа, и слева здесь отображается ваша учётная запись – того, кто инициирует делегирование.

  • В окне со списком групп пользователей выберите пользователя:
    1. найдите его по структуре – как правило, группы являются отделами или схожими структурными единицами:
    2. раскройте группу с пользователем;
    3. напротив его имени нажмите "Выбрать".
  • или воспользуйтесь поиском: укажите в строке поиска часть имени или фамилии пользователя → «Enter» или кнопку → выберите пользователя из результатов поиска.
    Выбор пользователя для делегирования проекта
    Когда оба пользователя выбраны, нажмите "Делегировать".

Выбранный в качестве получателя прав пользователь получит запрос на Рабочем столе о передаче ему полномочий руководителя или исполнителя на проект или группу проектов.
Выбор субъектов делегирования

Зачем это нужно?

Например, есть большой проект по развитию инфраструктуры. Он делится на множество составляющих и подпроектов.
И тут увольняется сотрудник, который несколько лет работал в этом проекте, причём занимался разноплановыми задачами ⇒ он может быть как руководителем, так и исполнителем по самым разным веткам этого проекта.

Чтобы в несколько кликов перекинуть все его проекты и задачи из этой ветки на другого сотрудника, зайдите в самый высокоуровневый проект, в корень этой ветки → Делегировать (Руководитель/Исполнитель – по ситуации) → Объекты пользователя → Выбрать пользователя

Причём неважно, что именно тот проект, из которого вы делегируете проекты и задачи ниже по иерархии, делегирован с этой же ролью другому пользователю!

Слева выберите того, кто уволился, и чьи проекты надо перенести.
Справа – на кого вы хотите их перенести.

Если разноплановые проекты и задачи с одного человека нужно перенести разным пользователям, выбирайте последовательно другие проекты, ниже по иерархии, делайте это в несколько итераций.

Кейс

Вы делегировали пользователям задачи из проекта. Часть из них приняла полномочия, а часть – нет.
После вы воспользовались массовым делегированием (Делегировать → Объекты пользователя → Только мои).

Результат: те объекты, по которым пользователи еще не приняли полномочия, тоже попали под это делегирование и улетели другому человеку.

Причина в том, что до тех пор, пока назначение на объект не принято, для системы исполнителем/руководителем в объекте считается последний пользователь, который принял эти полномочия.

Если рядом с пользователем, который еще не принял полномочия, отображается звёздочка (*), это значит, что он был назначен в ходе группового делегирования на него объектов – когда объекты назначались не по одной, а кучкой (см. выше).

  • product/objects/people/delegation.txt
  • Последнее изменение: 11/11/2020 12:15
  • mayn