Изменение данных проекта

Карточка изменения проекта открывается по умолчанию после создания объекта.
Исключения – создание объекта из диаграммы Ганта и из списка задач.

После выбора типа проекта Вы попадаете на страницу ввода и изменения общих данных - паспорта проекта. Введите название проекта, при необходимости измените его приоритет, укажите сроки выполнения, заполните реквизиты проекта. Также в этой форме Вы можете делегировать полномочия руководителя или исполнителя на проект.

Рисунок 1 – Страница создания проекта

В Таблице 1 приведены описания основных свойств проекта.

Таблица 1 - Основные характеристики проекта

Свойство Описание
Название Название, кратко характеризующее проект. Название не обязано быть уникальным1), то есть в системе может быть несколько проектов с одним и тем же названием.
Приоритет Приоритет "По умолчанию" – приоритет по умолчанию для всех объектов
Приоритет "Требует внимания" – объект требует внимания
Приоритет "Наивысший" – наивысший приоритет
Даты Задайте дату начала проекта. Ее можно как задать жестко, конкретной датой, так и условно. См. подробно про установку даты в объекте.
Реквизиты Описание проекта в рамках реквизитов для этого типа объектов. Реквизиты можно изменить не заходя в редактирование объекта целиком.
Приоритет можно задавать только для объектов с типом «Проект» и «Задача».
Для внесения изменений в уже сохраненный проект, перейдите в режим редактирования данных проекта, нажав кнопку «Изменить», и выполните все необходимые изменения. Чтобы изменения вступили в силу нажмите кнопку «Сохранить».

Важно!

Для завершения создания проекта или для сохранения изменений в нём обязательно нажмите кнопку «Сохранить».

Изменение реквизитов

Объекты в системе могут иметь различные реквизиты – описание, характеристику объекта.

Пример

Для типа проекта «Проект для Заказчиков» таким реквизитами могут быть: Цель проекта, Описание, Техническое задание и Сумма контракта (Рисунок 1). Если проект имеет реквизиты, то они должны быть заполнены или изменены на данной странице или в списке задач.

Чтобы изменить значения реквизитов в объекте:

  1. зайдите на карточку объекта;
  2. или клик на «Изменить» в портлете «Реквизиты»;
    или редактирование объекта (меню три точки → Изменить).

Также изменить реквизиты объекта можно через интерфейс списка задач.

Рисунок 2 – Реквизиты проекта

Администратору системы

Условные реквизиты

У объектов одного и того же типа может быть набор разных реквизитов с помощью инструмента условных реквизитов.

Пользователь сначала выбирает значение одного-двух условных реквизитов, а затем, в зависимости от выбранных значений, подгружаются те или иные дополнительные реквизиты.

В этом контексте есть несколько типов реквизитов:

  1. Условные – реквизиты-условия – в зависимости от того, какое значение выбрано в этом типе реквизитов, меняется набор зависимых реквизитов
  2. Зависимые – дополнительные реквизиты, которые появляются при выборе определенного значения в реквизите-условии.
  3. Общие – те реквизиты, которые не являются ни условными, ни зависимыми. Отображаются в списке реквизитов всегда, вне зависимости от выбранного значения условного реквизита (если он есть).

Поиск в реквизите-классификаторе по базовому объекту

При редактировании реквизитов удобно пользоваться поиском в реквизите-классификаторе, основанном на базовом объекте системы.

Пример

Реквизит-классификатор, основанный на структуре субъектов РФ и муниципальных образований. Поиск в подобной структуре отнимет время, если не знать, в каком элементе структуры расположен искомый объект. Поле поиска поможет найти объект в иерархии по части названия.

Поиск по части названия значения реквизита работает в случае, когда доступен выбор только одного значения (отключена опция реквизита «Разрешить выбор нескольких значений»).
Поле поиска можно активировать при настройке свойств реквизита-классификатора.

Рисунок 3, 4 – Поиск в реквизите-классификаторе, основанном на базовом объекте системы

Блокирование реквизитов

Все типы реквизитов можно заблокировать от изменений (Рисунок 5).

Кроме блокирования реквизитов вручную, есть инструмент «согласование формы». С помощью него можно одновременно: и внести новые значения, и согласовать их, и сохранить историю изменений.

Пример

Согласуйте паспорт проекта (пользовательские реквизиты проекта). У согласованного проекта заблокируйте реквизиты от изменений. Ваш проект защищен от изменений.

Рисунок 5 - Блокирование реквизитов проекта

Включить возможность блокирования реквизитов можно на странице настроек объекта в администрировании.

Сервис блокирования реквизитов доступен администратору системы и пользователям, обладающим правом «Блокировать/разблокировать реквизит» из группы прав «Операции с объектами».
1)
если не включена проверка уникальности названия в этом типе объектов