Как настроить тип объекта

Где настройки типа объекта

Редактирование типа объекта Часть настроек типа объекта вы делаете в момент его создания.

Чтобы изменить любые параметры объекта: Администрирование → Объекты → клик на нужный объект в списке.

Исключение

Единственная настройка, которая делается из списка объектов – это выбор типа объекта по умолчанию для импорта из MS Project.
  • «Задача в MSP»
  • «Веха в MSP»

Настройки разнесены по блокам (портлетам) в карточке типа объекта.

Большая часть настроек – это то, как взаимодействует этот тип объекта с другими элементами системы, какие из них содержит.

Свойства объекта

Это основные характеристики объекта, которые не связаны с другими элементами системы.

Чтобы изменить: Администрирование → Объекты → клик на <название объекта> → в портлете «Свойства объекта <название объекта>» → Изменить.

Содержимое полностью аналогично интерфейсу создания нового типа объектов.

В типе объекта, уже после его создания, не рекомендуется менять его вид (директория, проект или задача), особенно, если объекты этого типа уже были созданы в дереве проектов.

Реквизиты

Реквизиты (или поля) объекта – это то, как он описывается в системе, чем характеризуется.

Подробно о том, как добавлять реквизиты и какие у них есть опции.

Данные, которые будут вводить пользователи в значения реквизитов, можно будет выводить в отчёт "Проекты и работы" и OLAP-кубы.

Реквизиты можно сделать:

  • условными (чтобы поле для заполнения появлялось при выполнении определённого условия);
  • обязательными для заполнения;
  • блокируемыми и т.д.

См. полный перечень всех доступных опций.

Родительские объекты / Дочерние объекты

Определите ограничения для типа объектов: в какие другие типы он сможет быть вложен (Родительские), а какие будут вложены в него (Дочерние).

С помощью этих ограничений + выбранного вида объекта при его создании вы выстроите для пользователей рамки, в которых они будут создавать дерево проектов.

Формы

Если в системе нет ни одной формы, которая была бы привязана к этому типу объектов, то этот блок будет пустым.

В поле будут отображаться только те формы, при создании которых этот тип объекта был указан в блоке «Возможность запроса из объектов».

Здесь можно отключить отображение лишних форм на карточках объектов этого типа (Изменить → снять чек-боксы → Сохранить).

Чтобы вернуть форму на место, можно снова зайти в редактирование и поставить чек-бокс или сделать это через настройку формы в портлете «Возможность запроса из объектов».

Порядок закладок на странице объекта

Порядок отображения Справочников настраивается в параметрах меню на карточке объекта.

Здесь же можно отключить отображение некоторых системных пунктов меню объекта.

Порядок справочников на странице объекта

Часть справочников может выводиться не только в меню объекта, но и на самой карточке объекта. Начиная с версии 3.21 порядок их отображения можно настроить.

Если на карточку объекта выводится 2 или более справочников, то в настройках объекта можно определить их порядок.

  1. Администрирование → Объекты → зайдите в нужный объект.
  2. Портлет «Порядок закладок страницы объекта» → изменить → под второй разделительной чертой сгруппированные названия справочников.
  3. Измените порядок справочников в соответствии с вашими предпочтениями.

Дочерние справочники

Привяжите в этом блоке справочники к объекту.

Как справочник выглядит на карточке объекта.

Что это даёт и зачем нужно?

Справочник (по сути таблица с полями-реквизитами) – это инструмент для отображения динамики по объекту.
Если реквизит – это какое-то статичное описание объекта, то справочник – это динамика, изменения по нему. Например, траты по проекту, изменение статуса работ (детали и комментарии), поступления по договору и проч.

Если вы привязали справочник, то это значит, что пользователи, у которых будет доступ к конкретному объекту этого типа в дереве проектов смогут вносить в этот справочник свои записи.

Отчёты

Обычно пользователи создают отчёты под свои нужды самостоятельно.

Но администратор системы может создать отчёты, привязанные к типу объекта. Это значит, что при создании нового объекта этого типа автоматически в нём появляется такой отчёт ⇒

  • все пользователи, у которых есть доступ к этому объекту, получат доступ и к отчёту – отчёт будет в левом меню карточки объекта;
  • отчёт будет «смотреть» только на данные, которые относятся к этому объекту в дереве и его дочерним.

В этом же блоке настроек вы можете визуально сгруппировать созданные для этого типа объектов отчёты.

Ключевые показатели

Ключевые показатели – это те виджеты, которые отображаются на карточке объекта рядом с датами.

Источник информации – показатели настроенных OLAP-кубов.