Создание и настройка формы

• Логика создания формы
• Пример создания типовой формы

1. Администрирование → Общие настройки → Конструктор форм.
2. Нажмите «Добавить».
3. Заполните поля в портлете «Свойства формы»:
   • Название;
   • Описание/Легенда – описание назначения формы или набора данных для заполнения;
   • Вид представления объектов:
     • Линейный – в список попадают только те объекты, по которым доступны поля для заполнения;
     • Иерархический – отображаются вместе с иерархией вышестоящих объектов с учетом фильтра по родительскому объекту.
       Отображение вышестоящих объектов зависит от того, откуда запрашивается форма: из модуля на Рабочем столе или со страницы объекта.
   • Фиксированный заголовок таблицы¹⁾ – при скроллинге формы шапка таблицы (названия полей) фиксируются на странице, так что пользователь при заполнении формы всегда их видит.

     Актуально, если форма содержит много строк, и пользователю нужно скроллить её при заполнении.
   • Настройка размеров колонок²⁾ – при активации этого чек-бокса администратор системы может зайти в форму и вручную настроить ширину колонок, после чего сохранить их положение.
     
   • Использовать процедуру запросов – вкл/выкл ручные запросы из объекта на заполнение форм.
   • Актуализировать план проекта – если вкл: при сохранении заполненной формы запускается перерасчет дат плана проекта (включая дочерние объекты), который является источником запроса формы. Опция работает, если форма содержит плановые даты и пользователь изменил хотя бы одну такую дату в рамках текущего сеанса работы с формой.
     
4. Сохраните форму.
5. Настройте форму.

Выберите здесь те объекты, в справочники и/или реквизиты которых нужно вносить данные.

Это могут быть те же объекты, что и в портлете «Возможность запроса из объектов», а могут быть – их дочерние.

При настройке фильтров учитывайте, что они будут применяться к данным пользователей, которые будут получать запросы и заполнять форму.
Например, вы можете использовать фильтр «по моим ролям» – чтобы каждый пользователь получал запросы именно по своим объектам.

Опционально.

Это – инструмент отбора объектов по наличию записей в связанных с ними справочниках.

Может быть полезно для отбора объектов, чьи справочники нужно показать или отредактировать в форме

Инструмент актуален, только если:

• к объектам привязаны эти справочники;
  • в этих справочниках есть хотя бы одна запись.

Внимание!

Если вы включили этот фильтр, и в справочнике по выбранным объектам еще нет ни одной записи, у пользователя будет пустая форма.

Фильтр по записям справочникам⁴⁾ – еще больше сужает выборку объектов по признаку наличия у них записей в определённых справочниках.

Как это работает:

• «отбери только те объекты,
  • к которым привязаны справочники с хотя бы одной записью,
    • которые (записи) отвечают требованиям из фильтров».

1. Отметьте те справочники, связанные с объектами, в которых должны быть записи:
   1. Изменить;
   2. прочекать нужные справочники;
   3. Сохранить.
2. В поле «Фильтры по записям» → Добавить
3. В открывшемся поп-апе включите нужные вам фильтры по записям справочника.

На форму выведутся объекты,

• у которых есть хотя бы одна запись,
  • у которой одновременно выполняются все заданные фильтры для записей справочника⁵⁾.

При деактивации определенного типа объектов⁶⁾ все привязанные к этому типу объектов справочники исключаются из списка справочников в портлете «Отбор объектов по записям справочников».

Опционально. Нужно, чтобы пользователи получали запросы на заполнение формы при выполнении определённых условий.

Подробно о настройке автоматической рассылке запросов.

В портлете «Реквизиты объектов» выберите те реквизиты, которые пользователи будут заполнять через формы.

Здесь можно добавить системные или пользовательские реквизиты.

• Пользовательские – это те, которые содержатся в объектах, выбранных в портлете «Параметры выборки объектов» и которые доступны для заполнения.
• Системные – всегда одинаковый набор:
  • Плановая дата начала (фиксированная дата)
  • Плановая продолжительность
  • Плановая дата завершения (фиксированная дата)
  • Фактическая дата начала
  • Фактическая дата завершения
  • Утвержденная дата начала
  • Утвержденная дата завершения
  • Расчетная дата начала
  • Расчетная дата завершения
  • Процент выполнения

Можно указать набор обязательных для заполнения реквизитов (чек-бокс в столбце «Обязательный»), а также изменить их названия.

Для указания обязательного реквизита:

1. клик на Изменить в строке параметра с реквизитом;
2. поставить чек-бокс «Обязательный» и сохранить.

Для удаления реквизита – клик на Удалить в строке параметра.

В форму можно добавить показатель из OLAP-куба для удобства того, кто заполняет форму.

Например, индикатор или ключевое значение, которое позволит правильно принять решение и корректно заполнить форму.

См. пошаговый пример настройки OLAP-куба.

Выберите здесь те справочники, в которые будут записываться данные из формы:

1. Изменить → выбрать чек-боксами нужные справочники;
2. выберите способ работы со справочником:
   • Новая запись (по умолчанию) – через форму создается одна новая запись справочника.

     При выборе для ведущего справочника «Новая запись», подчиненные справочники не доступны.
   • Просмотр – на форму выводятся записи справочника⁷⁾ для просмотра.
     Этот способ работы доступен только для ведущего или независимого справочника.
   • Редактирование – на форму выводятся записи справочника⁸⁾ для редактирования.
3. для «Просмотр» и «Редактирование» настройте фильтр отображения записей справочника в форме.

Если в форме нужно увидеть или отредактировать какие-то конкретные записи в справочниках, настройте фильтр.

Фильтры доступны:

• для ведущих и независимых справочников – при «Просмотре» или «Редактировании»,
• для подчиненных – при «Редактировании».

1. В портлете «Справочники объектов» добавьте справочники.
2. В поле «Фильтры по записям» → Добавить.
   
3. В открывшемся поп-апе включите нужные вам фильтры по записям справочника. Пояснение к функциональности см. в Таблице 1.