Это старая версия документа!

Настройка карточки объекта

Порядок пунктов в левом меню

Вы можете изменить порядок отображения только справочников.

Порядок следующих пунктов изменить нельзя:

  • Главная
  • Гант
  • Дискуссии
  • Документы
  • Согласования
  • Участники
  • Формы

Чтобы в объектах определенного класса изменить порядок справочников в левом меню:

  1. зайдите в «Администрирование» → «Объекты» → клик на нужный класс объектов
  2. в портлете «Порядок закладок страницы объекта» → «Изменить»;
  3. с помощью стрелок и выберите оптимальное положение;
  4. сохраните изменения.

Исключение меню из списка

Начиная с версии 3.17 можно исключать из левого меню ссылку на диаграмму Ганта в настройках объекта:

  1. «Администрирование» → «Объекты» → клик на нужный класс объектов
  2. в портлете «Порядок закладок страницы объекта» → «Изменить»;
  3. снять чек-бокс;
  4. сохраните изменения.

Рисунок 1 – Изменение меню

Настройка виджетов

Как настроить виджет на карточке объекта.

  1. Зайдите в «Администрирование» → «Объекты» → клик на нужный класс объекта.
  2. В портлете «Ключевые показатели» → «Добавить».


    Рисунок 2 – Параметры объекта

  3. В открывшемся окне (Рисунок 3):
    1. укажите название;
    2. заполните раздел настроек «Первый показатель OLAP-кубов»:
      • выберите OLAP-куб;
      • выберите показатель куба, значение которого будет отображаться в виджете;
      • выберите период, за который будет агрегироваться и отображаться значение первого показателя;
        Значение по умолчанию – «Общий итог».
      • укажите название показателя;
        Указанное название будет отображаться в «шапке» виджета.
      • укажите постфикс для первого показателя – подпись после числового значения.
        Например, «шт.», «кг.», «км.» и т.д.
    3. Заполните раздел настроек «Второй показатель OLAP-кубов».
      Настройки заполняются аналогично шагам для первого показателя.
      Название показателя будет отображаться в строке напротив числового значения второго показателя.
  4. При желании включите отображение прогресс-баров.

    Рисунок 3 – Страница создания и настройки ключевого показателя
Если вы хотите вывести показатель – индикатор, достаточно настройки одного показателя OLAP-куба.

Расписание обновления виджетов на карточке проекта

Чтобы виджеты не замедляли открытие карточки проекта, задайте для них расписание обновления.

Перейдите «Администрирование» → «Общие настройки». После выберите режим обновления (Рисунок 4):

  • онлайн;
  • один раз в сутки. Для этого необходимо указать определённое время обновления;
  • по таймеру. Для этого необходимо указать, через какой промежуток времени (в днях или часах) будет происходить обновление.

Рисунок 4 – Выбор режима обновления

Жизненный цикл проекта

См. настройку реквизита-процесса.

Отчёты на странице проекта

Ссылки на отчёты в меню

Подробно о том, как вывести отчёт в меню проекта см. в статье «Публичные отчёты».

Превью отчётов

Вывести в правое меню объекта можно любой отчёт – через связывание отчёта с этим объектом.

Но только электронную таблицу и OLAP-отчёт можно выводить в виде виджета-превью на Рабочий стол ADVANTA или на страницу объекта.

Разница настройки

Тип отчёта
Электронная таблица OLAP-отчёт
Куда выводить превью на карточку объекта Свяжите отчёт с объектом.
Далее – как в привязке к Рабочему столу.
Превью электронной таблицы на карточке объектаПревью OLAP-отчёта на карточке объекта
на рабочий столЗайти в отчёт →
«Показывать превью» →
Сохранить		Зайти в отчёт →
Создать диаграмму →
в диаграмме «Вывести диаграмму на домашнюю страницу»/«Показывать превью» →
Сохранить
Превью электронной таблицы на рабочем столеПревью OLAP-отчёта на рабочем столе

Электронная таблица

Подробно о том, как создать и настроить электронную таблицу.

  1. Зайдите в отчёт (отчёт уже должен быть связан с объектом – см. выше).
  2. Поставьте чек-бокс «Показывать превью»:
    1. выберите форму;
    2. цвет заголовка превью;
    3. выберите качество (чек-бокс «Низкое качество» – если достаточно схематичного изображения).


      Рисунок 1 – Настройка превью

  3. Сохраните изменения.

Рисунок 2 – Выбор цвета шапки и формы отчета в превью с типом «Электронная таблица»

Рисунок 3 – Отображение на домашней странице отчета с типом «Электронная таблица»

  1. Свяжите отчёт с объектом.
  2. Зайдите в отчёт (отчёт уже должен быть связан с объектом – см. выше).
  3. Поставьте чек-бокс «Показывать превью»:
    1. выберите форму;
    2. цвет заголовка превью;
    3. выберите качество (чек-бокс «Низкое качество» – если достаточно схематичного изображения).


      Рисунок 1 – Настройка превью

  4. Сохраните изменения.
Если пользователь-участник проекта открыл отчёт из карточки объекта, в меню действий отчёта доступно только ограниченное редактирование отчёта и копирование отчёт.
При копировании отчёт появится в модуль «Мои отчеты» на домашней странице пользователя.

Рисунок 2 – Выбор цвета шапки и формы отчета в превью с типом «Электронная таблица»

Рисунок 3 – Отображение на домашней странице отчета с типом «Электронная таблица»

Источник данных для отчёта Что отображается в отчёте при переходе с карточки объекта
Проект Данные по текущему объекту с заданными заранее настройками
Отчет Данные из отчетов, которые были указаны при настройке и отфильтрованы в рамках текущего объекта

OLAP-отчёт

Подробно о том, как создать и настроить OLAP-отчёт.

В случае с OLAP-отчётом вывести на страницу проекта или на рабочий стол в виде превью можно только его диаграмму.

  1. Зайдите в отчёт → Добавить диаграмму.


    Рисунок 4 – Кнопка «Добавить диаграмму» при формировании OLAP-отчета

  2. Сформируйте диаграмму нужного вида.
  3. Поставьте чек-бокс «Вывести диаграмму на домашнюю страницу». После чего появится возможность выбрать цвет шапки отчета (Рисунок 5).


    Рисунок 5 – Выбор цвета шапки OLAP-отчета

Вариант отображения отчета на домашней странице (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Отображение на домашней странице OLAP-отчета

  1. Привяжите отчёт к объекту.
  2. Зайдите в отчёт → Добавить диаграмму.


    Рисунок 4 – Кнопка «Добавить диаграмму» при формировании OLAP-отчета

  3. Сформируйте диаграмму нужного вида.
  4. Поставьте чек-бокс «Показывать превью». После чего появится возможность выбрать цвет шапки отчета (Рисунок 5).


    Рисунок 5 – Включение и настройка превью

Вариант отображения отчета на домашней странице (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Отображение OLAP-отчета на карточке объекта

Подробно о том, как выводить содержимое отчёта на страницу проекта.