Как настроить тип объекта

Часть настроек типа объекта вы делаете в момент его создания.

Чтобы изменить любые параметры объекта: Администрирование → Объекты → клик на нужный объект в списке.

Настройки разнесены по блокам (портлетам) в карточке типа объекта.

Большая часть настроек – это то, как взаимодействует этот тип объекта с другими элементами системы, какие из них содержит.

Это основные характеристики объекта, которые не связаны с другими элементами системы.

Чтобы изменить: Администрирование → Объекты → клик на <название объекта> → в портлете «Свойства объекта <название объекта>» → Изменить.

Содержимое полностью аналогично интерфейсу создания нового типа объектов.

Реквизиты (или поля) объекта – это то, как он описывается в системе, чем характеризуется.

Подробно о том, как добавлять реквизиты и какие у них есть опции.

Данные, которые будут вводить пользователи в значения реквизитов можно будет выводить в отчёт "Проекты и работы" и OLAP-кубы.

Реквизиты можно сделать:

• условными (чтобы поле для заполнения появлялось при выполнении определённого условия);
• обязательными для заполнения;
• блокируемыми и т.д.

См. полный перечень всех доступных опций.

Если в системе нет ни одной формы, которая была бы привязана к этому типу объектов, то этот блок будет пустым.

В поле будут отображаться только те формы, при создании которых этот тип объекта был указан в блоке «Возможность запроса из объектов».

Здесь можно отключить отображение лишних форм на карточках объектов этого типа (Изменить → снять чек-боксы → Сохранить).

Чтобы вернуть форму на место, можно снова зайти в редактирование и поставить чек-бокс или сделать это через настройку формы в портлете «Возможность запроса из объектов».

Можно изменить порядок отображения только справочников.

Порядок этих пунктов изменить нельзя:

• Главная
• Гант
• Дискуссии
• Документы
• Согласования
• Участники
• Формы

Чтобы в объектах определенного типа изменить порядок справочников в левом меню:

1. зайдите в «Администрирование» → «Объекты» → клик на нужный тип объектов
2. в портлете «Порядок закладок страницы объекта» → «Изменить»;
3. с помощью стрелок и выберите оптимальное положение;
4. сохраните изменения.

Можно исключать из левого меню ссылку на диаграмму Ганта в настройках объекта¹⁾:

1. «Администрирование» → «Объекты» → клик на нужный тип объектов
2. в портлете «Порядок закладок страницы объекта» → «Изменить»;
3. снять чек-бокс;
4. сохраните изменения.

Привяжите в этом блоке справочники к объекту.

Как справочник выглядит на карточке объекта.

Что это даёт и зачем нужно?

Справочник (по сути таблица с полями-реквизитами) – это инструмент для отображения динамики по объекту.
Если реквизит – это какое-то статичное описание объекта, то справочник – это динамика, изменения по нему. Например, траты по проекту, изменение статуса работ (детали и комментарии), поступления по договору и проч.

Если вы привязали справочник, то это значит, что пользователи, у которых будет доступ к конкретному объекту этого типа в дереве проектов смогут вносить в этот справочник свои записи.

Обычно пользователи создают отчёты под свои нужды самостоятельно.

Но администратор системы может создать отчёт, которые привязаны к определённым объектам, отображаются в меню этих объектов и показывают данные в разрезе именно этого объекта и его подчинённых по дереву проектов.

Здесь же вы можете сгруппировать созданные для этого типа объектов отчёты.

Ключевые показатели – это те виджеты, которые отображаются на карточке объекта рядом с датами.

Они могут подтягивать данные из показателей OLAP-кубов.