Это старая версия документа!

Отчёты на карточке объекта

Вы можете добавить к классу объектов отчёты типа:

Зачем это нужно?

Чтобы на карточке объекта отображалась необходимая подборка отчётов в разрезе данных по этому объекту и дочерним.

Как добавить отчёт на карточку объекта

Чтобы добавить отчёт в класс объектов:

  1. Зайдите в «Администрирование» → «Объекты» → клик на нужный пользовательский класс объектов;
  2. в портлете «Отчёты» → «Добавить отчёт» (Рисунок 1:8);
  3. создайте отчёт и сохраните его.

В результате кнопка для перехода к отчету появится на карточке всех пользовательских объектах этого класса.

Рисунок 1 – Добавление OLAP-отчета на странице параметров объекта

Если:
  • в OLAP-отчете построена диаграмма и включена опция вывода диаграммы на Рабочий стол,
  • в отчете с типом «Электронная таблица» включена опция «показывать превью»,

то на карточке проекта, вместо кнопки для перехода к отчету будет отображаться превью диаграммы/электронной таблицы, по клику на которую пользователь перейдёт на страницу отчёта (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Отчеты на странице проекта

Электронная таблица

Подробно о том, как создать и настроить электронную таблицу.

Источник данных для отчёта Что отображается в отчёте при переходе с карточки объекта
Проект Данные по текущему объекту с заданными заранее настройками
Отчет Данные из отчетов, которые были указаны при настройке и отфильтрованы в рамках текущего объекта

В меню действий отчета, открытого с карточки объекта, доступен только один пункт «Скопировать отчет». Отчет будет скопирован в модуль «Мои отчеты» на домашнюю страницу пользователя.

В случае удаления объекта, ID которого используется в качестве источника данных для отчета с типом «Электронная таблица», связь отчета с удаленным объектом пропадет, но данные в отчете сохранятся.

Рисунок 3 – Ссылка на отчет с типом «Электронная таблица» с карточки проекта

Группы отчётов

Если отчётов больше 4-5 на странице объекта, рекомендуем объединить их в группы для удобства пользователя (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Отчеты в вертикальном меню на карточке проекта

Как создать группу отчётов

  1. Зайдите в «Администрирование» → «Объекты» → клик на нужный пользовательский класс объектов;
  2. в портлете «Отчёты» → «Добавить группу» (Рисунок 3);
  3. в открывшемся окне введите название группы, нажмите «Сохранить».

Рисунок 4 – Создание группы отчетов

Нажмите , чтобы отредактировать название группы.

Нажмите , чтобы удалить группу.

Отчеты, которые связаны с группой, не удалятся, а будут перемещены в группу «Отчеты».

Как связать отчёт с группой

Чтобы связать отчет с группой:

  1. создайте группу отчётов (см. выше);
  2. перейдите на страницу отчёта, который привязан к объекту (это можно сделать как через карточку объекта, из дерева объектов, так и через интефейс редактирования класса объекта в портлете «Отчёты»);
  3. в меню отчёта (три точки наверху справа) → «Связать с группой отчетов» (Рисунок 2);
    Связать с группой отчетов
    Рисунок 2 – Связать с группой отчетов
  4. выберите нужную группу;
    Выбор группы отчетов
    Рисунок 3 – Выбор группы отчетов

    По умолчанию отчеты находятся в группе «Отчеты» (Рисунок 4). Группа не будет отображаться, если с ней не связано ни одного отчета.
    Сгруппированные отчеты
    Рисунок 4 – Сгруппированные отчеты
  5. сохраните изменения.
Опция доступна для пользовательских и шаблонных отчетов.
О том, как настраивать отчёты см. в разделе «Отчёты».
Отдельно описаны настройки и конфигурирование отчётов типа: