Справочники в интерфейсе

#недописаль

Справочники привязанные к объекту, отображаются на карточке объекта, в левом меню. Цифры скобках, справа от названия справочника, означают количество записей в справочнике.

К разным классам объектов могут быть привязаны разные справочники. ⇒ Набор справочников на карточках объектов может отличаться.

Кроме справочников среди них могут быть закладки – сгруппированные между собой справочники. Цифры в скобках означают количество справочников, включенных в нее.

Справочники могут отображаться в следующих формах, вид которых зависит от того, для каких целей настроен конкретный справочник:

1. С отображением записей только выбранного проекта (подчиненные справочники на Рисунке 2).
2. В древовидной форме в разрезе по работам, в которых также отображены записи справочника (ведущий справочник на Рисунке 2, Рисунок 4) . В данном режиме удобно просматривать и редактировать записи в справочниках, подобных справочнику «Планирование ресурсов» – т.е. в тех, где нужно видеть записи в иерархической структуре работ.
3. В вертикальной форме – записи идут в виде списка форм, следующих друг за другом.
4. В горизонтальной форме – запись расположена в строку, записи с более поздними датами расположены выше (Рисунок 5).

Также справочники могут выводиться на главную страницу проекта (Рисунок 6).

Для [создания новой записи|Добавление записи в справочник (таблицу).] используется кнопка «Добавить», которая может располагаться в двух местах в зависимости от формы отображения справочника:

• в справочниках с древовидной формой отображения записей данная кнопка располагается напротив названия каждой работы (Рисунки 2,4). Новая запись добавится именно в ту работу, напротив которой была нажата кнопка «Добавить».
• в справочниках с обычной и вертикальной формами отображения кнопка «Добавить» располагается в верхнем левом углу портлета с записями справочника (Рисунки 5,6).

Также, если в [настройках справочника|Работа с опцией «Использовать процедуру запросов».] включена опция «Использовать процедуру запросов», на странице записей справочника появляются кнопки для [настройки автоматических запросов на ввод данных в справочник и создания ручного запроса|Рассылка запросов на ввод данных в справочник (таблицу).] (Рисунок 5).

{info}Работа со справочниками осуществляется с учетом [прав доступа|Просмотр общей информации о правах доступа.], которые настраиваются администратором системы.{info}

Закладки могут быть двух типов:

• «Ведущий/Подчиненный» – тип закладки, который позволяет создавать конструкцию из связанных ведущего и подчинённых справочников. Эта конструкция упрощает работу с такими финансовыми процессами, как ведение планового и фактического бюджета закупок, учет плановых и фактических затрат по проекту, учет сопоставления актов и оплат, и т.п.
• «Список» – этот тип закладки используется для простой группировки справочников по какому-либо признаку, например, Финансы или CRM.

Закладка «Затраты» (Рисунок 2) – закладка типа «Ведущий/Подчиненный», включает четыре связанных справочника:

1. Управление затратами (ведущий справочник);
2. План оплата расход (подчиненный справочник);
3. Факт оплата расход (подчиненный справочник);
4. Факт Акты расход (подчиненный справочник).

Вместе они отражают информацию по плановым и фактическим затратами и расходам в рамках выбранного проекта.

Закладка «Поставки» (Рисунок 3) – закладка типа «Список», включает 2 справочника, содержащих информацию о номенклатуре поставляемого оборудования и статусе поставок в рамках выбранного проекта (Рисунок 4).