Содержание
Отчёт "Электронная таблица"
Что такое "Электронная таблица"
Интерфейс электронной таблицы, как привычный MS Excel, встроен в ADVANTA.
Отчёт «Электронная таблица» – это инструмент для сбора информации из других отчётов или из объектов. В нём можно:
- собирать информацию,
- делать вычисления,
- использовать данные для последующего вывода их в дашборды.
Сам по себе отчёт «Электронная таблица» – это пустая таблица с возможностями формул как в Excel. Вся его сила и функциональность в том, что он умеет:
- собирать данные из объектов ADVANT'ы;
- держать в себе константы (см. использование шаблонов в электронной таблице);
- делать вычисления с помощью формул Excel.
Обратите внимание
Выгрузки из ADVANTA через компонент в форматы XLS, XLSX, RTF, DOC совместимы только с продуктами Microsoft Office.Мы не гарантируем совместимость форматов выгрузок с офисными пакетами других производителей.
Файлы в них могут открываться с искажениями форматирования, либо, в отдельных случаях, могут не открываться вообще.
Это не является ошибкой системы.
Принцип создания отчёта
- Создайте отчёт с типом «Электронная таблица» (модуль на рабочем столе «Мои отчёты» → «Добавить отчёт» или из настроек типа объекта → «Показать отчёт»).
- Добавьте в отчет источники данных: объекты, справочники и отчеты других типов.
- Сохраните отчёт в системе.
- Выгрузите (экспортируйте) отчёт в в формат MS Excel.
- В файле MS Excel выполните все необходимые операции с данными и настройки. Воспользуйтесь формулами, расчётами и проч.
- В исходный отчет в системе загрузите обновленный файл.
⇒ Итоговые данные отчета пересчитаются по заданным в MS Excel формулам.
- отчёт используется как источник данных для дашборда – задайте для него режим обновления;
- отчёт должен быть на Рабочем столе или на странице проекта – выведите его превью;
- отчёт будет формой для печати – включите в нём режим шаблона и создайте в нём заготовку страницы для печати.
Источники отчёта
| Файл .xls(x) | Данные из системы ADVANTA | |
|---|---|---|
| Какие данные содержит | Которых может не быть в системе – для подстановки в шаблоне, сопоставления, вычислений и т.п. | Данные объектов, справочников, отчётов, системных справочников, – для последующей обработки и вычислений |
| Как можно добавить | На втором шаге создания отчёта: загрузить файл | Меню → Задать источник данных → указать ID источников |
| Когда отчёт уже создан: меню → Изменить → Электронная таблица → загрузить файл | ||
| Особенность данных | Константы или формулы Excel. Значения, которые не меняются в зависимости от изменений в системе. | Переменные значения, которые таблица собирает из системы. |
Выгруженные данные из отчетов отфильтрованы в соответствии с правами пользователя.
Файл
Расширение файла -- только маленькими буквами!
Расширение загружаемой таблицы должно быть прописными буквами!
Например, файл с названием REPORT_test_1.XLSX не загрузится. А файл REPORT_test_1.xlsx загрузится нормально.
На втором шаге формирования отчёта
Вторым шагом создания отчёта «Электронная таблица» система предлагает вам загрузить файл – именно это и есть возможный источник для отчёта – файл с расширением .xsl(x) (формат MS Excel).
Если загружать данные из файла на этом этапе вам не нужно, пропустите загрузку.
Из существующего отчёта
На любом этапе жизни отчёта вы можете загрузить файл в отчёт «Электронная таблица».
Важно!
При импорте файла в уже сформированный отчёт, все данные, все вкладки затрутся – они заменятся содержимым загружаемой таблицы.
Это также актуально, если используются данные из системы, затем выгружаются в файл, который вы правите, дополняете расчётами, листами и проч., – и после загружаете обратно.
Т.е. фактически для любого процесса, в котором вы первоначально формируете отчёт нужного вида.
Чтобы загрузить файл:
- меню (три точки) → «Изменить»;
- поле «Электронная таблица» → «Выберите файл» → выберите файл и загрузите его.
Данные системы
Подробно о том, как добавить в Электронную таблицу в качестве источника данных данные самой системы
Параметры отчета
Чтобы зайти в параметры отчёта: меню (три точки) → «Изменить».
"Использовать шаблон"
Инструмент позволяет добавить в отчёт шаблон для вывода данных или для печати.
Вы можете сделать заготовку, которая будет подтягивать и отображать данные из системы в нужном вам порядке, представлении и проч. – на вашем визуальном шаблоне.
Подробно о том, как настроить шаблон.
"Скрытые вкладки недоступны пользователям"
Отчёт может содержать до нескольких десяток вкладок, причём большая их часть – служебные, а для пользователя представляет ценность одна или две вкладки.
Скройте вспомогательные вкладки в публичном отчёте.
Если "Скрытые вкладки..." включены
- Пользователю публичного отчета опция не видна и изменить ее значение он не может.
- При активации опции ранее скрытые в отчете вкладки не видны и их невозможно отобразить, выбрав в меню «Отобразить лист». Справедливо для всех пользователей, включая администратора и автора отчета.
- При экспорте отчета скрытые вкладки не видны и их невозможно отобразить (для всех пользователей, включая администратора и автора отчета).
- При копировании отчета владельцу копии отчета опция «Скрытые вкладки недоступны пользователям» доступна и все скрытые вкладки доступны для отображения.
"Включить адрес системы для создания ссылок"
При включении опции в отчёте появляется еще одна вкладка BaseUrl, где в ячейке A1 отображается адрес этой системы ADVANTA.
"Режим расчёта"
- «Рекурсивный» – до версии системы 3.18 включительно установлен по умолчанию. Более быстрый способ расчёта. НО может давать сбой в случае сложных вычислений, множества формул на страницах электронной таблицы.
Когда надо переключиться с рекурсивного режима? – Только если отчёт работает некорректно и/или файл отчёта не выгружается из системы. - «Основанный на цепочках (повышенное потребление памяти)» – способ расчёта для отчёта с большим количеством формул. Начиная с версии 3.19 установлен как режим по умолчанию.
Когда стоит переключиться с «Основанного на цепочках»? – Если отчёт работает слишком медленно.
Экспорт отчёта
По умолчанию доступен только экпорт в Excel-формате. Но можно дополнительно включить экспорт и в текстовые форматы:
- .rtf
- .doc
- .pdf
Расписание обновления данных
Превью отчёта
Отчёт «Электронная таблица» можно вывести на карточку объекта как ярлык-ссылку или в качестве превью.
Как вывести отчёт на карточку объекта или в модуль на Рабочий стол
См. также по теме «Электронные таблицы»