Предварительный фильтр в отчёте "Электронная таблица"

Начиная с версии системы 3.22 в меню (три точки) отчёта «Электронная таблица» появился новый пункт «Задать параметры отбора данных».

1. Чтобы создать один отчёт вместо десятка отдельных отчётов и LINQ-запросов под них.
2. Чтобы оптимизировать нагрузку на сервер.
3. Чтобы упростить работу пользователя, который сам выбирает, что именно ему нужно увидеть в отчёте в данный конкретный момент.

Сотрудникам разных подразделений часто может быть нужна информация, которая структурно полностью совпадает с тем, что нужно их коллегам, но с минимальными отличиями. Отсюда и следует логика создания этого фильтра: сначала создать один общий LINQ-запрос → пользователь сам определит, что именно ему нужно (фильтр) → LINQ-запрос + пользовательский фильтр выводит в отчёт для пользователя только то, что ему нужно здесь и сейчас.

По нажатию на пункт «Задать параметры отбора данных» открывается окно «Параметры отбора данных для отчета с настроенным LINQ-источником».

Рядом с «Реквизитами» кнопка «Добавить» → откроется окно «Список реквизитов», где вы можете выбрать реквизиты, ранее созданные в системе.

• «Название реквизита» – полное название реквизита.
• «Тип» – тип реквизита.
• «Обязательный» – по умолчанию для всех вновь добавленных реквизитов опция выключена (чекбокс не отмечен).
• «Название параметра для LINQ-источника*» – по умолчанию пустое значение. Содержит название параметра, под которым LINQ-запросу будет передаваться значение соответствующего реквизита. Обязательное поле.
• «Значение по умолчанию» – разные элементы интерфейса указания значения реквизита в зависимости от его типа. В точности те же компоненты, что используются в формах сбора отчетности или карточке объекта:
  • для реквизитов типа «Строка» и «Число» отображается поле ввода данных.
  • для реквизитов типа «Дата» отображается выпадающий календарь.
  • для реквизитов типа «Процесс» отображается выпадающий список с его значениями.
  • для реквизитов типа «Классификатор» отображаются его значения в виде выпадающего списка или дерева элементов (в зависимости от свойств, указанных в настройках этого реквизита).
• «Действия» – кнопка «Удалить». Удаляет реквизит со страницы «Параметры отбора данных для отчета с настроенным LINQ-источником».

По нажатию на кнопку «Сохранить», страница «Параметры отбора данных для отчета с настроенным LINQ-источником» закрывается, и открывается страница отчета.

Сохранение изменений на странице «Параметры отбора данных для отчета с настроенным LINQ-источником» происходит независимо от того, будет ли сохранен сам отчет.

На отдельную вкладку отчёта «Электронная таблица» можно вывести настроенные параметры LINQ-источников.

В панели параметров отчета «Электронная таблица» → вкладка «Данные» → раздел «LINQ».

Все данные выводятся на отдельный лист «Parameters».

• Значение даты и времени запроса
• Начальная дата Excel-отчета и Конечная дата Excel-отчета
• Название периода
• Перечень реквизитов и их параметры.

Все данные листа обновляются после перестроения отчета с параметрами отбора данных или по нажатию кнопки «Применить» у основного фильтра отчета.

Если Excel-отчет не сохранить, то лист удаляется.

Если отчет типа «Электронная таблица» с сохраненными параметрами отбора данных является источником данных для дашборда, то отчет строится на основе указанных в реквизитах значений по умолчанию. Если значение не указано, то берется значение «null», даже для обязательных к заполнению реквизитов.

Чтобы проверить, что фильтр работает, заново откройте отчёт.
Вместо загрузки самого отчёта «Электронная таблица» должен отобразится портлет, содержащий:

• название вашего отчёта;
• фильтр «Период» – тот же фильтр, что используется для указания главного периода для всех его отчетов-источников на самой странице отчета. При указании периода правее него указывается выбранный диапазон дат. Значение по умолчанию устанавливается тоже, что установлено в самом отчете.
• все сохраненные реквизиты на странице «Параметры отбора данных для отчета с настроенным LINQ-источником» в преднастроенном порядке.

По нажатию кнопки «Показать отчет» открывается отчет, в котором у каждого листа соответствующего LINQ-запроса отображаются отфильтрованные данные.

По нажатию кнопки «Экспорт в XLS»:

1. отчет не открывается, а сразу же скачивается в формате .xls;
2. отчет содержит лист (п.2.3) с указанием переданных параметров и их значений.

Возможно также:

• Скачивания отчета по прямой ссылке.
• Обновления отчета по таймеру, как автоматическом, так и при принудительном ручном обновлении данных.