F06 Версионность бюджета проекта

,

Проблемы

  1. Превышение выделенных финансовых лимитов на проекты.
  2. Отсутствие управляемости изменений стоимости проектов.
  3. Потребность в управлении изменениями стоимости проектов.

Выгоды

  1. Выявление изменений в бюджетах, выделяемых на реализацию проектов.
  2. Получение данных для анализа отклонений в стоимости проектов, как следствие выявление корневых причин превышений стоимости проектов над первоначально выделенным бюджетом.

Назначение

  1. Мониторинг стоимости проектов. Выявление проблемных зон, приводящих к увеличению бюджетов проектов.

Компоненты решения

  • Настройки ИСУП: справочник для ведению бюджетных записей по проекту;
  • Триггер.

Автоматизируемые функции и процессы

  • Определение бюджета

User Story

  • Как руководитель проекта у меня должна быть возможность автоматической фиксации всех утвержденных версий бюджета проекта.
  • Как руководитель проекта я должен иметь инструмент для сравнения нового утвержденного бюджета проекта с любой из его предыдущих версий.

Техническая реализация

  • модуль триггеров;
  • настройки на стороне ADVANTA: справочник «Архив бюджета проекта», который заполняется в разрезе объектов и атрибутов (более точный состав объектов и атрибутов, в разрезе которых происходит заполнение данных справочника уточняется при составлении ТЗ).
  • ТЗ на триггер и разработанный код.

Данное решение – один из шагов бюджетного процесса.

Суть решения заключается в том, что по определённому событию (например, закрытие согласования новой версии бюджета проекта) триггер производит фиксацию новой утвержденной (согласованной) версии бюджета проекта в справочнике «Архив бюджета проекта». Данные в архив попадают путем копирования из справочника с оперативным планом по стоимости.

Все версии бюджетов хранятся в одном справочнике с указанием номера версии в реквизите «Версия». В качестве примера возьмем вариант реализации решения Платформикса. Все поля справочника заполняются триггером, в том числе триггер указывает номер версии бюджета.

Описания и иллюстрации


В качестве инструмента для удобного сравнения новой версии бюджета с предыдущими может быть использован Excel-отчет, указан номер версии бюджета и дата его согласования: