Контрольные документы

В ходе проекта могли быть созданы заготовки документов – т.н. «контрольные» документы.

Это напоминалки для руководетелей и исполнителей проекта: система не позволит закрыть проект до тех пор, пока обязательные документы не будут добавлены.

Итак, если проект подошёл к концу, а обязательные документы так и не были добавлены, система напомнит вам об этом.

Как создать контрольный документ

  1. Зайдите в нужный объект → в меню слева «Документы».
  2. Кнопка Добавить напротив нужного объекта иерархии.
  3. Поставьте чек-бокс «Контрольный документ».
    Опция «Контрольный документ» на странице добавления файла
  4. Внесите название документа и сохраните изменения.

Результатом станет создание полноценной страницы документа, в которую будет вложена мнимая (пустая) версия файла.
В разделе «Документы» проекта контрольные документы будут отображаться особым образом. Как только на страницу контрольного документа пользователь прикрепит реальный файл, контрольный документ становится обычным документом.

Контрольный документ в списке документов проекта

Проверка на согласование

Можно проверять не только наличие загруженного документа, когда вы меняете в объекте статус на «Завершён» или «На проверке», но и то, был ли этот документ согласован.1)

Как сделать проверку на согласование:

  1. зайти в объект, в который вы хотите добавить контрольный документ → в меню объекта «Документы»;
  2. кнопка Добавить напротив нужного объекта иерархии;
  3. поставьте чек-бокс «Контрольный документ» → чек-бокс «Проверять согласование»;
    Контрольный документ с проверкой на согласование
  4. внесите название документа и сохраните изменения.

Без включенного «Контрольного документа» проверка на согласование не работает.

После сохранения пустого контрольного документа и до того, как первая версия документа загружена, «Проверять согласование» можно выключить в режиме редактирования карточки документа.

Назад
К оглавлению
1)
Начиная с версии 3.19