Изменение типа объекта

Данная функция позволяет конвертировать тип выбранного проекта в другой – т.е. у уже созданного проекта можно изменить тип объекта на любой другой, который подходит по следующим условиям:

  • совместимый родительский тип объекта;
  • совместимый дочерний тип объекта;
  • возможность быть корневым (для корневых проектов).
Функция предназначена для управления жизненным циклом проектов.

Например, на стадии инициации может использоваться тип «Инициативный проект», с которым ассоциированы требуемые реквизиты и справочники. В случае одобрения проект может быть преобразован в тип «Инвестиционный проект», в котором число реквизитов и справочников может быть расширенно.

Аналогично, это решение может использоваться при переходе от типа «Сделка» к типу «Проект».

Для преобразования выберите объект, зайдите на его главную страницу и нажмите кнопку «Преобразовать» в Меню действий (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Главная страница объекта

После нажатия кнопки появится список доступных для смены типов объектов.

Eсли выбранный тип объекта содержит те же реквизиты и справочники, что и предыдущий, то все данные в реквизитах и справочниках сохранятся.
Назад
К следующему блоку