Отчёты как инструмент

Всё, что относится к контролю проекта, все отчёты по нему, находятся на карточке проекта:

Ввод факта финансовых данных осуществляет руководитель проекта или финансовый контролер через справочник Финансы. Вводить данные о фактических расходах можно тремя способами: вручную, импортом из Excel и с помощью интеграции с учетной системой по API (кастомная задача, обсуждается отдельно).

С помощью данного отчета осуществляется мониторинг выполнения финансовых планов в рамках проекта. В отчете формируется БДР проекта в разрезе этапов, статей затрат и месяцев по конкретному проекту.

Для мониторинга выполнения задач и контрольных точек в проекте настроены различные отчеты. Набор отчетов отображается на карточке каждого проекта:

Это отчет в формате Excel, отображает общую информацию по проекту.

Данный отчет открывается с карточки любого проекта.

В отчете отображается общая информация по проекту:

• РП,
• Куратор,
• последний статус проекта,
• отклонение от сроков по базовому плану.

Также в отчете отображается прогноз выполнения контрольных точек уровня 0 с кратким комментарием о статусе и показаны отклонения от утвержденного базового плана по каждой КТ, что позволяет своевременно выявлять проблемные ключевые события проекта.

Используется руководителем проекта во время совещания.

Отчет по ключевым событиям проекта.

Показывает, как менялись статусы каждой контрольной точки в проекте.

Позволяет выявлять проблемы, о которых РП сообщил в последний момент.

Или контроль выполнения задач проектов для Исполнителей и Руководителей.
При назначении на задачу каждый пользователь становится ответственным за задачу (результат), которую ему поручили.

В прототипе настроено несколько отчетов для мониторинга задач, которые у вас:

• на контроле,
• на исполнении.

Все эти отчёты лежат в меню → Задачи.

Показывает перечень задач и контрольных точек, находящихся на исполнении пользователя. В отчете показаны те задачи, по которым вы назначены на роль Исполнитель.

Отчет «Поручения на исполнении» работает аналогично.

Показывает перечень задач и контрольных точек, находящихся на контроле пользователя. В отчете показаны те задачи, по которым вы назначены на роль Руководитель.

Отчет «Поручения на контроле» работает аналогично.

Попробуйте самостоятельно создать новый отчёт по поручениям у вас на контроле (где вы – руководитель): меню → Мои отчёты → Добавить отчёт.

Получилось просмотреть перечисленные отчёты и создать новый отчёт?