Шаблон согласования формы. Создание и настройка
Подробно о том, зачем нужен шаблон согласования формы.
Чтобы настроить шаблон согласования формы, надо предварительно создать и настроить форму.
Ниже описан кейс, при котором согласуется смена значения реквизита «Цель/Описание».
Вы можете использовать эту функциональность в других обстоятельствах, для изменения других реквизитов объекта.
Вы можете использовать эту функциональность в других обстоятельствах, для изменения других реквизитов объекта.
Создать форму
Зайдите в «Администрирование» → «Конструктор форм», создайте новую форму.
Настройки формы
- «Параметры выборки объектов» – из каких типов объектов эта форма будет доступна. → Выберите объекты, в меню которых должно появиться согласование формы.
- «Реквизиты объектов» – выберите те реквизиты, которые нужно изменить в объекте и пересогласовать. В примере это пользовательский реквизит «Цель/Описание».
Зайдите на карточку созданной формы В созданной форме задайте параметры. (Рисунок 1)
- Параметры выборки объектов – «Проект для заказчика». Форма будет доступна для всех объектов этого типа.
- Реквизиты объектов – те реквизиты, значения которых должны поменяться по итогу согласования. В примере ниже – это реквизит «Цель/Описание».
Реквизиты будут доступны для редактирования при заполнении формы.
Рисунок 1 – Свойства формы
Создать шаблон согласования формы
- Зайдите в «Администрирование» → «Шаблоны» → «Создать шаблон согласования формы».
Рисунок 2 – Создание шаблона согласования формы - Внесите название и при необходимости – описание шаблона.
- Добавьте «маршрут согласования» – по аналогии с обычным шаблоном согласований.
Рисунок 3 – Свойства согласования формы - Сохраните изменения.
- В портлете «Типы объектов» выберите те типы объектов, в которых должно отображаться в меню согласование формы (Рисунок 4). Подробнее о согласовании данных проекта.
Рисунок 4 – Запуск согласования с карточки проекта - В портлете «Свойства согласования формы» → «Изменить»:
- Редактировать форму на каждом шаге – если «да», каждый согласующий сможет вносить изменения в форму.
- Сохранить базовый план – если «да», при успешном согласовании формы сохранится новый базовый план объекта.Базовый план сохраняется индивидуально для каждого объекта выборки формы – это те объекты, которые указаны в портлете «Параметры выборки объектов» на странице настроек формы.
- Утвердить записи справочника после согласования – если «да», при успешном согласовании все записи справочника, отображаемые в форме, изменят статус на «Утверждено».Утверждение выполняется только если в параметрах связанной формы, для справочника выбран тип работы с записями «Новая запись» или «Редактирование». Для режима «Просмотр» утверждение не выполняется.
- Заблокировать реквизиты объекта после согласования – если «да», в результате успешного согласования все пользовательские реквизиты, отображаемые в форме станут заблокированными (если их можно заблокировать).
- Форма – прикрепите к согласованию ранее созданную форму для заполнения и утверждения данных. Подробнее о работе с конструктором форм.
Рисунок 5 – Параметры шаблона согласования
Если есть проект, реквизиты которого вы хотите зафиксировать после согласования, то сначала нужно настроить форму, запустить согласование, и только после этого изменения в объекте вступят в силу. Факт настройки шаблона согласования формы не даёт автоматически возможности заблокировать изменения в объекте.