Справочники в интерфейсе

См. также: Утверждение записей справочника

Где найти справочники

Справочники и закладки¹⁾ доступны с карточки объекта, в левом меню.
Цифры в скобках, справа от названия, обозначают:

количество записей – для справочника;
количество справочников – для закладки со справочниками.

Визуально справочники и закладки в меню никак не дифференцируются.

На карточке объекта отображаются только те справочники, которые к нему привязаны.

К разным типам объектов могут быть привязаны разные справочники. ⇒ Набор справочников на карточках объектов может отличаться.

Рисунок 1 – Набор справочников в Главном меню проекта

Чем справочники отличаются друг от друга

Справочники могут визуально отличаться. Но если вы видите в ADVANTA перед собой таблицу, в которую можно внести данные, скорее всего, это – справочник (Рисунок 2).

Есть горизонтальные, вертикальные и иерархические справочники.
Справочники могут быть сгруппированы в конструкцию Ведущий/Подчинённый.

Рисунок 2 – Справочник «Статус поставок»
Справочники могут выводиться на карточку объекта (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Справочник на главной странице проекта

Как добавить запись в справочник

Как добавить запись в справочник

Вы можете работать со справочниками в рамках ваших прав доступа. Причём для разных справочников уровень доступа у вас может быть разным. Доступ настраивается администратором системы.

Закладки

Закладки могут быть двух типов:

«Ведущий/Подчиненный» – тип закладки, который позволяет создавать конструкцию из связанных ведущего и подчинённых справочников. Эта конструкция упрощает работу с такими финансовыми процессами, как ведение планового и фактического бюджета закупок, учет плановых и фактических затрат по проекту, учет сопоставления актов и оплат, и т.п.
«Список» – этот тип закладки используется для простой группировки справочников по какому-либо признаку, например, Финансы или CRM.

Пример "Ведущий/Подчиненный"

Подробно о том:

Закладка «Затраты» (Рисунок 4) – закладка типа «Ведущий/Подчиненный», включает четыре связанных справочника:

Управление затратами (ведущий справочник);
План оплата расход (подчиненный справочник);
Факт оплата расход (подчиненный справочник);
Факт Акты расход (подчиненный справочник).

Вместе они отражают информацию по плановым и фактическим затратами и расходам в рамках выбранного проекта.

Рисунок 4 – Справочник «Затраты»

Пример "Список"

Закладка «Поставки» – закладка типа «Список», включает 2 справочника, содержащих информацию:

о номенклатуре поставляемого оборудования;
о статусе поставок в рамках выбранного проекта.

¹⁾

сгруппированные справочники