Содержание

Кейс: создание справочника "Статус работы"

Каждый шаг описывается здесь так, будто у вас под руками голая система.
В реальности у вас уже может быть и похожий справочник.
Для практики мы советуем вручную, самостоятельно пройти этот путь настройки, а не адаптировать уже созданные сущности.

Справочник «Статус работ» – основа для отчётов о работе, для более полного формирования картины по проектам, прогноза отклонений.
Именно в него пользователи будут записывать данные напрямую или через форму.

Шаг 1. Создать заготовку

  1. Администрирование → Структура базы данных → Справочники → Добавить.
  2. Заполните поля:
    1. «Название» – «Статус работ»;
    2. «Описание» – факультативно; Поможет, когда (если) справочников будет целый список.
    3. «Использовать дату» – «Да, по факту ввода»;
    4. все чек-боксы оставить пустыми;
    5. выбрать иконку – по желанию;
    6. «Структура записей справочника» – «Горизонтальный список»;
    7. «Место отображения списка записей» – «На Главной проекта»; Так справочник будет отображаться в виде таблицы под реквизитами на карточке объекта.
    8. «Форма ввода записи» – «Строка ввода» или «Всплывающее окно» – на ваш выбор.
  3. Сохраните.

Шаг 2. Добавить реквизиты

Сразу после создания справочника в нём уже будет один реквизит – Дата.

Реквизиты – это колонки создаваемой таблицы.

Добавьте реквизиты в справочник:

Как это сделать

В блоке «Реквизиты» → Добавить → Выбрать нужный реквизит из списка.

Если нужных реквизитов нет:

  1. создать их тут же – Создать новый реквизит;
    Подробно:
  2. последовательно выбрать новые реквизиты в списке;
  3. зайти в реквизит-классификатор «Статус», создать в нём значения.

Шаг 3. Привязать к типам объектов

В блоке «Родительские объекты» → Изменить → чек-боксами выбрать те типы объектов, к которым которых должен быть привязан этот справочник.

Шаг 4. Проверить, что получилось

Зайдите через дерево проектов в объект одного из тех типов, к которых вы только привязали этот справочник.

Под реквизитами должен появиться этот справочник. Пока в нём нет записей.

Чтобы записи там появились, их туда должны внести пользователи через карточку объекта или из формы.