Это старая версия документа!

Отчёт "Документы проектов"

Подробно о документах в ADVANTA.

Общая информация

В отчёте можно увидеть полный список документов, отобранные по признаку причастности к определённым объектам дерева проектов.

Отчёт может содержать данные не только самих документов, но и из объектов, к которым эти документы были добавлены.

Как создать

  1. На рабочем столе в модуле «Мои отчёты» → «Добавить отчёт».
  2. Выберите «Документы».
  3. Отберите с помощью фильтров те объекты, данные из которых вы хотели бы в отчете увидеть.
    В выборку не попадут документы, созданные в рамках дочерних (по отношению к выбранным) объектов. Чтобы получить полную выборку документов по проекту, укажите все классы объектов, являющиеся дочерними для указанного проекта.
  4. Сохраните отчёт.

Рисунок 1 – Отчет «Документы проекта»

Настройка отчёта

Меню три точки (наверху справа) → Изменить (Рисунок 1).

Рисунок 2 – Настройка отчета «Документы проектов»

Настройки отображения

Фиксированная ширина отчёта – чек-бокс по умолчанию активирован; при выключении отчет теряет ограничение по ширине, можно задавать нужный размер отчета.

Источник

В зависимости от задач отчёта источником могут выступать разные объекты по иерархии.

Например, есть два проекта, оба с разветвлённой структурой. И в отчёте нужно отметить принадлежность отдельных задач к этим высокоуровневым объектам.
Решением для такого кейса будет выбрать «Самый дальний источник с типом», указать вид объекта «проект».
Или другой кейс.
Есть два проекта, тоже с разветвлённой структурой. Но цель отчёта – показать, к каким ключевым задачам относятся все прочие.
Решением будет «Ближайший источник с типом» – «задача» и поставить галку «Включая сам объект» (чтобы ключевые задачи не оказались вне этой структуры).
Поле "Источник" в настройках отчёта

Расположение источника

  • Ближайший источник с типом – ближайший вышестоящий по иерархии объект с выбранным типом.
  • Самый дальний источник с типом – самый высокий по иерархии объект с указанным типом.
  • Ближайший проект – ближайший объект с типом «Проект».
  • Ближайшая директория – ближайший объект с типом «Директория».
  • Прямой источник – ближайший вышестоящий по иерархии объект (с любым типом).

"Включая сам объект"

Чтобы в список источников попадал и сам родительский объект, поставьте здесь галку.

Смысл этой функции в том, чтобы в отчёте не оказалось полей без источника – тех, которые как будто бы никуда не относятся, когда на самом деле и являются тем самым родителем, который указан в полях объектов как «источник».

Если галку «Включая сам объект не поставить», то у объектов, которые сами являются источниками и у которых выше по иерархии нет объектов, которые удовлетворяют условию, – поле будет пустым.

Название колонки

Можно указать пользовательское название колонки-источника. Если название колонки не указано, по умолчанию отображается название выбранного типа объекта-источника.

Реквизиты согласований

Если в выборке согласований есть те, у которых есть реквизиты, они будут выведены здесь чек-боксами.

Вы можете отметить их, чтобы вывести их как колонки отчёта.

Опции объектов

Позволяет отобразить в отчете основные данные по объектам, в рамках которых были созданы документы, включенные в отчет.

Даты объектов

Позволяет отобразить даты объектов, в рамках которых были созданы документы, включенные в отчет.

Информация о документе

Позволяет отобразить в отчете данные по объектам типа «документ», включенных в отчет:

Документназвание-ссылка на документ
Описаниеописание документа
Создандата создания документа
Изменендата последней версии документа
Авторавтор первой версии документа
Редакторавтор последней версии документа

Реквизиты документов

Позволяет дополнить отчет реквизитами документов, при их наличии.

Информация о дискуссии

Позволяет дополнить отчет данными из дискуссий, в рамках которых был создан документ.