Делегирование руководителю и исполнителю

Назначение пользователей на конкретные проекты и задачи системы в ADVANTA называется делегированием.

Делегировать права можно:

	Руководителю	Исполнителю
на карточке объекта
в диаграмме Ганта
в списке задач

Когда пользователю делегируется объект, он получает:

1. запрос на приём полномочий;
2. когда полномочия приняты – уведомления об изменениях по этому объекту.

1. Зайдите в диаграмму Ганта того проекта, задачи которого вы хотите делегировать другому исполнителю.
2. В табличной части диаграммы → колонка «Исполнитель» → двойной клик на имя исполнителя → выбрать пользователя в открывшемся окне.

1. Зайти в список задач.
2. Клик на иконку руководителя/исполнителя → выбрать пользователя в открывшемся окне.

1. Зайдите на карточку проекта или задачи (например, из дерева проектов).
2. В меню делегирования – портлет с названием проекта или задачи, где отображаются фото и имена руководителя и исполнителя, – наведите на значок .
3. В выпадающем меню выберите, какие именно объекты нужно делегировать (Рисунок 1):

   Перечень в выпадающем списке меняется в зависимости от роли пользователя и расположения объекта по иерархии.
   • Текущий объект – делегируются полномочия только для текущего объекта;
   • Всю иерархию – делегируются полномочия этого объекта и всех дочерних (всех в этой ветке ниже по иерархии);
   • Объекты пользователя:
     • Только мои – делегируются полномочия только для тех объектов, в которых инициатор делегирования является Руководителем/Исполнителем. Остальные объекты остаются с прежними Руководителями/Исполнителями.

       Пункт доступен, если инициатор делегирования является Руководителем/Исполнителем по крайней мере в одном объекте иерархии (сам объект и его дочерние).
     • Выбрать пользователя – делегируются полномочия только для тех объектов, в которых выбранный пользователь – Руководитель/Исполнитель. Остальные объекты остаются с прежними Руководителями/Исполнителями.
       

       
       

       Рисунок 1 – Делегирование полномочий руководителя или исполнителя проекта

В зависимости от типа делегирования, интерфейс отличается.

• Делегировать → Текущий объект / Всю иерархию / Только мои
• Делегировать → Объекты пользователя → Выбрать пользователя

В окне со списком групп пользователей выберите нужного пользователя:

• найдите его по структуре – как правило, группы являются отделами или схожими структурными единицами:
  1. раскройте группу с пользователем;
  2. напротив его имени нажмите «Выбрать».
• или воспользуйтесь поиском: укажите в строке поиска часть имени или фамилии пользователя → «Enter» или кнопку → выберите пользователя из результатов поиска (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Выбор пользователя для делегирования проекта

Про количество запросов пользователю

Если была делегирована вся иерархия, то пользователь получит один запрос на принятие полномочий, и в тексте запроса будет отражено, что делегирован проект с подпроектами.

В остальных случаях по каждому объекту делегирования пользователь получит отдельный запрос.

Обратите внимание!

Через этот инструмент вы можете массово менять исполнителя/руководителя по всей ветке, причём выборочно – только те объекты, где какого-то одного пользователя нужно заменить на другого.

В окне для выбора пользователей (кому объекты делегированы сейчас → кому надо делегировать) выберите нужных пользователей.
Кнопка «Выбрать» → найдите нужных пользователей.
По умолчанию и справа, и слева здесь отображается ваша учётная запись – того, кто инициирует делегирование.

• В окне со списком групп пользователей выберите пользователя:
  1. найдите его по структуре – как правило, группы являются отделами или схожими структурными единицами:
  2. раскройте группу с пользователем;
  3. напротив его имени нажмите «Выбрать».
• или воспользуйтесь поиском: укажите в строке поиска часть имени или фамилии пользователя → «Enter» или кнопку → выберите пользователя из результатов поиска (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Выбор пользователя для делегирования проекта

Когда оба пользователя выбраны, нажмите «Делегировать». Выбранный в качестве получателя прав пользователь получит запрос на Рабочем столе о передаче ему полномочий руководителя или исполнителя на проект или группу проектов.

Рисунок 3 – Выбор субъектов делегирования

Зачем это нужно?

Например, есть большой проект по развитию инфраструктуры. Он делится на множество составляющих и подпроектов.
И тут увольняется сотрудник, который несколько лет работал в этом проекте, причём занимался разноплановыми задачами ⇒ он может быть как руководителем, так и исполнителем по самым разным веткам этого проекта.

Чтобы в несколько кликов перекинуть все его проекты и задачи из этой ветки на другого сотрудника, зайдите в самый высокоуровневый проект, в корень этой ветки → Делегировать (Руководитель/Исполнитель – по ситуации) → Объекты пользователя → Выбрать пользователя

Причём неважно, что именно тот проект, из которого вы делегируете проекты и задачи ниже по иерархии, делегирован с этой же ролью другому пользователю!

Слева выберите того, кто уволился, и чьи проекты надо перенести.
Справа – на кого вы хотите их перенести.

Если разноплановые проекты и задачи с одного человека нужно перенести разным пользователям, выбирайте последовательно другие проекты, ниже по иерархии, делайте это в несколько итераций.