Дерево проектов

Объекты (директории, проекты и задачи) образуют дерево проектов.

Как создать новый объект в Дереве проектов

Дерево проектов иерархично.
Представьте систему файлов и папок на вашем компьютере. Каждый объект вложен в другой или лежит в корне диска. В основе дерева проектов ADVANTA заложена та же логика.

Именно поэтому на момент начала формирования структуры, нужно определиться, что же будет основой этой иерархии:

• организационная структура предприятия: например, холдинг – филиалы – отделы;
• бизнес-процессы: управление продуктом, управление разработкой, управление инфраструктурой;
• внутренняя система классификации проектов: проекты поддержания производственных мощностей, проекты технического развития и т.д.

Подробно о том, как нарисовать наиболее точную структуру в Advanta и какие детали для её построения использовать.

Любая структура объектов, которую вы создадите, будет влиять на всю работу системы. И особенно – на построение отчётности.

Придерживайтесь наших рекомендаций, чтобы работа в системе и настройка отчётов не вызывала дополнительных трудностей.

В иерархии, которую вы создаёте, не делайте больше одного «слоя» объектов типа «Проект».

При этом до проектов может быть неограниченное число директорий, а после – задач.

Проект – опорная точка при построении отчётов ⇒ проект должен быть в дереве всегда на одинаковом уровне вложенности относительно других проектов.

Параллельные ветки дерева проектов должны совпадать типами объектов по уровням вложенности.
Причина всё та же – для отчётов.

Если есть группа объектов, которые каждый раз непонятно куда прицеплять, выносите их за рамки основного дерева с проектами.

Например, контракт, который затрагивает несколько проектов, или поездка к нескольким клиентам по нескольким поводам. Сюда же – здания, средства производства и проч. Это могут быть ресурсы, которые используются и упоминаются в нескольких проектах и задачах.

Настройте горизонтальные связи между объектами и/или сделайте на основе этих объектов реквизиты-классификаторы – так вы покажете взаимосвязь. Но структура останется стройной, и отдельные объекты можно будет найти в дереве.

В вертикальном меню Проекты → Дерево проектов → «Добавить направление».

Это объект самого высокого уровня в иерархии дерева проектов. Это – корень ветки дерева проектов.

Корневых объектов в дереве может быть несколько, например, по признаку проектного офиса, компании, города.

Корневым объектом может быть только объект типа Директория

Корневые объекты дерева создают бизнес-окружение – те ссылки, которые отображаются внизу страницы у пользователя на Рабочем столе. В зависимости от того, к каким объектам есть доступ, набор этих ссылок будет меняться.

Пример структуры дерева проектов.

Для перехода к проекту – клик на его название.

Есть два представления дерева проектов:

• Краткое – только основные опции и параметры проектов (название, прогресс, исполнитель).
• Подробное (см. ниже) – содержит ряд дополнительных полей и инструментов, открывается по ссылке «подробный вид».

Перетаскиванием («Drag&Drop»¹⁾ ) можно:

• менять порядок проектов;
• менять родительский проект (с зажатой клавишей Shift на клавиатуре);
• менять порядок колонок в подробном виде;
• менять перечень колонок в подробном виде:
  1. по клику на «Показать скрытые поля» выбрать поля для отображения;
  2. перетащить заголовки из блока в таблицу или наоборот.

Пользуйтесь расширенным поиском и фильтром.

Фильтр позволяет отбирать объекты:

• по типам проектов (поиск только по выбранным типам проектов);
• по статусам проектов (поиск только в проектах с выбранным статусом);
• по приоритетам проектов (поиск только в проектах с выбранным приоритетом).

Чтобы открыть их, нажмите кнопку «Открыть фильтр».

Также вы можете построить выборку задач с помощью быстрых фильтров:

• «На контроле» (руководитель – указанный пользователь);
• «На исполнении» (исполнитель – указанный пользователь).

Подробно о том, как выгрузить в Excel или загрузить объекты из таблицы.