Загрузка/выгрузка проектов в Excel

Загрузка без вложенности

Можно загружать только линейный список. Все объекты, которые вы будете загружать, будут размещены в одном родительском объекте.
Иерархическую структуру импортировать из MS Excel на данный момент нельзя.

Один файл - один тип объектов

Объекты импортируются с тем типом, который вы выбираете перед тем, как скачать шаблон для загрузки.

Обязательные поля

В файле-шаблоне всегда есть три обязательные колонки. Значения этих колонок нужно заполнять обязательно:
  • "Название" – название импортируемого объекта (проекта, задачи).
  • "Запланированная дата начала" – фиксированное ограничение по дате начала.
  • "Запланированная дата окончания" – фиксированное ограничение по дате окончания.

Остальные колонки – это пользовательские реквизиты, которые прикреплены к типу объекта, выбранному перед скачиванием файла-шаблона. То есть перед импортом нужно настроить в нужном типе объекта (проект, задача и т.п.) нужный набор реквизитов, который будет соответствовать исходным данным для импорта.

Шаг 1. Сохранить шаблон и заполнить его

  1. Зайдите в карточку того объекта-родителя, в который вы хотите добавить дочерние объекты.
  2. В портлете "Иерархическая структура" → "загрузить excel" → "Шаг 1: скачать файл-шаблон".
    Скачать файл-шаблон в формате Excel
  3. Выберите тип объектов, которые будут загружены.
    За одну итерацию можно загрузить только объекты одного типа.
  4. Откройте этот файл в MS Excel, заполните его перечнем объектов, сохраните изменения.

Шаг 2. Загрузите файл с данными в Advanta

  1. Вернитесь на карточку объекта в Advanta → "загрузить excel" → "Шаг 2: загрузить заполненный шаблон";
    Загрузить заполненный шаблон
  2. выберите тот файл, который только что сохранили → "Импортировать".
Загрузка заполненного шаблона с большим количеством строк занимает некоторое время (порядка 15-20 минут для 100 объектов). Но мы не рекомендуем загружать файлы подобного объёма – используйте файлы объемом до 100 строк, иначе операция может не успеть завершиться из-за таймаута, настроенного на сервере с приложением системы.

Обязательно дождитесь завершения операции, не совершая других действий в окне загрузки. После завершения операции всплывающее окно закроется и произойдет возврат на карточку проекта.

Если запустить процесс импорта и после этого закрыть вкладку или окно браузера, то при этом процесс импорта всё равно будет продолжаться в фоне вплоть до завершения.

Вы можете выгрузить часть дерева проектов из Advanta.

Для этого:

  1. зайдите в ту ветку дерева, которую хотите выгрузить в .xls (в Дереве проектов клик на тот родительский объект, чью ветку вы хотите выгрузить);
  2. на карточке объекта в портлете "Иерархическая структура" перейдите в "Подробный вид" – так вы сможете:
    1. отфильтровать именно те объекты, которые нужны вам для выгрузки;
    2. выбрать нужные поля для выгрузки ("Показать скрытые поля").
  3. нажмите на "выгрузить в excel" и сохраните файл.

Рисунок 3 – Интерфейс отбора и выгрузки объектов в Excel

  • product/objects/users/excel_imp_exp.txt
  • Последнее изменение: 08/07/2019 11:01
  • mayn