Как найти документы в системе

Зайдите в нужный объект из дерева проектов → на карточке объекта справа в меню кликните на «Документы» → вы увидите список всех прикреплённых к объекту файлов.

Так же вы сможете найти документы, прикреплённые к дочерним объектам.

Здесь описано представление документов в виде дерева задач.
Представление документов в виде папки с файлами не поддерживается.

– загрузить новую версию документа.

– удалить документ.

– перейти на карточку документа.

Как быть, если вы не знаете или не помните, к какому именно объекту документ был прикреплен?
Есть несколько способов найти его в системе.

В горизонтальном меню "лупа" → введите сюда название документа или ключевые слова → «Enter».

В результатах поиска в разделе «Документы» находите «потеряшку».

Сделать выборку документов по всей системе с заданными вами требованиями.

1. Рабочий стол → левое меню → «Мои отчёты» → «+ Добавить отчёт»
2. В колонке «Отчеты по портфелю проектов» выбрать «Документы проектов».
3. Воспользоваться фильтрами.
4. Сохранить отчёт, найти искомое.

Если вы ищите не просто какой-то документ, о котором вы слышали, а тот, который вы сами загружали в систему или с которым работали, то вы можете посмотреть свою статистику («Мой профиль» → портлет «Статистика» → упоминание документов).
Здесь вы сможете увидеть все свои действия по работе с документами в системе за выбранный временной период.

В системе есть механизм, позволяющий фильтровать файлы на вкладке «Документы» по реквизитам как самого документа, так и объектов, в которых они расположены.
Это может быть удобно, если у вас в системе есть несколько проектов с похожей структурой.

Как это использовать:

На странице «Документы» карточки объекта добавлена кнопка «открыть фильтр».

По клику на неё вы можете выбрать реквизиты самого документа и реквизиты объекта, по которым вы хотите настроить поиск.

Обратите внимание, что поддерживаются реквизиты типов «Классификатор» и «Процесс».

По умолчанию в фильтре используются реквизиты документа.
Для возможности фильтрации по реквизитам объекта необходимо произвести соответствующие настройки.

В настройках реквизита необходимо указать один или несколько объектов в портлете «Объекты»;

В портлете «Cвойства реквизита» появится параметр «Использовать реквизит объекта в фильтре по документам».

Теперь в фильтре доступны для выбора все реквизиты, у которых указан нужный параметр.