Процесс согласования

Как пользователи узнают о согласовании?

Им придёт запрос.
Запросы отправляются по маршруту согласования, приходят пользователям в порядке очереди.
Есть 2 варианта запроса:

  • Запрос ответа на согласование


    Cодержит:

    • Шильдик-фильтр «Согласование».
    • Счетчик оставшегося календарного времени с момента получения запроса до даты и времени, которые указаны в колонке «Срок» на странице согласования.
  • Запрос комментария на согласование


    Содержит:

    • Шильдик-фильтр «Комментарий».

Что нужно сделать участнику согласования?

Нужно отреагировать.
Есть 3 варианта реакции на согласование:

  • Ответить «Согласовано» с необязательным сопроводительным комментарием.
  • Ответить «Отказано» с обязательным сопроводительным комментарием.
  • Оставить обычный комментарий или позвать коллегу в обсуждение при необходимости.
    Пользователь, у которого запросили комментарий («позвали» в согласование), не попадает в маршрут согласования и не влияет на него.

Отказ

Если один из согласующих «не согласился», то независимо от ответов других согласующих, данное согласование получит статус «Отклонено».

Что делать? – Есть несколько вариантов.

  • Закрыть это согласование и создать новое.
  • Обратиться к Администратору, чтобы тот удалил этот ответ ⇒ и согласующий мог заново дать его.
  • Обратиться к Администратору, чтобы тот добавил автору согласования право на удаление ответов.
    Право будет распространяться на всех авторов всех согласований в системе.

Игнорирование пользователем

Если согласующий проигнорировал согласование (превышен срок, данный ему на ответ), то никаких уведомлений автору согласования не приходит.

Что делать?

  • Автор согласования может повторно запросить ответ у пользователя: Рабочий стол → блок «Исходящие» → найти запрос пользователю на согласование → Запросить повторно.
  • Дойти до коллеги Напомнить о согласовании другим способом.

Редактирование согласования

Редактирование незакрытого согласования доступно в меню «…»

В незакрытом согласовании в режиме его редактирования можно:

  • Изменять название согласования (поле «Название»).
  • Изменять описание согласования (поле «Описание»).
  • Изменять перечень документов, прикрепленных к шапке согласования.
  • Добавлять новых согласующих в маршрут согласования по кнопке «+».
  • Удалять согласующих из маршрута согласования, если они еще не дали ответ «Согласовано»/«Отказано». Удалять можно по кнопке в маршруте согласования или по кнопке в окне «Согласующие».
  • Менять срок ответа у согласующих в маршруте согласования, если они еще не дали ответ «Согласовано»/«Отказано».
  • Менять порядок (в т.ч. группу) у согласующих в маршруте согласования.

В незакрытом согласовании в режиме его редактирования нельзя:

  • Менять тип маршрута согласования.
  • Загрузить шаблон согласования в маршрут.
  • Удалять из маршрута согласующих, которые уже дали ответ «Согласовано»/«Отказано».
  • Менять срок ответа у согласующих, которые уже дали ответ «Согласовано»/«Отказано».

Закрытие согласования

После того как все согласующие согласуют или отклонят решение, автору согласования придет запрос на закрытие согласования.
После закрытия согласования его статус меняется на «Утверждено» либо «Отклонено» .
Статус закрытого согласования дублируется шильдиком «Утверждено»/«Отклонено» рядом с заголовком согласования.
В закрытом согласовании сохраняется полный список согласующих c их статусами:

  • «Согласовано» - Согласующий дал ответ «Согласованно»
  • «Отказано» - Согласующий дал ответ «Отказано»
  • «Проигнорировано» - Согласующему ушел запрос ответа на согласование, но на момент закрытия согласования плановый срок, данный ему на ответ, был превышен.
  • «Запрос отозван» - Согласующему ушел запрос ответа на согласование и на момент закрытия согласования плановый срок, данный ему на ответ, не был превышен.
  • «Не подошла очередь» - У согласующего еще не подошла очередь для ответа.

Печать листа согласования

Вы можете выгрузить лист согласования с основной информацией и статусами, чтобы дальше распечатать его или отправить по электронной почте.
Лист согласования выгружается в следующих форматах:

  • XLS
  • XLSX
  • PDF
  • RTF

Обратите внимание

Такие компоненты в ADVANTA совместимы только с продуктами Microsoft Office.
Мы не можем дать гарантии совместимости с офисными пакетами других производителей.
Файлы в них могут открываться с искажениями форматирования, либо, в отдельных случаях, могут не открываться вообще.
Это не является ошибкой системы.

Как это сделать:

  1. Меню «…» → «Печать листа согласования»
  2. Выберете нужный формат