С чего начать в ADVANTA Online

У вас есть немного времени, чтобы познакомиться с системой? – Давайте сориентируемся вместе.

Перенести мои задачи

У вас есть задачи. Каждодневные, рутинные.
А есть те, которые – часть чего-то большего.

Пока это деление неважно.

Просто надо видеть всё, что надо сделать сегодня, завтра и через неделю. Спланировать свою работу и своих коллег.

Вы зашли в систему впервые – где и как разместить свои задачи?

Начнём с простого: положим все задачи, какие есть, в одну кучку. Потом разберёмся с деталями.

Наверху «Проекты» → «Дерево проектов» → нажмите «Добавить направление»
Напишите «Текучка» и сохраните.

Круто! У нас есть папка, куда можно накидать задачи.

Зайдите в неё.

Теперь вниз – и кнопка «Добавить».

Заполните поля и сохраните – и вот первая задача создана. Ура!

Но это как-то... долго?

Вернитесь на главную страницу (клик на «Адванта» наверху слева).
Тут посередине в «Списке дел» клик на
Выберите «Задача», её суть и плановую дату выполнения.

Теперь вы можете увидеть свои задачи по дням.

Посмотрите на свои задачи в календаре. (Наверху в меню «Календарь».) Подвиньте их по дням и времени, если это надо.

Это далеко не все способы добавить задачи в ADVANT'е.

Но начало положено.

Идём дальше!

Эти задачи – часть проектов?

Посмотрите на свои задачи чуть шире: большая часть задач, которые не относятся к операционной работе, часть какого-то проекта.

Создайте проект – точно так же как вы создавали до этого папку и задачи.
Важно!
Проект можно положить только в какую-то папку! Проект не может быть корневым объектом в дереве проектов.

Видео без звука, так что наушники вам не понадобятся.
Перенесите в него задачи.

Разумеется, «правильный проект» строится не из разрозненных задач одного человека. Поэтому научимся планировать проект полноценно. А те задачи, которые уже перенесли, органично вставим в него.

Зайдите в свой новый проект. Он пока голый и куцый. Но это ненадолго.

Справа в меню → Гант:

Дополните проект нужными задачами, из которых он состоит.
Разбейте на этапы.
Добавьте контрольные точки.
Настройте зависимости между задачами.
СОХРАНИТЕ изменения.

Словом, займитесь настоящим, полноценным планированием проекта.

А вот сейчас наденьте наушники.

И назначьте задачи тем, кто за них отвечает… А в системе эти люди есть?
Пришла пора пригласить их.

Пригласить команду

Если вы админ системы, то можете:

создавать новых пользователей;

ИЛИ (если пользователей много и вообще, «пусть сами всё делают!»):
приглашать их на регистрацию;
подтверждать регистрацию нового пользователя.

Как проверить, админ ли я? – Наведите на своё имя в меню наверху. Если в меню есть «Администрирование» – вы администратор этой инсталляции ADVANTA.

Назначить им задачи и проекты

Руководитель	Исполнитель

тот, кто ставит задачу и принимает её	ответственный за выполнение работ

В ADVANTA назначение людей на проекты и задачи называется делегированием.

Зачем делегировать на задачу руководителя, исполнителя?

чтобы дать полномочия пользователю на работу с этим объектом;
чтобы собирать данные о ходе работ с тех, кто действительно за них отвечает;
чтобы в отчётах была точная информация об ответственных.

Пользователь получит запрос на принятие полномочий, которые он может принять или отклонить.

Обсуждаем вместе

В обсуждении участвуют люди – и не только руководитель и исполнитель проекта.

Какие еще люди есть в проекте? – Участники.

Это те, кому тоже надо доступ к проекту или задаче, например, чтобы обсудить её.
Это могут быть ресурсы – кто в реальности занимается выполнением работ.