Это старая версия документа!

Шаблон согласования формы. Создание и настройка

Для создания шаблона согласования формы перейдите «Администрирование» → «Свойства объектов» → «Шаблоны». В портлете «Шаблоны согласований» нажмите «Создать шаблон согласования формы» (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Создание шаблона согласования формы

В открывшемся окне введите название шаблона и его описание, сохраните. В портлете «Маршрут согласования» нажмите кнопку «Добавить» (Рисунок 2). Подробнее о создании маршрута в разделе Создание шаблонов согласований.

Рисунок 2 – Свойства согласования формы

Выберите шаблон согласования формы в списке, чтобы изменить его параметры (Рисунок 1).

Откроется окно параметров(Рисунок 3).

Рисунок 3 – Параметры шаблона согласования

Свойства согласования формы

  • Редактировать форму на каждом шаге – возможность редактирования данных в форме всеми согласователями (на каждом шаге согласования).
  • Сохранить базовый план - при успешном согласовании формы сохранится новый базовый план объекта.
  • Утвердить записи справочника после согласования – при успешном согласовании все записи справочника, отображаемые в форме, изменят статус на «Утверждено».
  • Заблокировать реквизиты объекта после согласования – в результате успешного согласования все пользовательские реквизиты, отображаемые в форме (если они имеют возможность блокировки) станут заблокированными.
  • Форма – прикрепите к согласованию форму для заполнения и утверждения данных. Подробнее о Работа с конструктором форм..
Изменения вступят в силу после закрытия согласования.

Типы объектов

Нажмите кнопку «Изменить». Отметьте галочками типы объектов, для которых станет доступен шаблон согласования, и нажмите «Сохранить». После привязки шаблона в меню объекта появится кнопка запуска согласования (Рисунок 4). Подробнее о согласовании данных проекта.

Рисунок 4 – Запуск согласования с карточки проекта

Ниже рассмотрен пример настройки формы «Паспорт проекта».

На странице со списком форм нажмите «Добавить». На странице создания формы введите название, выберите «Линейный» вид представления объектов и нажмите «Сохранить» (Рисунок 5). Подробнее о настройке параметров формы в разделе [Работа с конструктором форм|Работа с конструктором форм.].

Рисунок 5 – Создание формы

Чтобы настроить форму, выберите её в списке, откроется страница свойств формы (Рисунок 6). Задайте следующие параметры:

  • параметры выборки объектов - «Проект для заказчика». Форма будет доступна для всех объектов этого типа;
  • реквизиты объектов - пользовательский реквизит «Цель/Описание». Реквизиты будут доступны для редактирования при заполнении формы.

Рисунок 6 – Свойства формы