Шаблон согласования формы. Создание и настройка

Подробно о том, зачем нужен шаблон согласования формы.

Чтобы настроить шаблон согласования формы, надо предварительно создать и настроить форму.

Зайдите в «Администрирование» → «Конструктор форм», создайте новую форму.

• «Параметры выборки объектов» – из каких типов объектов эта форма будет доступна. → Выберите объекты, в меню которых должно появиться согласование формы.
• «Реквизиты объектов» – выберите те реквизиты, которые нужно изменить в объекте и пересогласовать. В примере это пользовательский реквизит «Цель/Описание».

Зайдите на карточку созданной формы В созданной форме задайте параметры. (Рисунок 1)

• Параметры выборки объектов – «Проект для заказчика». Форма будет доступна для всех объектов этого типа.
• Реквизиты объектов – те реквизиты, значения которых должны поменяться по итогу согласования. В примере ниже – это реквизит «Цель/Описание».
  Реквизиты будут доступны для редактирования при заполнении формы.

1. Зайдите в «Администрирование» → «Шаблоны» → «Создать шаблон согласования формы».
   
   

   Рисунок 2 – Создание шаблона согласования формы
2. Внесите название и при необходимости – описание шаблона.
3. Добавьте «маршрут согласования» – по аналогии с обычным шаблоном согласований.
   
   

   Рисунок 3 – Свойства согласования формы
4. Сохраните изменения.
5. В портлете «Типы объектов» выберите те типы объектов, в которых должно отображаться в меню согласование формы (Рисунок 4). Подробнее о согласовании данных проекта.
   
   

   Рисунок 4 – Запуск согласования с карточки проекта
6. В портлете «Свойства согласования формы» → «Изменить»:
   • Редактировать форму на каждом шаге – если «да», каждый согласующий сможет вносить изменения в форму.
   • Сохранить базовый план – если «да», при успешном согласовании формы сохранится новый базовый план объекта.

     Базовый план сохраняется индивидуально для каждого объекта выборки формы – это те объекты, которые указаны в портлете «Параметры выборки объектов» на странице настроек формы.
   • Утвердить записи справочника после согласования – если «да», при успешном согласовании все записи справочника, отображаемые в форме, изменят статус на «Утверждено».

     Утверждение выполняется только если в параметрах связанной формы, для справочника выбран тип работы с записями «Новая запись» или «Редактирование». Для режима «Просмотр» утверждение не выполняется.
   • Заблокировать реквизиты объекта после согласования – если «да», в результате успешного согласования все пользовательские реквизиты, отображаемые в форме станут заблокированными (если их можно заблокировать).
   • Форма – прикрепите к согласованию ранее созданную форму для заполнения и утверждения данных. Подробнее о работе с конструктором форм.
     
     

     Рисунок 5 – Параметры шаблона согласования