Шаблон согласования формы. Создание и настройка

Подробно о том, зачем нужен шаблон согласования формы.

Чтобы настроить шаблон согласования формы, надо предварительно создать и настроить форму.

Зайдите в "Администрирование" → "Конструктор форм", создайте новую форму.

Зайдите на карточку созданной формы. В созданной форме задайте параметры. (Рисунок 1)

• "Возможность запроса из объектов" – из каких типов объектов эта форма будет доступна. → Можно оставить пустым. Либо, если сама форма, отдельно от согласования форм, нужна в типе объекта, укажите эти типы объектов здесь.
• "Параметры выборки объектов" – указываются типы объектов, для которых будут применять действия при утверждении согласования формы. Например, если это утверждение базового плана, нужно выбирать все типы объекта, которые используются в план-графике проекта, включая сам проект.
• "Реквизиты объектов" – выберите те реквизиты, которые нужно изменить в объекте и пересогласовать. В примере это пользовательский реквизит «Цель/Описание».
  Реквизиты будут доступны для редактирования при заполнении формы.

1. Зайдите в "Администрирование" → "Шаблоны" → "Создать шаблон согласования формы".
   
   

   Рисунок 2 – Создание шаблона согласования формы
2. Внесите название и при необходимости – описание шаблона.
3. Добавьте "маршрут согласования" – по аналогии с обычным шаблоном согласований.
   
   

   Рисунок 3 – Свойства согласования формы
4. Сохраните изменения.
5. В портлете "Типы объектов" выберите те типы объектов, в которых должно отображаться в меню согласование формы (Рисунок 4). Подробнее о согласовании данных проекта.
   
   

   Рисунок 4 – Запуск согласования с карточки проекта
6. В портлете "Свойства согласования формы" → "Изменить":
   • Редактировать форму на каждом шаге – если "да", каждый согласующий сможет вносить изменения в форму.
   • Сохранить базовый план – если "да", при успешном согласовании формы сохранится новый базовый план объекта.

     Базовый план сохраняется индивидуально для каждого объекта выборки формы – это те объекты, которые указаны в портлете "Параметры выборки объектов" на странице настроек формы.
   • Утвердить записи справочника после согласования – если "да", при успешном согласовании все записи справочника, отображаемые в форме, изменят статус на «Утверждено».

     Утверждение выполняется только если в параметрах связанной формы, для справочника выбран тип работы с записями "Новая запись" или "Редактирование". Для режима "Просмотр" утверждение не выполняется.
   • Заблокировать реквизиты объекта после согласования – если "да", в результате успешного согласования все пользовательские реквизиты, отображаемые в форме станут заблокированными (если их можно заблокировать).
   • Форма – прикрепите к согласованию ранее созданную форму для заполнения и утверждения данных. Подробнее о работе с конструктором форм.
     
     

     Рисунок 5 – Параметры шаблона согласования