Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- product:templates:agreement_form [01.04.2019 09:16] – создано mayn
+++ product:templates:agreement_form [14.10.2025 10:06] (текущий) – ekaterina.menkhuzina
@@ Строка 1: / Строка 1: @@
 ====== Шаблон согласования формы. Создание и настройка ======
+{{tag>Реализация:настройка}}
-Для создания шаблона согласования формы перейдите «Администрирование» -> «Свойства объектов» -> «Шаблоны». В портлете «Шаблоны согласований» нажмите «**Создать шаблон согласования формы**» (Рисунок 1).
+Подробно о том, [[product/objects/users/object_agreement|зачем нужен шаблон согласования формы]].
-{{ :product:templates:template_agreements_form_1.png?direct |}}
+Чтобы настроить шаблон согласования формы, надо предварительно **создать и настроить [[product:forms:admin:about|форму]]**.
-<TEXT align="center">**Рисунок 1** -- Создание шаблона согласования формы</text>
-В открывшемся окне введите название шаблона и его описание, сохраните. В портлете «**Маршрут согласования**» нажмите кнопку «**Добавить**» (Рисунок 2). Подробнее о создании маршрута в разделе [[product/templates/agreement|Создание шаблонов согласований]].
+<callout>
+Ниже описан кейс, при котором согласуется смена значения реквизита "Цель/Описание".  \\  Вы можете использовать эту функциональность в других обстоятельствах, для изменения других реквизитов объекта.</callout>
-{{ :product:templates:template_agreements_form_2.png?direct |}}
+===== Создать форму =====
-<TEXT align="center">**Рисунок 2** -- Свойства согласования формы</text>
-Выберите шаблон согласования формы в списке, чтобы изменить его параметры (Рисунок 1).
+Зайдите в "Администрирование" -> "[[product:forms:admin:about|Конструктор форм]]", создайте новую форму.
-Откроется окно параметров(Рисунок 3).
+==== Настройки формы ====
+  * "**Параметры выборки объектов**" -- из каких [[product:objects:admin:about|типов объектов]] эта форма будет доступна. -> Выберите объекты, в меню которых должно появиться согласование формы.
+  * "**Реквизиты объектов**" -- выберите те реквизиты, которые нужно изменить в объекте и пересогласовать. //В примере это пользовательский реквизит «Цель/Описание».//
-{{ :product:templates:template_agreements_form_3.png?direct |}}
+Зайдите на карточку созданной формы В созданной форме задайте параметры. (Рисунок 1)
-<TEXT align="center">**Рисунок 3** -- Параметры шаблона согласования</text>
-==== Свойства согласования формы ====
+  * Параметры выборки объектов -- «Проект для заказчика». Форма будет доступна для всех объектов этого типа.
-  * **Редактировать форму на каждом шаге** -- возможность редактирования данных в форме всеми согласователями (на каждом шаге согласования).
+  * Реквизиты объектов -- те реквизиты, значения которых должны поменяться по итогу согласования. //В примере ниже -- это реквизит "Цель/Описание".//  \\  Реквизиты будут доступны для редактирования при заполнении формы.
-  * **Сохранить базовый план** - при успешном согласовании формы сохранится новый базовый план объекта.
-  * **Утвердить записи справочника после согласования** -- при успешном согласовании все записи справочника, отображаемые в форме, изменят статус на «Утверждено».
-  * **Заблокировать реквизиты объекта после согласования** -- в результате успешного согласования все пользовательские реквизиты, отображаемые в форме (если они имеют возможность блокировки) станут заблокированными.
-  * **Форма** -- прикрепите к согласованию форму для заполнения и утверждения данных. Подробнее о [[работе с конструктором форм|Работа с конструктором форм.]].
-<callout type="success">Изменения вступят в силу после закрытия согласования.</callout>
+{{ :product:templates:template_agreements_form_6.png?nolink |}}
+<TEXT align="center">**Рисунок 1** -- Свойства формы</text>
-==== Типы объектов ====
+===== Создать шаблон согласования формы =====
-Нажмите кнопку «Изменить». Отметьте галочками типы объектов, для которых станет доступен шаблон согласования, и нажмите «Сохранить».
-После привязки шаблона в меню объекта появится кнопка запуска согласования (Рисунок 4). Подробнее о [[product/objects/users/object_agreement|согласовании данных проекта]].
-{{ :product:templates:template_agreements_form_4.png?direct |}}
+  - Зайдите в "Администрирование" -> "Шаблоны" -> "Создать шаблон согласования формы".  \\  {{ :product:templates:template_agreements_form_1.png?nolink |}}  \\  <TEXT align="center">**Рисунок 2** -- Создание шаблона согласования формы</text>
-<TEXT align="center">**Рисунок 4** -- Запуск согласования с карточки проекта</text>
+  - Внесите название и при необходимости -- описание шаблона.
+  - Добавьте "маршрут согласования" -- по аналогии с [[product:templates:agreement|обычным шаблоном согласований]].  \\  {{ :product:templates:template_agreements_form_2.png?nolink |}}  \\  <TEXT align="center">**Рисунок 3** -- Свойства согласования формы</text>
+  - Сохраните изменения.
+  - В портлете "Типы объектов" выберите те типы объектов, в которых должно отображаться в меню согласование формы (Рисунок 4). Подробнее о [[product/objects/users/object_agreement|согласовании данных проекта]].  \\  {{ :product:templates:template_agreements_form_4.png?nolink |}}  \\  <TEXT align="center">**Рисунок 4** -- Запуск согласования с карточки проекта</text>
+  - В портлете "Свойства согласования формы" -> "Изменить":
+    * **Редактировать форму на каждом шаге** -- если "да", каждый согласующий сможет вносить изменения в форму.
+    * **Сохранить базовый план** -- если "да", при успешном согласовании формы сохранится новый базовый план объекта. <callout type="info" icon="true">Базовый план сохраняется индивидуально для каждого объекта выборки формы -- это те объекты, которые указаны в портлете "Параметры выборки объектов" на странице настроек формы.
+</callout>
+    * **Утвердить записи справочника после согласования** -- если "да", при успешном согласовании все записи //справочника//, отображаемые в форме, изменят статус на «Утверждено». <callout type="info" icon="true">Утверждение выполняется только если в параметрах связанной формы, для справочника выбран тип работы с записями "Новая запись" или "Редактирование". Для режима "Просмотр" утверждение не выполняется.</callout>
+    * **Заблокировать реквизиты объекта после согласования** -- если "да", в результате успешного согласования все пользовательские реквизиты, отображаемые в форме станут заблокированными (если их можно заблокировать).
+    * **Форма** -- прикрепите к согласованию ранее созданную форму для заполнения и утверждения данных. Подробнее о [[product:forms:admin:about|работе с конструктором форм]].  \\  {{ :product:templates:template_agreements_form_3.png?nolink |}}  \\  <TEXT align="center">**Рисунок 5** -- Параметры шаблона согласования</text>
+<callout type="warning" icon="true">Если есть проект, реквизиты которого вы хотите зафиксировать после согласования, то сначала нужно настроить форму, запустить согласование, и только после этого изменения в объекте вступят в силу. Факт настройки шаблона согласования формы не даёт автоматически возможности заблокировать изменения в объекте.</callout>
-Ниже рассмотрен пример настройки формы «Паспорт проекта».
-На странице со списком форм нажмите «Добавить». На странице создания формы введите название, выберите «Линейный» вид представления объектов и нажмите  «Сохранить» (Рисунок 5). Подробнее о настройке параметров формы в разделе [Работа с конструктором форм|Работа с конструктором форм.].
-{{ :product:templates:template_agreements_form_5.png?direct |}}
-<TEXT align="center">**Рисунок 5** -- Создание формы</text>
-Чтобы настроить форму, выберите её в списке, откроется страница свойств формы (Рисунок 6). Задайте следующие параметры:
-  * параметры выборки объектов - «Проект для заказчика». Форма будет доступна для всех объектов этого типа;
-  * реквизиты объектов - пользовательский реквизит «Цель/Описание». Реквизиты будут доступны для редактирования при заполнении формы.
-{{ :product:templates:template_agreements_form_6.png?direct |}}
-<TEXT align="center">**Рисунок 6** -- Свойства формы</text>