Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- product:reports:interface [28.05.2019 11:31] – создано mayn
+++ product:reports:interface [14.10.2025 04:21] (текущий) – ekaterina.menkhuzina
@@ Строка 1: / Строка 1: @@
 ====== Интерфейс типовых отчётов ======
+{{tag>Реализация:из_коробки}}
 =====Меню действий на странице отчета=====
-В качестве примера приведена страница отчета «Проекты и работы». Отмеченные на ней элементы присутствуют в бОльшей части отчетов. Особенности отображения отчетов каждого типа описаны в [соответствующих разделах|Работа с типовыми отчетами.].
+В качестве примера приведена страница отчета «[[product:reports:projects_works|Проекты и работы]]». Отмеченные на ней элементы присутствуют в бОльшей части отчетов.
-!01_Stranitsa_otcheta.png|width=900,align=center,border=2,bordercolor=silver!
+Особенности отображения отчетов каждого типа описаны в соответствующих статьях:
+  * [[product:reports:projects_works|Проекты и работы]]
+  * [[product:reports:discuss|Дискуссии проектов]]
+  * [[product:reports:doc|Документы проектов]]
+  * [[product:reports:agreements|Согласования]]
+  * [[product:reports:history_form|История запросов по справочникам]]
+  * [[product:reports:form|История запросов по формам]]
+  * [[product:reports:users_report|Пользователи]]
+  * [[product:reports:table_report_rooles|Правила формирования отчёта по справочнику]]
+  * [[product:reports:olap|Сводный OLAP-отчёт]]
+<image shape="thumbnail">{{ :product:reports:reports_about_1.png?nolink |}}</image>
 <TEXT align="center">**Рисунок 1** -- Страница готового отчета с типом «Проекты и работы»</text>
 Меню действий на странице отчета (Рисунок 1:4) является общим для всех типов отчетов.
-Меню включает в себя следующие пункты:
+<panel title="Содержимое меню отчёта">
-  * **Изменить** -- позволяет настроить состав колонок в отчете (для табличных отчетов, для каждого типа отчета состав доступных колонок разный), указать тип данных, откладываемый по осям (для отчета с типом «Пузырьковая диаграмма»), показывать полный путь до объектов (для отчета с типом «Прогресс проектов»), выбрать файл для загрузки данных и включить опцию использования шаблона (для отчета с типом «Электронная таблица»). С подробным описанием этого пункта возможно ознакомиться в разделе описания отчета с интересующим типом.
+^Изменить|Настройка функциональности отчёта|Детальная настройка отчёта, включение дополнительных опций. Функциональность подробно описана в статьях по каждому отдельному типу отчётов.|
-  * **Уточнить выборку** -- позволяет уточнить выборку объектов для отображения в отчете. Действия аналогичны [выборке объектов|Выборка объектов и формирование отчета.] при формировании отчета.
+^[[product:reports:filters|Уточнить выборку]]|Настройка содержимого отчёта|Позволяет уточнить выборку объектов для отображения в отчете. Действия аналогичны [[product:reports:filters|выборке объектов]] при формировании отчета.|
-  * **Скопировать отчет** -- позволяет [скопировать отчет|Копирование отчета.].
+^[[product/reports/typical_actions#копирование|Скопировать отчет]]|Стандартные [[product:reports:typical_actions|действия с отчётами]]| |
-  * **Удалить** -- позволяет удалить отчет.
+^[[product/reports/typical_actions#удаление|Удалить]]|:::|:::|
-  * **Открыть группе** -- регулирует права доступа к отчету, пункт необходим для формирования публичных отчетов.
+^Открыть группе|[[product:reports:public_reports|Настройка публичного отчёта]]|Регулирует права доступа к отчету|
-  * **Связать с объектом** -- делает отчет публичным, размещая ссылку на него на странице связанного объекта.
+^Связать с объектом|:::|Делает отчет публичным, доступным участникам объекта. Размещается ссылка на отчёт на странице связанного объекта.|
-  * **Связать с модулем** -- делает отчет публичным, размещая его в меню связанного модуля.
+^Связать с модулем|:::|Делает отчет публичным, размещая его в меню связанного модуля. Работает только в связке с "Открыть группе".|
+</panel>
 =====Шапка отчета=====
 Шапка отчета (Рисунок 1:1) однотипна для всех типов отчетов, кроме графических («Пузырьковая диаграмма» и «Прогресс проектов») и отчета с типом «Электронная таблица».
 Расположенные в шапке отчета элементы управления позволяют оперативно сузить отображаемую в отчете информацию:
-  * Выбрать только записи за определенный период (доступные для выбора временные диапазоны аналогичны [диапазонам, используемым в фильтрах при создании отчета|Фильтры.#Фильтр по плановой дате завершения.]);
+  * выбрать [[product:reports:filters|только записи за определенный период]];
-  * Конкретизировать отображаемую информацию, активировав соответствующие чек-боксы;
+  * конкретизировать отображаемую информацию, активировав соответствующие чек-боксы;
-  * В ряде отчетов доступны фильтры по типам дат объектов. Фильтрует те объекты, у которых даты выбранного типа пересекается с заданным выше периодом. Т.е. если хотя бы начало или конец задачи попадают в указанный диапазон - задача будет показана.
+  * в ряде отчетов доступны фильтры по типам дат объектов. \\ Фильтрует те объекты, у которых даты выбранного типа пересекается с заданным выше периодом. Т.е. если хотя бы начало или конец задачи попадают в указанный диапазон - задача будет показана.
 Шапка отчета содержит расширенный фильтр, позволяющий уточнить выборку объектов в публичном отчете.
 У рядового пользователя нет прав на изменение публичного отчета, но есть возможность его отфильтровать.
 Уточните выборку объектов для построения отчета и за минимальное количество шагов получите настроенный под свои потребности отчет.
 =====Список скрытых колонок=====
-Во всех типах отчетов, кроме графических («Пузырьковая диаграмма» и «Прогресс проектов») и отчета с типом «Электронная таблица» имеется возможность скрывать колонки в уже сформированном отчете. Для этого следует нажать кнопку «Вывести список скрытых колонок» (Рисунок 1:2).
+Во всех типах отчетов((кроме графических -- «[[product:reports:bubble_chart|Пузырьковая диаграмма]]» и «[[product:reports:progress|Прогресс проектов]]», -- и отчета с типом «[[product:reports:excel_table_report|Электронная таблица]]»)) можно скрывать колонки в уже сформированном отчете.
-Появится окно со списком скрытых колонок (Рисунок 1:5). Чтобы скрыть колонку в готовом отчете, следует навести курсор на поле с названием колонки, зажать левую кнопку мышки и перетащить поле с названием в открытое ранее окно со списком скрытых колонок.
+Чтобы скрыть/показать скрытые по умолчанию колонки: нажмите на кнопку ''Вывести список скрытых колонок'' (Рисунок 1:2).
+Появится окно со списком скрытых колонок (Рисунок 1:5).
+Чтобы скрыть колонку в готовом отчете:
+  - наведите курсор на поле с названием колонки,
+  - зажмите левую кнопку мышки,
+  - перетащить поле с названием в открытое ранее окно со списком скрытых колонок.
 =====Группировка данных=====
-Во всех типах отчетов, кроме графических («Пузырьковая диаграмма» и «Прогресс проектов») и отчета с типом «Электронная таблица» имеется возможность группировать данные. Чтобы задать группировку по какому либо параметру, достаточно перетащить заголовок колонки с любым параметром в поле для группировки (Рисунок 2).
+Во всех типах отчетов((кроме графических -- «[[product:reports:bubble_chart|Пузырьковая диаграмма]]» и «[[product:reports:progress|Прогресс проектов]]», -- и отчета с типом «[[product:reports:excel_table_report|Электронная таблица]]»)) можно группировать данные.
+Чтобы задать группировку по какому-либо параметру, перетащите заголовок колонки с любым параметром в поле для группировки (Рисунок 2) -- аналог простейшей сводной таблицы.
+Группировка может быть задана сразу по нескольким параметрам. \\
+//Например, на Рисунке 1 группировка задана по каталогу и названию проекта.// \\
+Также можно создать многоуровневую группировку, добавляя новые поля с заголовками колонок в поле для группировки.
-Группировка может быть задана сразу по нескольким параметрам, например, на рисунке 1 группировка задана по каталогу и названию проекта. Также можно создать многоуровневую группировку, добавляя новые поля с заголовками колонок в поле для группировки. Чтобы убрать группировку следует перенести блок параметра для группировки (Рисунок 2) обратно в строку с заголовками колонок.
+Чтобы убрать группировку, перенесите блок параметра для группировки (Рисунок 2) обратно в строку с заголовками колонок.
-!02_Zadanie_gruppirovki_v_otchete.png|width=900,align=center,border=2,bordercolor=silver!
+<image shape="thumbnail">{{ :product:reports:reports_about_2.png?nolink |}}</image>
 <TEXT align="center">**Рисунок 2** -- Задание группировки в отчете</text>
-Сверните ненужные данные. Сохранить уровни сворачивания сгруппированных данных в отчете.
+==== Сворачивание данных ====
+Сверните ненужные данные при необходимости и сохраните это представление отчёта.
 Поместите необходимые колонки в поле для группировки, затем сверните ненужные данные (Рисунок 3).
-!01_gruppirovka_dannyh.png|align=center,border=2,bordercolor=silver!
+<image shape="thumbnail">{{ :product:reports:reports_about_3.png?nolink |}}</image>
 <TEXT align="center">**Рисунок 3** -- Группировка и сворачивание данных</text>
-Для сохранения отображения свернутых данных включите в настройках отчета опцию «Запомнить уровни сворачивания данных», затем нажать «Показать отчет» и «Сохранить» (Рисунок 4). При следующем обращении к отчету данные отобразятся с нужным уровнем сворачивания.
+Чтобы сохранить отображение свернутых данных:
+  - меню (три точки) -> Изменить;
+  - поставить чек-бокс «Запомнить уровни сворачивания данных» -> «Показать отчет»
+  - «Сохранить» отчёт (Рисунок 4).
-!02_zapomnit_urovni_svorachivaniya.png|align=center,border=2,bordercolor=silver!
+При следующем обращении к отчету данные отобразятся с нужным уровнем сворачивания.
+<image shape="thumbnail">{{ :product:reports:reports_about_4.png?nolink |}}</image>
 <TEXT align="center">**Рисунок 4** -- Опция "Запомнить уровни сворачивания данных"</text>
@@ Строка 66: / Строка 101: @@
 =====Регулировка и сохранение ширины отчета и ширины колонок=====
-Во всех табличных отчетах (кроме электронных таблиц и OLAP) можно отрегулировать ширину отчета и ширину колонок.
+Во всех табличных отчетах((кроме [[product:reports:excel_table_report|электронных таблиц]] и [[product:reports:olap|OLAP]])) можно отрегулировать ширину отчета и ширину колонок.
-Отрегулируйте ширину отчета параметром «Фиксированная ширина отчета» (пункт «Изменить» и меню действий, Рисунок 1:4). Параметр «Фиксированная ширина отчета» по умолчанию активирован. Фиксированная ширина отчета – ширина отчета, равная ширине экрана устройства, на котором создается и просматривается отчет. При деактивации отчет потеряет ограничение по ширине, регулируя ширину колонок, задайте нужный размер отчета.
+**Меню (три точки) -> Изменить -> Фиксированная ширина отчета**. //По умолчанию всегда активирован.//
-Опция «Фиксированная ширина отчета» включена - при изменении ширины колонки меняется ширина других колонок так, что ширина самого отчета остается неизменной.
+<callout type="success" icon="true">Пользователь изменяет ширину колонок во всех табличных отчетах((кроме [[product:reports:excel_table_report|электронных таблиц]] и [[product:reports:olap|OLAP]])), вне зависимости от режимов опции -- при любом значении опции ширину каждой отдельной колонки можно установить вручную.</callout>
-Опция «Фиксированная ширина отчета» выключена - при увеличении ширины колонки увеличивается ширина всего отчета.  Можно настроить и сохранить отчет с разной шириной колонок и шириной отчета, большей или меньшей ширины экрана.
-Пользователь изменяет ширину колонок во всех табличных отчетах (кроме электронных таблиц и OLAP), не зависимо от режимов опции - при любом значении опции ширину каждой отдельной колонки можно установить вручную.
+Если опция включена:
+  * ширина отчета равна ширине экрана устройства, на котором создается и просматривается отчет;
+  * при изменении ширины колонки меняется ширина других колонок так, что ширина самого отчета остается неизменной.
-Заданные пользователем настройки ширины отчета и ширины колонок сохраняются после нажатия кнопки «Сохранить» на странице отчета.
+Если опция выключена:
+  * при увеличении ширины колонки увеличивается ширина всего отчета. Можно настроить и сохранить отчет с разной шириной колонок и шириной отчета, большей или меньшей ширины экрана.
-Ширину колонок публичного отчета настраивает администратор или автор отчета.
+<callout type="warning" icon="true">Заданные пользователем настройки ширины отчета и ширины колонок сохраняются после нажатия кнопки «Сохранить» на странице отчета.</callout>
-Публичный отчет отображается для пользователей в том виде, в котором его сохранил администратор или автор отчета.
+<callout icon="fa fa-cog" color="#9954BB">Ширину колонок публичного отчета настраивает администратор или автор отчета.
+[[product:reports:public_reports|Публичный отчет]] отображается для пользователей в том виде, в котором его сохранил администратор или автор отчета.</callout>
 =====Выгрузка в другие форматы=====
-Система предоставляет возможность выгрузки любого отчета, кроме графических («Пузырьковая диаграмма» и «Прогресс проектов») в следующие форматы: ''.xls'', ''.xlsx'', ''.pdf'', ''.rtf'' (Рисунок 1:3). Например, чтобы выгрузить данные отчета в MS Excel, следует нажать кнопку «Экспорт в XLS»/«Экспорт в XLSX».
+Система предоставляет возможность выгрузки любого отчета, кроме отчета типа "Электронная таблица" и графических отчетов («Пузырьковая диаграмма» и «Прогресс проектов») в следующие форматы: ''.xlsx'', ''.pdf'', ''.png'' (Рисунок 1:3). \\
-<callout type="info" icon="true">Отчеты могут экспортироваться только в том виде, в котором они были ранее сохранены -- все не сохраненные изменения в выгруженный файл не попадут.</callout>
+//Например, чтобы выгрузить данные отчета в формат MS Excel, нажмите на ''Экспорт в XLSX''.//
-<callout type="info" icon="true">По умолчанию операция экспорта во внешние форматы доступна только Администратору системы. Для того, чтобы данная возможность появилась у других пользователей, нужно [создать системную роль безопасности|Создание системных ролей безопасности.] в разделе «Администрирование» - «Безопасность», разрешить в ней право «Выгрузка отчетов в файл» (группа прав «Операции с отчетами») и добавить в эту роль пользователей, которым нужна возможность экспорта.</callout>
+<callout type="warning" icon="true">Поддержка механизмов выгрузки из указанных выше отчетов в устаревшие форматы ''.xls'' и ''.rtf'' приостановлена. В будущих версиях системы данный функционал будет недоступен.</callout>
+<callout type="info" icon="true">Отчеты могут экспортироваться только в том виде, в котором они были ранее сохранены -- все несохраненные изменения отчета в выгруженный файл не попадут.</callout>
+<callout icon="fa fa-cog" color="#9954BB">По умолчанию экспорт во внешние форматы доступен только Администратору системы.
+Чтобы другие пользователи также могли экспортировать отчёты, нужно:
+  - [[product:access:new_system_role|создать системную роль безопасности]],
+  - разрешить в ней право «Выгрузка отчетов в файл» (группа прав «Операции с отчетами»),
+  - добавить в эту роль пользователей, которым нужна возможность экспорта.
+</callout>
+<callout type="warning" icon="true">
+Не используйте в названии отчетов символы кавычек, слэшей, квадратных и треугольных скобок ("" \/|[]<> *), а также любых нестандартных символов, иначе функция экспорта отчета в файл не выполнится. Это связано с ограничениями операционной системы Windows на допустимые символы в именах сохраняемых файлов.
+</callout>
+<callout type="danger" icon="true">Выгрузка типовых отчетов (кроме отчета "Электронная таблица") в формат ''.xlsx'' не предусматривает сохранение их визуального форматирования - обеспечивается только экспорт основных табличных данных.\\
+В отчете "Проекты и работы", детальная информация по вложенной "Диаграмме КТ", построенной на основе выборки дочерних объектов, не выгружается во внешние файловые форматы (за исключением форматов ''.pdf'' и ''.png'') - выгружаются только графические индикаторы системных статусов по периодам дочерних КТ.
+ </callout>