Создание проекта из шаблона

Администратору системы

Чтобы шаблоны стали доступны, администратор системы должен сначала их создать.

Полный список всех шаблонов в системе доступен в разделе «Администрирование» → «Шаблоны».

Зачем нужны шаблоны

Чтобы вручную, раз за разом, не создавать однотипные структуры из объектов – а разворачивать их в несколько кликов.

Шаблон – иерархичная структура объектов (или всего один преднастроенный объект), которую вы можете развернуть в новый проект, включить в нужное место уже существующей иерархии.

Ограничения

Правила создания объектов - в силе

Не в любом родительском объекте вы сможете развернуть объекты из шаблона: все ограничения, которые действуют на обычное создание объектов, распространяются так же и на шаблоны.

Право создавать объекты - в любой из ролей безопасности

Также, чтобы создать объекты из шаблона, у вас должно быть право на создание объектов в этой ветке.
Это право может быть как системным, так и "проектным".

Делегирование - в системной роли безопасности

Чтобы успешно делегировать полномочия на объекты из шаблона, у вас должны быть соответствующие права: системная роль, которая позволяет делегировать, и лицензия Руководителя или Директора.
Права в рамках "проектной" роли не работают, т.к. де-факто проектные роли еще не возникли про разворачивании проекта из шаблона.

Разворачивание проекта из шаблона

Со страницы проекта

Зайдите на карточку родительского объекта → портлет «Иерархическая структура» → «Добавить».
В списке доступных типов объектов найдите подзаголовок с шаблонами, выберите нужный вам шаблон (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Выбор шаблона проектов
Выберите дочерние объекты, которые будут созданы при разворачивании шаблона (Рисунок 2). Далее заполните данные по корневому проекту.

Рисунок 2 – Выбор дочерних объектов при создании проекта из шаблона

Созданные шаблоны проектов, типы объектов которых содержат справочники, также имеют эти справочники.

В эти справочники можно добавлять записи, которые при разворачивании шаблона в проект, появятся в этих справочниках.

При разворачивании проекта из шаблона, в создаваемом проекте (касается всей иерархии объектов в шаблоне):

заполнены реквизиты значениями, заданными в шаблоне;
проставляются значения трудозатрат, указанные в шаблоне.

Через горизонтальные связи

Если между объектами настроены горизонтальные связи, и в настройках связи разрешено создавать новые объекты из этого портлета, то прямо из него также можно развернуть объекты из шаблона.
Например, с карточки контрагента можно развернуть проект в определенном, заранее указанном при настройке связи, месте дерева проектов и на основе определенного шаблона (Рисунок 3).

Если в группе объектов для связи выбран только один объект и для этого объекта выбран шаблон, то при нажатии кнопки «создать» на карточке связанного объекта сразу произойдет переход к разворачиванию шаблона – стадия выбора типа объекта пропускается.

Процесс разворачивания объектов из шаблона далее полностью аналогичен разворачиванию из Иерархической структуры.

Рисунок 3 – Кнопка-ссылка создания проекта из шаблона через горизонтальную связь

Для каждого типа объектов, выбранных для связи, может быть задан только один шаблон.