Задачи и заметки в календаре

Зайдите в календарь (вертикальное меню → Календарь), чтобы увидеть и скорректировать свои планы на день/неделю/месяц.

Создание новой задачи

  1. Выделите мышкой временной интервал → правый клик мышкой → «Создать задачу».
  2. Введите название задачи и укажите проект (или другую задачу), к которому она относится.

Добавление в календарь ранее созданной задачи

  1. Выделите мышкой временной интервал → правый клик мышкой → «Добавить из списка».
  2. В открывшемся списке выберите нужную задачу.
Выбрать для добавления в календарь можно только не начатые задачи.
Создание задачи в календаре

Создание заметки

Заметки – это не связанный с объектами системы тип задач. Используется только в списках дел на рабочем столе и в календаре.

Все заметки, которые вы создаёте, доступны только вам. Ни один другой пользователь системы, даже администратор, не может просматривать ваши заметки. Это ваше приватное пространство в ADVANTA.

Как создать заметку в календаре:

  1. Перейдите в календарь.
  2. Выделите интервал → правый клик мыши → «Создать заметку»
  3. Введите название заметки и нажмите «Enter». Созданная заметка появится в календаре.

С заметками доступны все обычные действия – изменения сроков и статуса.

Если вы захотите сделать заметку общедоступной или назначить на нее ответственного исполнителя, её можно преобразовать в обычную задачу.
Создание заметки в календаре

Преобразование заметки в задачу/встречу

  1. Нажмите правой клавишей мышки по заметке → «Преобразовать».
  2. Укажите:
    • тип задачи,
    • объект, к которому будет относиться созданная задача/встреча.
Преобразование заметки

Изменение заметки и задачи

Измените даты начала и окончания задач в календаре, передвигая границы задачи мышкой.
Передвигать границы можно только у не начатых задач, у начатых задач можно редактировать дату завершения.

Клик на объект правой клавишей мыши → вы увидите контекстное меню, где спрятались почти все инструменты по работе с объектом в календаре.

  • Перенести на дату: позволяет сдвинуть объект на другую дату. Вместе с ним будут перенесены все дочерние объекты.
  • Напоминание: установите напоминание о приближении даты начала задачи/заметки.
  • Открыть: откройте карточку задачи.
  • Изменить: откройте карточку задачи в режиме редактирования.
  • Статус: измените статус задачи.
  • Приоритет: измените приоритет задачи.
  • Удалить: удалите задачу. Удалить задачу можно только из календаря или полностью из системы.

Право на изменение

Изменить даты начала и окончания задач, перенести (сдвинуть) задачу может пользователь, обладающий правом «изменение плановых дат проектов и задач» из группы прав «Операции с объектами».

Особенность при работе со статусами

При изменении статуса задачи на странице календаря на значения «В работе», «Отменен», «Завершен» у задачи устанавливаются фактические даты, равные плановым (заданным вручную). Если изменять статус задачи на карточке объекта или на диаграмме Ганта, то фактические даты будут изменены на текущую.
Изменение статуса задачи в календаре