Кейс: создание формы для сбора статуса работ

Типичный кейс: нужно узнать, как двигается работа по определённым задачам.

Каждый шаг описывается здесь так, будто у вас под руками голая система.
В реальности у вас уже могут быть и похожие справочники, и формы.
Для практики мы советуем вручную, самостоятельно пройти этот путь настройки, а не адаптировать уже созданные сущности.

О логике создания формы см. тут.

Это то место, куда пользователи будут вносить данные.

Создайте справочник "Статус работ".

1. Администрирование → Структура базы данных → Справочники → создать новый справочник.
2. Добавить реквизиты "статус" (классификатор) и "комментарий" (строка).
3. Привязать к типам объектов, из которого будет доступна запись в этот справочник.

Администрирование → Общие настройки → Конструктор форм → Добавить.

1. Внесите название.
2. "Вид представления объектов" – "Иерархический".
3. "Использовать процедуру запросов" – "Да".

В блоке "Возможность запроса из объектов" → Изменить → выберите чек-боксами типы объектов, где будет в меню ссылка "на форму".

Выбирайте те объекты, к которым привязан ваш справочник "Статусы работ".

В блоке "Параметры выборки объектов" – фильтрами отберите те объекты, куда из формы можно будет вносить данные.

Собирайте из формы не только записи в справочник, но и закрывайте задачи, если работа выполнена.

1. Блок "Реквизиты объектов" → Добавить системный реквизит.
2. Добавьте "Расчётную дату завершения" и "Фактическую дату завершения".
3. В поле с "Фактической датой завершения" → Изменить → внесите название реквизита на форме.
   Например, "Если работы завершены, то когда это было? (Не заполнять, если задача в работе.)"

О датах в системе.

В блоке "Справочники объектов" → Изменить → выбрать чек-боксом справочник "Статус работ" – "Новая запись" → Сохранить.

Через дерево проектов зайдите в один из тех объектов, тип которых был отмечен в блоке "Возможность запроса из объектов".

Справа в меню → "Формы" → "Заполнить форму".

Выглядит, как и предполагалось?

Вернитесь в настройку формы: Администрирование → Конструктор форм → Клик на нужную форму.

В блоке "Автоматические рассылки запросов" → Добавить.

Выберите, по каким объектам пользователи будут получать запрос на рабочий стол и по почте (при выполнении каких условий).

Вариант настройки см. ниже:

Протестируйте автозапрос после его сохранения: зайдите в него еще раз → Тестировать.