Автоматическое формирование бюджета проекта с агрегацией данных по периодам и статьям на основе поданной детальной оценки

Поддержка управления финансами на базе триггеров позволяет автоматизировать трудоемкий процесс планирования бюджета проекта.

Решение устанавливает необходимые формальные процедуры для финансового планирования и автоматически формирует бюджет проекта с агрегацией данных по статьям расходов на основе поданной детальной оценки.
Общая стоимость проекта автоматически рассчитывается как сумма всех затрат по всем этапам, блокируется в Системе от редактирования.

После подтверждения готовности оценки рассылаются уведомления заинтересованным сторонам и членам Проектного офиса.
Статус карточки проекта обновляется: «Оценка ФТ завершена».

1. Пользователь вносит данные в справочник «Сметная оценка» и отправляет на согласование записи по планируемым расходам.
Например, формирует сметную оценку, в которой могут быть десятки и сотни записей по планируемым расходам проекта.

2. Сотрудник проектного офиса согласовывают сметную оценку и закрывает согласование в системе.

3. Триггер «видит» закрытие согласования и формирует записи в справочнике «Бюджет проекта» согласно заданному алгоритму.
Например, берет из справочника «Сметная оценка» все расходы, относящиеся к одной статье и одному месяцу, суммирует их и формирует запись в «Бюджете проекта» в виде суммы расходов по статье на месяц.

4. Таким образом, бюджет проекта формируется в системе автоматически, суммы расходов рассчитаны в соответствии с заданным алгоритмом, заинтересованные стороны получают уведомления.

Алгоритм формирования бюджета можно гибко настроить в соответствии с потребностями бизнеса.