Шаблон проекта. Создание и настройка

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.
====== Шаблон проекта. Создание и настройка  ======
{{tag>Реализация:из_коробки Реализация:настройка}}

О том, [[product:objects:users:new_object:from_template|зачем нужны шаблоны проектов]].

===== Особенности =====

<callout type="warning" color="#CE5200">
[[product/objects/admin/requisites#опции_реквизитов|Обязательные реквизиты]] в шаблоне игнорируются.
</callout>

<callout type="warning" color="#CE5200">
[[product:tables:users:add_note|Записи справочников]], сохраненные в шаблоне, копируются в создаваемом из него проекте.
</callout>
<callout type="warning" color="#9954BB">
Можно настроить шаблон так, чтобы в разворачиваемом проекте:
  * название шаблона копировалось в название проекта **ИЛИ** оставалось пустым;
  * [[product:objects:date:dates|даты выполнения были зафиксированы]] **ИЛИ** были [[product:objects:date:time_dependence|настроены зависимостями через диаграмму Ганта]];
  * [[product:objects:people|руководитель и исполнитель в объектах]] проекта уже были преднастроены **ИЛИ** руководителем и исполнителем вставал создатель проекта из шаблона.
</callout>
===== Как создать шаблон проекта =====
==== Шаг 1. Создание нового шаблона ====
Чтобы создать шаблон проекта:
  - зайдите в раздел "Администрирование" -> "Свойства объектов" -> "Шаблоны";
  - в портлете "Шаблоны проектов" нажмите "Создать шаблон";
  - выберите тип родительского объекта в шаблоне (Рисунок 1). <callout type="info">Можно построить новый шаблон на основании уже существующих шаблонов в системе. Это может быть полезным, когда нужно создать несколько дополнительных шаблонов проектов, которые незначительно отличаются от уже созданных.</callout>  \\  {{ :product:templates:templates_object_1.png?nolink |Выбор типа объекта для создания шаблона}}  \\ <TEXT align="center">**Рисунок 1** -- Выбор типа объекта для создания шаблона</text>
  - на открывшейся карточке создания шаблона укажите необходимые реквизиты и свойства;
  - сохраните изменения (Рисунок 2).  \\  {{ :product:templates:templates_object_2.png?nolink |Страница создания родительского объекта в шаблоне}}  \\  <TEXT align="center">**Рисунок 2** -- Страница создания родительского объекта в шаблоне</text>

==== Шаг 2. Иерархия шаблонов объектов ====
Важное преимущество шаблонов проектов -- в том, что пользователь сможет в пару кликов развернуть целый преднастроенный проект. => Нужно в новом шаблоне проекта **создать ту иерархию, которая развернётся у пользователя**.

<callout type="success" icon="fa fa-briefcase">
Мы рекомендуем опираться на уже существующие проекты, обкатанные на практике. Отталкивайтесь от того, как оно бывает в жизни + добавляйте щепотку той стройности, структурности, которую нужно привнести.  \\  
Не стоит рисовать идеальную картину в шаблоне, которую пользователи выдержать в рабочем процессе не смогут. Например, закладывать нереалистичные сроки или добавлять те задачи, ценность которых сомнительна или значение которых пользователи не поймут без дополнительных пояснений.
</callout>

Чтобы в шаблоне добавить иерархическую структуру объектов, у вас есть **2 равноценных инструмента**:
  - через раздел "Иерархическая структура" на карточке шаблона, процесс добавления объектов полностью аналогичен обычному добавлению новых объектов в Дереве проектов;  \\  //Здесь вы в том числе сможете воспользоваться [[product:objects:users:new_object:import|импортом объектов]], чтобы ускорить процесс, если нужно загрузить много однотипных объектов.//  \\  {{ :product:templates:templates_object_4.png?nolink |Добавление нового объекта в шаблон из иерархии}}  \\  <TEXT align="center">**Рисунок 3** -- Добавление нового объекта в шаблон из иерархии</text>
  - через "[[product:objects:gant|Диаграмму Ганта]]" -- создавая записи прямо в диаграмме.  \\  //Меню слева на карточке шаблона -> Гант -> клик на объект в списке -> "Добавить элемент с типом".//  \\  {{ :product:objects:users:object_new_12.png?nolink |Добавление нового объекта в шаблон из диаграммы Ганта}}  \\  <TEXT align="center">**Рисунок 4** -- Добавление нового объекта в шаблон из диаграммы Ганта</text> <callout type="warning" icon="true">Для сохранения любых изменений, сделанных на диаграмме, нужно нажать кнопку «**Сохранить изменения**» . В противном случае, при переходе на другую страницу без этого действия, все изменения будут утеряны!</callout> <callout type="success" icon="fa fa-tasks">Также при добавлении объектов в шаблон через диаграмму Ганта вы можете сразу же настроить временн**ы**е связи между работами.</callout>

==== Шаг 3. Даты ====
<callout type="warning">
По умолчанию даты при создании шаблона полностью копируются.</callout>

Определите, в зависимости от типа проекта, какие даты в нём должны быть:
  * фиксированные -- когда бы вы ни создали проект, там будут "гвоздями прибитые" конкретные даты;
  * относительные -- когда проект создан -- от такой даты он и начинается.

=== Фиксированные даты ===
С помощью Ганта или через карточки объектов настройте время начала и окончания работ.

=== Относительные даты ===

Чтобы проект, развернутый из шаблона, начинался с текущей даты и имел корректную дату завершения, нужно:
  - поставить чек-бокс "Сбросить плановые даты" в настройках шаблона (Рисунок 5);
  - всю последовательность работ выстроить с помощью [[product:objects:date:time_dependence|зависимостей (связей)]] между задачами проекта.

{{ :product:templates:templates_object_0.png?nolink |}}
<TEXT align="center">**Рисунок 5** -- Настройки шаблона проекта в портлете "Шаблоны проектов"</text>

==== Шаг 4. Делегирование ====

Может быть 2 варианта настройки:

=== Назначается создателю ===
Чтобы проект и его содержимое назначался на того, кто этот проект из шаблона развернёт, надо чтобы в настройках шаблона проекта **НЕ** стояли чек-боксы:
  * "Назначить на работы исполнителей, указанных в шаблоне"
  * "Назначить на работы руководителей, указанных в шаблоне" (Рисунок 5).

В таком случае после разворачивания проекта тот, кто его создал, вручную может менять назначения руководителей и исполнителей, как в любых других объектах, если у него есть права на делегирование. 

=== Назначается преднастроенным руководителям и/или исполнителям ===
Чтобы проект и его содержимое назначался на конкретных пользователей системы, надо:
  - Делегировать объекты проекта в шаблоне ответственным пользователям. <callout type="success">Процесс делегирования в шаблоне аналогичен обычному [[product:objects:people:delegation|процессу делегирования объектов]].</callout>
  - В настройках шаблона проекта (Рисунок 5) должен стоять чек-бокс:
    * "Назначить на работы исполнителей, указанных в шаблоне" -- если нужно зафиксировать в шаблоне исполнителей;
    * "Назначить на работы руководителей, указанных в шаблоне" -- если нужно зафиксировать в шаблоне руководителей.

<callout icon="fa fa-briefcase">
Например, руководители проекта известны, и понятно, кто будет отвечать за определённые вехи. Однако у каждого руководителя свой штат, и он сам решит после начала проекта, кому именно дать эти поручения в работу. => Нужно зашить в настройки делегированного руководителя, а исполнителя оставить без настроек.
</callout>

<callout type="danger" icon="fa fa-exclamation">Если в шаблоне проекта есть преднастроенные в объектах руководители и исполнители, то развернуть такой шаблон сможет **только тот**, у кого есть **[[product:auth:admin:system_roles|системные]]** права на делегирование объектов и [[product:access:about|лицензия «Руководитель» или «Директор»]].</callout>

==== Шаг 5. Дополнительные настройки ====

<callout type="primary">
=== Имя шаблона ===

Адмнистрирование -> Шаблоны -> портлет "Шаблоны проектов" -> столбец **«Сохранять имя шаблона»**.
  * Если поставить чек-бокс, название шаблона будет автоматически подставляться в название разворачиваемого проекта.  \\  //Удобно сохранять название, когда из шаблонов формируются отдельные этапы работ.//
  * Если чек-бокс снят, то название проекта по умолчанию будет пустым.

</callout>
<callout color="#CE5200">
=== Доступность шаблона для разворачивания ===
"Администрирование" -> "Шаблоны" -> портлет "Шаблоны проектов" -> чек-бокс "Добавить, если в родительском объекте установлен признак".

Можно ограничить доступность шаблона для разворачивания в родительском объекте -- указать значение реквизита-классификатора, при котором шаблон станет доступен. 

Чтобы это сделать, нужно создать [[product:requisites:requisite-class|реквизит-классификатор]] или [[product:requisites:requisite-prosess|реквизит-процесс]] и прикрепить его к тому [[product:objects:admin:requisites|типу объекта]], из [[product:objects:admin:settings_objects_hierarchy|которого можно разворачивать этот шаблон]].

Условия проверки доступности работают по принципу логического «ИЛИ» – если любое значение в любом из указанных в настройках шаблона реквизитов совпадает со значением такого же реквизита, выбранном в родительском объекте, то шаблон будет доступен для создания.
</callout>

<callout>
=== Документы ===

Если есть какие-то типовые документы, которые должны быть в проекте на момент его старта, добавьте их в шаблон. Инструмент добавления документов в шаблон аналогичен обычному [[product:documents|добавлению документов к объекту]].

В шаблонах удобно сохранять контрольные документы на уровне отдельных задач или вех, без прикрепления которых завершить веху или задачу будет невозможно. 

В последующем, при реализации проекта, при изменении пользователем статуса вехи или задачи на «Готов к проверке», система проверит наличие необходимых документов, и сигнализирует об ошибке, если они отсутствуют. 
</callout>