| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
| product:tables:admin:new [16.07.2019 08:51] – [Основные параметры справочника] mayn | product:tables:admin:new [14.10.2025 09:32] (текущий) – ekaterina.menkhuzina |
|---|
| ====== Как создать и настроить новый справочник ====== | ====== Как создать новый справочник ====== |
| | {{tag>Реализация:из_коробки Реализация:настройка}} |
| |
| Как создать новый справочник: **Администрирование -> Справочники -> Добавить.** | Как создать новый справочник: **Администрирование -> Справочники -> Добавить.** |
| <TEXT align="center">**Рисунок 1** -- Страница создания справочника</text> | <TEXT align="center">**Рисунок 1** -- Страница создания справочника</text> |
| |
| ===== Основные свойства справочника ===== | ------------------------- |
| |
| ==== Использовать дату ==== | **Сохраните изменения после указания основных и дополнительных настроек**. |
| При использовании этого параметра, в список колонок справочника будет автоматически добавлена системная колонка ''Дата'', в которой будут проставляться (автоматически или вручную) даты ввода записей в справочник. | |
| |
| Выберите один из вариантов: | <callout type="warning" icon="true">**Сохранение справочника может выполняться порядка 20-30 минут, а на больших базах до нескольких часов.**. Это связано с полным перестроением связей в подсистеме настроек безопасности.</callout> |
| |
| * ''Нет'' -- не использовать этот параметр. | <callout type="success" icon="fa fa-cog">После завершения настроек шаблона справочника: |
| * ''Да, по факту ввода'' -- автоматическое заполнение поля «Дата» при создании записи в справочнике, значение будет соответствовать текущей дате и времени в момент создания записи. | - [[product/tables/admin/requisites|сформируйте набор его колонок]] |
| * ''Да, ручной ввод'' -- заполнение поля вручную -- т.е. при добавлении нового значения в справочник появится дополнительное поле для указания даты, которое должен заполнить пользователь. | - и [[product/tables/admin/linking_to_objects|свяжите с другими объектами системы]]. |
| * ''Да, использовать расчетные даты проекта'' -- эта опция позволяет связывать даты записей справочника с датой начала или окончания проекта (задачи). Данная опция реализована для построения в системе [[product/tables/users/link_to_date|платежного календаря]]. \\ При выборе этого значения становятся доступными опции: | |
| * ''Пересохранить записи в привязке к расчётным датам задач'' :?: : | |
| * ''Дата начала'' | |
| * ''Дата окончания'' | |
| * ''Дата текущей задачи'': | |
| * ''Дата начала'' | |
| * ''Дата окончания'' \\ //Все создаваемые записи в этом справочнике будут сразу связаны с датой начала или окончания: 1. необходимость делать это вручную отпадает и 2. привязку можно сразу отредактировать.// | |
| * ''Да, сохранять значения, как плановые даты проекта'' -- указываемая дата записи автоматически подставляется в качестве значения ''Плановой даты начала'' или ''Плановой даты окончания'' в [[product:objects|объекте]], на уровне которого создана запись справочника. | |
| | |
| ==== Использовать процедуру утверждения==== | |
| <grid> | |
| <col xs="12" sm="6" lg="7">Включение этой опции активирует [[product/tables/users/approval_data|механизм утверждения данных в справочниках]]. | |
| | |
| //Функция ориентирована на согласования данных – записей справочников. Например, может использоваться в справочниках, связанных с бюджетами, учетом времени и т.д.// | |
| | |
| При включении опции в [[product/tables/admin/requisites|набор колонок справочника]] добавляется системная колонка ''Статус''. | |
| | |
| <callout type="warning" icon="true"> | |
| Возможность утверждать записи зависит от [[product:auth:admin:access:about|прав]], которые назначены пользователю. Причем для каждого справочника существует отдельное правило, разрешающее, или запрещающее эту операцию. | |
| </callout> | </callout> |
| |
| </col> | {{page>product/tables/admin/settings}} |
| <col xs="12" sm="6" lg="5"> | |
| | |
| {{ :product:tables:users:table_approval_1.png |Утверждение записи справочника в интерфейсе пользователя}} | |
| <TEXT align="center">**Рисунок 3** -- Утверждение записи справочника в интерфейсе пользователя</text> | |
| </col> | |
| </grid> | |
| | |
| ==== Использовать процедуру запросов==== | |
| <grid> | |
| <col xs="12" sm="6" lg="7"> | |
| Эта опция **включает/отключает возможность рассылки запросов пользователям на ввод данных** (записей) в справочник. | |
| | |
| Подробно [[product/tables/users/requiest|о работе пользователей с этим инструментом]]. | |
| | |
| Когда поставлен этот чек-бокс, открывается **ветка настроек:** | |
| | |
| ''Показывать в запросе описание и реквизиты объекта'' -- если вкл, то в форме [[product:request|запроса у пользователя]], также отображаются [[product:requisites|реквизиты]] объекта, к которому прикреплен справочник – источник запроса. | |
| | |
| ''Связать с объектным справочником'' -- для интеграции данных из объектного справочника в обычный справочник. См. [[product:tables:admin:link_to_object_table|подробнее здесь]]. | |
| | |
| ''Добавить разрез по ресурсам'' -- если вкл, в [[product:tables:admin:requisites|набор колонок справочника]] добавится системная колонка ''Ресурс''. \\ | |
| Список значений для полей этой колонки -- список пользователей, по которым есть [[product:objects:gant:resourses|данные по трудозатратам в выбранном проекте]]. \\ | |
| При вводе данных в справочник, у которого включена опция ''Добавить разрез по ресурсам'', значение ресурса по умолчанию равно исполнителю проекта, при этом значение будет редактируемым. | |
| <callout type="primary" icon="true">Справочник с включенной опцией ''Добавить разрез по ресурсам'' используется для процедуры [[product/tables/admin/time_sheet_to_table|конвертации табелей учета рабочего времени в справочник]].</callout> | |
| | |
| <callout icon="fa fa-cog" color="#9954BB"> | |
| Для работы автоматической рассылки на сервер с веб-содержимым [[product:settings:system:install#сервис_для_обеспечения_работы_таймера|установите службу таймера]]. | |
| </callout> | |
| </col> | |
| <col xs="12" sm="6" lg="5"> | |
| {{ :product:tables:admin:table_request_1.png?nolink |}} | |
| <TEXT align="center">**Рисунок 4** -- Настройка процедуры разпросов</text> | |
| </col> | |
| </grid> | |
| ==== Иконка закладки==== | |
| <grid> | |
| <col xs="12" sm="6" lg="7"> | |
| Выберите иконку, которая будет отображаться на вкладке главной страницы проекта (рядом вкладками проекта «Главная», «Дискуссии», «Гант» и т.д.). | |
| | |
| Для этого нажмите на кнопку-ссылку «установить иконку» (Рисунок 1) или «изменить» – в том случае, если картинка уже выбрана. | |
| После нажатия кнопки добавления или изменения загрузится портлет для выбора картинки иконки (Рисунок 4). | |
| | |
| Для загрузки файла иконки с компьютера, нажмите кнопку «Выберите файл», после чего выберите файл. | |
| | |
| Также можно выбрать файл иконки из имеющейся в системе коллекции. Для этого нажмите на ссылку «Выбрать из коллекции иконок» (Рисунок 4), после чего откроется список иконок – выберите понравившуюся Вам иконку, кликнув по ней левой кнопкой мышки, и нажмите кнопку «Сохранить» внизу портлета. | |
| <callout type="info" icon="true">Рекомендуемый размер иконок, добавляемых самостоятельно, 32х32 px.</callout> | |
| </col> | |
| <col xs="12" sm="6" lg="5"> | |
| <image shape="thumbnail">{{ :product:tables:admin:table_admin_new_2.png?nolink |}}</image> | |
| <TEXT align="center">**Рисунок 4** -- Портлет для добавления иконки справочника</text> | |
| </col> | |
| </grid> | |
| ====Иконка записи объектного справочника==== | |
| Опция доступна только для [[product/tables/admin/contacts|объектного справочника]]. Здесь выбирается иконка, которая будет отображаться у каждой записи в объектном справочнике. | |
| | |
| <callout type="primary">Размер загружаемой иконки должен быть равен 16х16 пикселей.</callout> | |
| | |
| Выбор и загрузка иконки происходит так же, как и иконка закладки. | |
| | |
| ===== Структура справочника ===== | |
| ==== Структура записей справочника ==== | |
| | |
| ''Иерархическая'' -- при переходе на вкладку справочника в проекте будут отображаться также все значения этого справочника, указанные в дочерних проектах. На странице справочника будут отображаться только те объекты, с которыми связан этот же справочник. | |
| Выбор этого значения позволяет: | |
| * Устанавливать [[product/tables/admin/limit|запрет на ввод записей в справочник]] для ситуаций, когда такой справочник добавлен в несколько объектов, которые состоят в дочерней связи. При этом необходимо, чтобы в одном типе проекта можно было вводить данные в этот справочник, а в другом нет. | |
| * Сделать доступной смену статусов((выбрать структуру записей справочника ''Иерархическая'' -> Сохранить -> снова зайти в справочник -> Изменить -> чек-бокс ''Возможность изменения статуса задач'')) в списке основных опций. | |
| | |
| <callout type="warning" icon="true"> | |
| Этот тип отображения **не доступен**, если он выводится на Главную страницу проекта (опция «Место отображения списка записей»). | |
| </callout> | |
| | |
| ''Горизонтальный список'' -- таблица справочника отображается в обычном, линейном виде. Без названий объектов. | |
| | |
| ''Вертикальный список'' -- каждая запись справочника будет отображаться в виде **отдельной формы** с текстом. Названия колонок (реквизитов) будут слева, а значения -- справа. | |
| | |
| === Изменение статуса задач из справочника === | |
| | |
| <col xs="12" sm="6" lg="7"> | |
| Включает на странице справочника отображение статуса задачи (Рисунок 2). | |
| | |
| Так пользователь сможет прямо из справочника изменить статус и процент выполнения конечной задачи. | |
| | |
| В узловых задачах поменять статус нельзя -- он рассчитывается автоматически. | |
| | |
| **Как включить:** выбрать структуру записей справочника ''Иерархическая'' -> Сохранить -> снова зайти в справочник -> Изменить -> чек-бокс ''Возможность изменения статуса задач'' | |
| | |
| </col> | |
| <col xs="12" sm="6" lg="5"> | |
| {{ :product:tables:admin:table_admin_new_3.png?400 |}} | |
| <TEXT align="center">**Рисунок 2** -- Изменение статуса задачи из справочника</text> | |
| </col> | |
| | |
| ==== Место отображения списка записей ==== | |
| * ''На закладке справочника'' -- список записей отображается на отдельной странице, открываемой при выборе справочника в главном меню (или в списке на странице [закладки|Управление закладками, конструкция «Ведущий-Подчиненный».]). | |
| * ''на Главной проекта'' -- список записей отображается на Главной странице проекта, под списком реквизитов и набором отчетов. | |
| | |
| ====Форма ввода записи==== | |
| * ''Всплывающее окно'' -- заполнение значений справочников будет доступно во всплывающем окне(([[https://ru.wikipedia.org/wiki/Всплывающее_окно|Pop-up]])). | |
| * ''Строка ввода'' -- выбор этого значения позволяет добавлять и изменять в строке таблицы записей.<callout type="danger">Этот тип ввода **не доступен** для справочника с формой отображения ''Вертикальный список''.</callout> | |
| | |
| ------------------------- | |
| | |
| **Сохраните изменения после указания основных и дополнительных настроек**. | |
| | |
| <callout type="warning" icon="true">**Сохранение справочника может выполняться порядка 20-30 минут**. Это связано с полным перестроением связей в подсистеме настроек безопасности.</callout> | |
| |
| <callout type="info" icon="true">После завершения настроек шаблона справочника, [[product/tables/admin/requisites|сформируйте набор его колонок]] и [[product/tables/admin/linking_to_objects|свяжите с другими объектами системы]].</callout> | {{page>product/tables/admin/structure}} |