Согласование данных проекта

Предположим, у вас есть в системе огромный проект, к нему есть доступ у нескольких десятков пользователей, и, как минимум, несколько из них могут его редактировать.
Но! Каждая запятая в каждом реквизите этого проекта – согласованные данные, и меняться без ведома не должны.
Как с этим быть?

В ADVANTA есть отдельные инструменты:

• реквизиты – данные по полям, которые вы заполняете в проекте или задаче;
• согласования;
• формы – для сбора, записи оперативной отчётности.

Инструмент согласования данных проекта объединяет в себе эти инструменты.

• Вы прямо из проекта создаёте согласование (Согласование данных проекта - рассмотрение данных проекта уполномоченными сотрудниками организации и, выражение ими своего мнения относительно условий, бюджета, сроков проекта и рисков для организации в части своей компетенции.), внутри которого уже есть форма, где вы вносите данные – те самые, которые потом окажутся в полях реквизитов в проекте.

1. Перейдите в «Меню проекта» → «Согласовать» и выберите необходимые данные, например «Паспорт проекта» (Рисунок 2).
   
   

   Рисунок 2 – Согласовать паспорт с карточки проекта

   Название вкладки может отличаться, в зависимости от того, как настроит шаблон согласования формы администратор системы.
2. На открывшейся странице согласования нажмите на прикрепленную к нему форму. (Рисунок 3).
   
   

   Рисунок 3 – Страница согласования
3. Заполните форму и сохраните изменения (Рисунок 4).
   
   

   Рисунок 4 – Страница формы
4. На странице согласования нажмите «Начать согласование» (Рисунок 3).
   

   Пока идет согласование, в проекте остаются старые данные и только после положительного решения и закрытия согласования изменения вступят в силу.

   
   

5. После согласования реквизит проекта «Цель/Описание» будет выглядеть следующим образом (Рисунок 5).
   
   

   Рисунок 5 – Реквизит «Цель/Описание»

После успешного завершения согласования (Если в настройках шаблона согласования формы включены опции «Сохранить базовый план», «Утвердить записи справочника после согласования», «Заблокировать реквизиты объекта после согласования».):

• реквизиты проекта заблокированы от изменений;
• записи справочников утверждены;
• базовый план сохранен.

Анализируйте статус согласований для каждого проекта в отчетах «Проекты и работы» (Рисунок 6) и «Согласования документов» (Рисунок 7).