Кейс: создание формы для сбора статуса работ

Типичный кейс: нужно узнать, как двигается работа по определённым задачам.

Каждый шаг описывается здесь так, будто у вас под руками голая система.
В реальности у вас уже могут быть и похожие справочники, и формы.
Для практики мы советуем вручную, самостоятельно пройти этот путь настройки, а не адаптировать уже созданные сущности.

О логике создания формы см. тут.

Это то место, куда пользователи будут вносить данные.

Создайте справочник "Статус работ".

1. Администрирование → Структура базы данных → Справочники → создать новый справочник.
2. Добавить реквизиты «статус» (классификатор) и «комментарий» (строка).
3. Привязать к типам объектов, из которого будет доступна запись в этот справочник.

Администрирование → Общие настройки → Конструктор форм → Добавить.

1. Внесите название.
2. «Вид представления объектов» – «Иерархический».
3. «Использовать процедуру запросов» – «Да».

В блоке «Возможность запроса из объектов» → Изменить → выберите чек-боксами типы объектов, где будет в меню ссылка «на форму».

Выбирайте те объекты, к которым привязан ваш справочник "Статусы работ".

В блоке «Параметры выборки объектов» – фильтрами отберите те объекты, куда из формы можно будет вносить данные.

Собирайте из формы не только записи в справочник, но и закрывайте задачи, если работа выполнена.

1. Блок «Реквизиты объектов» → Добавить системный реквизит.
2. Добавьте «Расчётную дату завершения» и «Фактическую дату завершения».
3. В поле с «Фактической датой завершения» → Изменить → внесите название реквизита на форме.
   Например, «Если работы завершены, то когда это было? (Не заполнять, если задача в работе.)»

О датах в системе.

В блоке «Справочники объектов» → Изменить → выбрать чек-боксом справочник «Статус работ» – «Новая запись» → Сохранить.

Через дерево проектов зайдите в один из тех объектов, тип которых был отмечен в блоке «Возможность запроса из объектов».

Слева в меню → «Формы» → «Заполнить форму».

Выглядит, как и предполагалось?

Вернитесь в настройку формы: Администрирование → Конструктор форм → Клик на нужную форму.

В блоке «Автоматические рассылки запросов» → Добавить.

Выберите, по каким объектам пользователи будут получать запрос на рабочий стол и по почте (при выполнении каких условий).

Вариант настройки см. ниже:

Протестируйте автозапрос после его сохранения: зайдите в него еще раз → Тестировать.