Задачи и заметки в календаре

Зайдите в календарь (вертикальное меню → Календарь), чтобы увидеть и скорректировать свои планы на день/неделю/месяц.

Создание новой задачи

Выделите мышкой временной интервал → правый клик мышкой → «Создать задачу».
Введите название задачи и укажите проект (или другую задачу), к которому она относится.

Добавление в календарь ранее созданной задачи

Выделите мышкой временной интервал → правый клик мышкой → «Добавить из списка».
В открывшемся списке выберите нужную задачу.

Выбрать для добавления в календарь можно только не начатые задачи.

Создание заметки

Заметки – это не связанный с объектами системы тип задач. Используется только в списках дел на рабочем столе и в календаре.

Все заметки, которые вы создаёте, доступны только вам. Ни один другой пользователь системы, даже администратор, не может просматривать ваши заметки. Это ваше приватное пространство в ADVANTA.

Как создать заметку в календаре:

Перейдите в календарь.
Выделите интервал → правый клик мыши → «Создать заметку»
Введите название заметки и нажмите «Enter». Созданная заметка появится в календаре.

С заметками доступны все обычные действия – изменения сроков и статуса.

Если вы захотите сделать заметку общедоступной или назначить на нее ответственного исполнителя, её можно преобразовать в обычную задачу.

Преобразование заметки в задачу/встречу

Нажмите правой клавишей мышки по заметке → «Преобразовать».
Укажите:
- тип задачи,
- объект, к которому будет относиться созданная задача/встреча.

Изменение заметки и задачи

Измените даты начала и окончания задач в календаре, передвигая границы задачи мышкой.

Передвигать границы можно только у не начатых задач, у начатых задач можно редактировать дату завершения.

Клик на объект правой клавишей мыши → вы увидите контекстное меню, где спрятались почти все инструменты по работе с объектом в календаре.

Перенести на дату: позволяет сдвинуть объект на другую дату. Вместе с ним будут перенесены все дочерние объекты.
Напоминание: установите напоминание о приближении даты начала задачи/заметки.
Открыть: откройте карточку задачи.
Изменить: откройте карточку задачи в режиме редактирования.
Статус: измените статус задачи.
Приоритет: измените приоритет задачи.
Удалить: удалите задачу. Удалить задачу можно только из календаря или полностью из системы.

Право на изменение

Изменить даты начала и окончания задач, перенести (сдвинуть) задачу может пользователь, обладающий правом «изменение плановых дат проектов и задач» из группы прав «Операции с объектами».

Особенность при работе со статусами

При изменении статуса задачи на странице календаря на значения «В работе», «Отменен», «Завершен» у задачи устанавливаются фактические даты, равные плановым (заданным вручную). Если изменять статус задачи на карточке объекта или на диаграмме Ганта, то фактические даты будут изменены на текущую.