Wiki [3.x] product:templates

Шаблон согласования формы. Создание и настройка

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 14 Oct 2025 10:06:38 +0000

Шаблон согласования формы. Создание и настройка

Подробно о том, зачем нужен шаблон согласования формы.

Чтобы настроить шаблон согласования формы, надо предварительно создать и настроить форму.

Ниже описан кейс, при котором согласуется смена значения реквизита «Цель/Описание».
Вы можете использовать эту функциональность в других обстоятельствах, для изменения других реквизитов объекта.

Создать форму

Зайдите в «Администрирование» → «Конструктор форм», создайте новую форму.

Настройки формы

«Параметры выборки объектов» – из каких типов объектов эта форма будет доступна. → Выберите объекты, в меню которых должно появиться согласование формы.
«Реквизиты объектов» – выберите те реквизиты, которые нужно изменить в объекте и пересогласовать. В примере это пользовательский реквизит «Цель/Описание».

Зайдите на карточку созданной формы В созданной форме задайте параметры. (Рисунок 1)

Параметры выборки объектов – «Проект для заказчика». Форма будет доступна для всех объектов этого типа.
Реквизиты объектов – те реквизиты, значения которых должны поменяться по итогу согласования. В примере ниже – это реквизит «Цель/Описание».
Реквизиты будут доступны для редактирования при заполнении формы.

Рисунок 1 – Свойства формы

Создать шаблон согласования формы

Зайдите в «Администрирование» → «Шаблоны» → «Создать шаблон согласования формы».

Рисунок 2 – Создание шаблона согласования формы
Внесите название и при необходимости – описание шаблона.
Добавьте «маршрут согласования» – по аналогии с обычным шаблоном согласований.

Рисунок 3 – Свойства согласования формы
Сохраните изменения.
В портлете «Типы объектов» выберите те типы объектов, в которых должно отображаться в меню согласование формы (Рисунок 4). Подробнее о согласовании данных проекта.

Рисунок 4 – Запуск согласования с карточки проекта
В портлете «Свойства согласования формы» → «Изменить»:
- Редактировать форму на каждом шаге – если «да», каждый согласующий сможет вносить изменения в форму.
- Сохранить базовый план – если «да», при успешном согласовании формы сохранится новый базовый план объекта.
  Базовый план сохраняется индивидуально для каждого объекта выборки формы – это те объекты, которые указаны в портлете «Параметры выборки объектов» на странице настроек формы.
- Утвердить записи справочника после согласования – если «да», при успешном согласовании все записи справочника, отображаемые в форме, изменят статус на «Утверждено».
  Утверждение выполняется только если в параметрах связанной формы, для справочника выбран тип работы с записями «Новая запись» или «Редактирование». Для режима «Просмотр» утверждение не выполняется.
- Заблокировать реквизиты объекта после согласования – если «да», в результате успешного согласования все пользовательские реквизиты, отображаемые в форме станут заблокированными (если их можно заблокировать).
- Форма – прикрепите к согласованию ранее созданную форму для заполнения и утверждения данных. Подробнее о работе с конструктором форм.
  
  Рисунок 5 – Параметры шаблона согласования

Если есть проект, реквизиты которого вы хотите зафиксировать после согласования, то сначала нужно настроить форму, запустить согласование, и только после этого изменения в объекте вступят в силу. Факт настройки шаблона согласования формы не даёт автоматически возможности заблокировать изменения в объекте.

Шаблоны согласований. Создание и настройка

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Thu, 23 Oct 2025 11:03:14 +0000

Шаблоны согласований. Создание и настройка

из коробки, настройка

Шаблон согласования – это сохранённый перечень согласующих.

Пользователь может воспользоваться им при выборе списка согласующих в момент запуска согласования. (Рисунок 1)

Рисунок 1 – Использование шаблона согласующих

Как создать новый шаблон согласования

Перейдите «Администрирование» → «Свойства объектов» → «Шаблоны». В портлете «Шаблоны согласований» нажмите «Создать шаблон» (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Создание шаблона согласования
В открывшемся окне введите название шаблона и создайте маршрут согласования (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Название и маршрут согласования
1. Укажите название шаблона.
2. Определите тип маршрута согласования:
  - Параллельное согласование – запрос на согласование отправляется сразу всем участникам согласования.
  - Последовательное согласование – запрос на согласование отправляется пользователю только после того, как предыдущий согласующий дал ответ.
  - Последовательно-параллельное согласование – смешанный тип маршрута, запросы могут отсылаться как после ответа предыдущих согласующих, так и одновременно группе пользователей.
3. Выберите пользователей, которые будут участвовать в согласовании.
4. При необходимости стрелками вверх и вниз настройте порядок пользователей.
5. Поставьте чек-бокс «Требуется ЭП» там, где нужно согласование с применением электронной подписью.
  Если у пользователя не включена опция электронного согласования и если оно не настроено в системе, чек-бокс поставить здесь нельзя.
6. Установите для каждого пользователя срок на согласование, в течение которого он должен дать ответ.
  
  Применить срок ко всем новым согласующим
  Этот инструмент предназначен для массового проставления значений длительности согласования для вновь добавляемых в согласование пользователей.
  Ко всем новым согласующим в маршруте автоматически применяется срок согласования в 1 час.
  После добавления всех участников согласования вы можете установить нужное количество часов, которое применится ко всем новым участникам.
7. Сохраните шаблон согласования.

Как изменить/удалить шаблон

«Администрирование» → «Шаблоны» → портлет «Шаблоны согласований»

Чтобы изменить шаблон – клик на название шаблона, внести изменения и сохранить. (Интерфейс полностью аналогичен созданию шаблона.)

Чтобы удалить – клик на «Удалить» в списке шаблонов.

Шаблон проекта. Создание и настройка

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Wed, 29 Oct 2025 05:07:23 +0000

Шаблон проекта. Создание и настройка

из коробки, настройка

О том, зачем нужны шаблоны проектов.

Особенности

Обязательные реквизиты в шаблоне игнорируются.

Записи справочников, сохраненные в шаблоне, копируются в создаваемом из него проекте.

Можно настроить шаблон так, чтобы в разворачиваемом проекте:

название шаблона копировалось в название проекта ИЛИ оставалось пустым;
даты выполнения были зафиксированы ИЛИ были настроены зависимостями через диаграмму Ганта;
руководитель и исполнитель в объектах проекта уже были преднастроены ИЛИ руководителем и исполнителем вставал создатель проекта из шаблона.

Как создать шаблон проекта

Шаг 1. Создание нового шаблона

Чтобы создать шаблон проекта:

зайдите в раздел «Администрирование» → «Свойства объектов» → «Шаблоны»;
в портлете «Шаблоны проектов» нажмите «Создать шаблон»;
выберите тип родительского объекта в шаблоне (Рисунок 1).
Можно построить новый шаблон на основании уже существующих шаблонов в системе. Это может быть полезным, когда нужно создать несколько дополнительных шаблонов проектов, которые незначительно отличаются от уже созданных.

Рисунок 1 – Выбор типа объекта для создания шаблона
на открывшейся карточке создания шаблона укажите необходимые реквизиты и свойства;
сохраните изменения (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Страница создания родительского объекта в шаблоне

Шаг 2. Иерархия шаблонов объектов

Важное преимущество шаблонов проектов – в том, что пользователь сможет в пару кликов развернуть целый преднастроенный проект. ⇒ Нужно в новом шаблоне проекта создать ту иерархию, которая развернётся у пользователя.

Мы рекомендуем опираться на уже существующие проекты, обкатанные на практике. Отталкивайтесь от того, как оно бывает в жизни + добавляйте щепотку той стройности, структурности, которую нужно привнести.
Не стоит рисовать идеальную картину в шаблоне, которую пользователи выдержать в рабочем процессе не смогут. Например, закладывать нереалистичные сроки или добавлять те задачи, ценность которых сомнительна или значение которых пользователи не поймут без дополнительных пояснений.

Чтобы в шаблоне добавить иерархическую структуру объектов, у вас есть 2 равноценных инструмента:

через раздел «Иерархическая структура» на карточке шаблона, процесс добавления объектов полностью аналогичен обычному добавлению новых объектов в Дереве проектов;
Здесь вы в том числе сможете воспользоваться импортом объектов, чтобы ускорить процесс, если нужно загрузить много однотипных объектов.

Рисунок 3 – Добавление нового объекта в шаблон из иерархии
через «Диаграмму Ганта» – создавая записи прямо в диаграмме.
Меню слева на карточке шаблона → Гант → клик на объект в списке → «Добавить элемент с типом».

Рисунок 4 – Добавление нового объекта в шаблон из диаграммы Ганта

Для сохранения любых изменений, сделанных на диаграмме, нужно нажать кнопку «Сохранить изменения» . В противном случае, при переходе на другую страницу без этого действия, все изменения будут утеряны!
Также при добавлении объектов в шаблон через диаграмму Ганта вы можете сразу же настроить временные связи между работами.

Шаг 3. Даты

По умолчанию даты при создании шаблона полностью копируются.

Определите, в зависимости от типа проекта, какие даты в нём должны быть:

фиксированные – когда бы вы ни создали проект, там будут «гвоздями прибитые» конкретные даты;
относительные – когда проект создан – от такой даты он и начинается.

Фиксированные даты

С помощью Ганта или через карточки объектов настройте время начала и окончания работ.

Относительные даты

Чтобы проект, развернутый из шаблона, начинался с текущей даты и имел корректную дату завершения, нужно:

поставить чек-бокс «Сбросить плановые даты» в настройках шаблона (Рисунок 5);
всю последовательность работ выстроить с помощью зависимостей (связей) между задачами проекта.

Рисунок 5 – Настройки шаблона проекта в портлете «Шаблоны проектов»

Шаг 4. Делегирование

Может быть 2 варианта настройки:

Назначается создателю

Чтобы проект и его содержимое назначался на того, кто этот проект из шаблона развернёт, надо чтобы в настройках шаблона проекта НЕ стояли чек-боксы:

«Назначить на работы исполнителей, указанных в шаблоне»
«Назначить на работы руководителей, указанных в шаблоне» (Рисунок 5).

В таком случае после разворачивания проекта тот, кто его создал, вручную может менять назначения руководителей и исполнителей, как в любых других объектах, если у него есть права на делегирование.

Назначается преднастроенным руководителям и/или исполнителям

Чтобы проект и его содержимое назначался на конкретных пользователей системы, надо:

Делегировать объекты проекта в шаблоне ответственным пользователям.
Процесс делегирования в шаблоне аналогичен обычному процессу делегирования объектов.
В настройках шаблона проекта (Рисунок 5) должен стоять чек-бокс:
- «Назначить на работы исполнителей, указанных в шаблоне» – если нужно зафиксировать в шаблоне исполнителей;
- «Назначить на работы руководителей, указанных в шаблоне» – если нужно зафиксировать в шаблоне руководителей.

Например, руководители проекта известны, и понятно, кто будет отвечать за определённые вехи. Однако у каждого руководителя свой штат, и он сам решит после начала проекта, кому именно дать эти поручения в работу. ⇒ Нужно зашить в настройки делегированного руководителя, а исполнителя оставить без настроек.

Если в шаблоне проекта есть преднастроенные в объектах руководители и исполнители, то развернуть такой шаблон сможет только тот, у кого есть системные права на делегирование объектов и лицензия «Руководитель» или «Директор».

Шаг 5. Дополнительные настройки

Имя шаблона

Адмнистрирование → Шаблоны → портлет «Шаблоны проектов» → столбец «Сохранять имя шаблона».

Если поставить чек-бокс, название шаблона будет автоматически подставляться в название разворачиваемого проекта.
Удобно сохранять название, когда из шаблонов формируются отдельные этапы работ.
Если чек-бокс снят, то название проекта по умолчанию будет пустым.

Доступность шаблона для разворачивания

«Администрирование» → «Шаблоны» → портлет «Шаблоны проектов» → чек-бокс «Добавить, если в родительском объекте установлен признак».

Можно ограничить доступность шаблона для разворачивания в родительском объекте – указать значение реквизита-классификатора, при котором шаблон станет доступен.

Чтобы это сделать, нужно создать реквизит-классификатор или реквизит-процесс и прикрепить его к тому типу объекта, из которого можно разворачивать этот шаблон.

Условия проверки доступности работают по принципу логического «ИЛИ» – если любое значение в любом из указанных в настройках шаблона реквизитов совпадает со значением такого же реквизита, выбранном в родительском объекте, то шаблон будет доступен для создания.

Документы

Если есть какие-то типовые документы, которые должны быть в проекте на момент его старта, добавьте их в шаблон. Инструмент добавления документов в шаблон аналогичен обычному добавлению документов к объекту.

В шаблонах удобно сохранять контрольные документы на уровне отдельных задач или вех, без прикрепления которых завершить веху или задачу будет невозможно.

В последующем, при реализации проекта, при изменении пользователем статуса вехи или задачи на «Готов к проверке», система проверит наличие необходимых документов, и сигнализирует об ошибке, если они отсутствуют.

Wiki [3.x] product:templates

Шаблон согласования формы. Создание и настройка

Шаблон согласования формы. Создание и настройка

Создать форму

Настройки формы

Создать шаблон согласования формы

Шаблоны согласований. Создание и настройка

Шаблоны согласований. Создание и настройка

Как создать новый шаблон согласования

Применить срок ко всем новым согласующим

Как изменить/удалить шаблон

Шаблон проекта. Создание и настройка

Шаблон проекта. Создание и настройка

Особенности

Как создать шаблон проекта

Шаг 1. Создание нового шаблона

Шаг 2. Иерархия шаблонов объектов

Шаг 3. Даты

Фиксированные даты

Относительные даты

Шаг 4. Делегирование

Назначается создателю

Назначается преднастроенным руководителям и/или исполнителям

Шаг 5. Дополнительные настройки

Имя шаблона

Доступность шаблона для разворачивания

Документы