Wiki [3.x] product:tables:admin

Кейс: создание справочника "Статус работы"

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Wed, 24 Jul 2019 08:53:22 +0000

Кейс: создание справочника "Статус работы"

Каждый шаг описывается здесь так, будто у вас под руками голая система.
В реальности у вас уже может быть и похожий справочник.
Для практики мы советуем вручную, самостоятельно пройти этот путь настройки, а не адаптировать уже созданные сущности.

Справочник «Статус работ» – основа для отчётов о работе, для более полного формирования картины по проектам, прогноза отклонений.
Именно в него пользователи будут записывать данные напрямую или через форму.

Шаг 1. Создать заготовку

Администрирование → Структура базы данных → Справочники → Добавить.
Заполните поля:
1. «Название» – «Статус работ»;
2. «Описание» – факультативно; Поможет, когда (если) справочников будет целый список.
3. «Использовать дату» – «Да, по факту ввода»;
4. все чек-боксы оставить пустыми;
5. выбрать иконку – по желанию;
6. «Структура записей справочника» – «Горизонтальный список»;
7. «Место отображения списка записей» – «На Главной проекта»; Так справочник будет отображаться в виде таблицы под реквизитами на карточке объекта.
8. «Форма ввода записи» – «Строка ввода» или «Всплывающее окно» – на ваш выбор.
Сохраните.

Шаг 2. Добавить реквизиты

Сразу после создания справочника в нём уже будет один реквизит – Дата.

Реквизиты – это колонки создаваемой таблицы.

Добавьте реквизиты в справочник:

статус задачи – реквизит-классификатор «Статус» со значениями:
- «1. Проблем нет»
- «2. Могу решить сам»
- «3. Требуется помощь»
комментарий – реквизит-строка «Комментарий, причины отклонений, принятые меры»

Как это сделать

В блоке «Реквизиты» → Добавить → Выбрать нужный реквизит из списка.

Если нужных реквизитов нет:

создать их тут же – Создать новый реквизит;
Подробно:
- как создать реквизит-классификатор
- как создать реквизит-строку.
последовательно выбрать новые реквизиты в списке;
зайти в реквизит-классификатор «Статус», создать в нём значения.

Шаг 3. Привязать к типам объектов

В блоке «Родительские объекты» → Изменить → чек-боксами выбрать те типы объектов, к которым которых должен быть привязан этот справочник.

Шаг 4. Проверить, что получилось

Зайдите через дерево проектов в объект одного из тех типов, к которых вы только привязали этот справочник.

Под реквизитами должен появиться этот справочник. Пока в нём нет записей.

Чтобы записи там появились, их туда должны внести пользователи через карточку объекта или из формы.

Объектный справочник "Контакты"

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Fri, 05 Jul 2019 12:48:10 +0000

Объектный справочник "Контакты"

Объектный справочник – это справочник, записи которого являются самостоятельными страницами системы.

Функциональность объектных справочников используется для ведения списка контактов, с одновременной организацией горизонтальных связей типа «Объект-Контакт» с объектами типа «Встреча», «Звонок», и т.д. Такая конфигурация дает возможность не только вести справочник контактных лиц, но и планировать связанные с ними звонки и встречи с отражением последних в календаре.

Создание объектного справочника производится со страницы <доменное имя>/<название контекста>/Pages/Utils/ObjectDirectory.aspx.

Если, например, путь до вашей системы представляет собой: ourorganization.com/streamline, то итоговая ссылка на страницу создания объектного справочника будет иметь следующий вид: ourorganization.com/streamline/Pages/Utils/ObjectDirectory.aspx

Переход на страницу создания объектного справочника должен производиться после предварительной авторизации в системе «Адванта» под учетной записью администратора.

Важно!

При поставке системы, в большинстве случаев объектный справочник «Контакты» уже создан. На данный момент система не поддерживает больше одного объектного справочника.

При входе на данную страницу Вы можете или создать объектный справочник с нуля, или конвертировать в него уже заранее созданный обычный справочник (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Страница создания объектного справочника

После процедуры конвертации или создания объектного справочника, Вы увидите, что имя контактов в записях справочника отображается в виде ссылки (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Вид записей объектного справочника

При нажатии на ссылку в колонке «ФИО» откроется страница контакта (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Страница контакта в объектном справочнике

На этой странице отображаются данные контакта, а также различные встречи, презентации и звонки, связанные с ним – их можно создать с этой же страницы, либо через горизонтальную связь в объекте типа «Объект-Контакт».

Настройка справочника

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Wed, 22 Oct 2025 05:49:01 +0000

Настройка справочника

из коробки, настройка

Прежде чем настраивать справочник, убедитесь, что вы точно понимаете, что это такое.

О том, как создать новый справочник.

Чтобы создать или настроить пользовательский справочник:
Администрирование → Структура базы данных → Справочники → клик на нужный справочник.

Вы увидите несколько портлетов (блоков), которые определяют форму и связи справочника с другими объектами системы.

Клик на картинку, чтобы увеличить.

Общие свойства справочника

Возможность изменения статуса задач

Для версий системы до 3.19

Опция «Возможность изменения статуса объекта» (в настройках справочника) начиная с версии системы 3.19 и далее не работает и не поддерживается. Статус работает только на отображение.

Опция включает на странице справочника отображение статуса задач, выводимых при иерархическом виде записей.

Так пользователь сможет прямо из справочника изменить статус и процент выполнения конечной задачи.

Как включить: выбрать структуру записей справочника Иерархическая → Сохранить → снова зайти в справочник → Изменить → чек-бокс Возможность изменения статуса задач

В узловых задачах поменять статус нельзя – он рассчитывается автоматически.

Закрепление шапки справочника на странице при прокрутке страницы

Для справочника с большим количеством записей возможно закрепить строку с заголовками колонок, чтобы она была зафиксирована наверху экрана при вертикальной прокрутке.
Для этого в настройках справочника (Администрирование → Структура базы данных → Справочники), который отображается в табличном формате, нужно включить опцию «Зафиксировать заголовок справочника».

По умолчанию у всех справочников типов «Иерархический» или «Горизонтальный список» этот чек-бокс после обновления системы на версию 3.22 будет включен.

Использовать дату

Если выбран любой из вариантов Да, …, в справочнике будет дополнительная колонка «Дата».
Рекомендуем всегда дату в справочник добавлять!

Нет – не использовать этот параметр.
Да, по факту ввода – автоматическое заполнение поля «Дата» при создании записи в справочнике, значение будет соответствовать текущей дате и времени в момент создания записи.
Да, ручной ввод – заполнение поля вручную – т.е. при добавлении нового значения в справочник появится дополнительное поле для указания даты, которое должен заполнить пользователь.
Да, использовать расчетные даты проекта – позволит связывать даты записей справочника с расчётной датой начала или окончания проекта (задачи).
Опция реализована для построения в системе платежного календаря.
При выборе этого значения становятся доступными опции:
- Пересохранить записи в привязке к расчётным датам задач:
  - Дата начала
  - Дата окончания
- Дата текущей задачи:
  - Дата начала
  - Дата окончания
    Все создаваемые записи в этом справочнике будут сразу связаны с датой начала или окончания:
    1. необходимость делать это вручную отпадает и
    2. привязку можно сразу отредактировать.
Да, сохранять значения, как плановые даты проекта – указываемая дата записи автоматически подставляется в качестве значения Плановой даты начала или Плановой даты окончания в объекте, на уровне которого создана запись справочника.

Использовать процедуру утверждения

Включение этой опции активирует механизм утверждения данных в справочниках.

Функция ориентирована на согласования данных – записей справочников. Например, может использоваться в справочниках, связанных с бюджетами, учетом времени и т.д.

При включении опции в набор колонок справочника добавляется системная колонка Статус.

Возможность утверждать записи зависит от прав, которые назначены пользователю. Причем для каждого справочника существует отдельное правило, разрешающее, или запрещающее эту операцию.

Рисунок 3 – Утверждение записи справочника в интерфейсе пользователя

Использовать процедуру запросов

Это устаревшая функциональность.
Используйте формы для запроса данных по справочникам.

Связать с объектным справочником

Связывает справочник с объектным справочником. Подробно о том, что такое объектный справочник в системе.

Добавить разрез по ресурсам

Инструмент для связи справочника с табелем. Подробно о настройке табеля в ADVANTA.

Отключить создание событий в протоколе

При активации опции создание/изменение записи в этом справочнике не фиксирует активность в системном протоколе – логе событий в системе.

Отображать автора записи

Функциональность доступна начиная с версии 3.21 и выше. По умолчанию опция включена.
Добавляет в запись справочника автора – того, кто эту запись в справочнике сделал. В отдельных случаях эти данные не нужны или избыточны.

Сортировать записи по реквизиту

Функциональность доступна начиная с версии 3.21 и выше.

По умолчанию данные в справочнике сортируются по дате записи.

Чтобы по умолчанию записи сортировались по иному принципу (например, по сумме внесённого платежа), выберите здесь этот реквизит. Пользователь сможет при необходимости отсортировать этот справочник так, как ему это необходимо.

Опция влияет только на отображение записей справочника по умолчанию, как если бы в процессе работы пользователь сам вручную настроил сортировку в справочнике, нажав по названию поля.
Опция не влияет на определение «Последняя запись» в Системе. Последняя запись всегда определяется ее датой и временем создания.
Установленная в опции сортировка не сбрасывается при работе со справочником. Только если вы сами не измените её в процессе работы.
- При обновлении страницы справочника сортировка записей снова устанавливается согласно ее настройке.

Иконка закладки

Выберите иконку, которая будет отображаться на вкладке главной страницы проекта (рядом вкладками проекта «Главная», «Дискуссии», «Гант» и т.д.).

Установите новую иконку или измените существующую.

Рекомендуемый размер иконок, добавляемых самостоятельно, 32х32 px.

Иконка записи объектного справочника

Опция доступна только для объектного справочника. Здесь выбирается иконка, которая будет отображаться у каждой записи в объектном справочнике.

Размер загружаемой иконки должен быть равен 16х16 пикселей.

Выбор и загрузка иконки происходит также, как и иконка закладки.

Ограничение удаления объектов с записями справочника

Начиная с версии системы 3.27, чтобы не допустить потерю данных по Объектам, на которых уже созданы записи определенного справочника, можно полностью заблокировать возможность удаления таких Объектов из системы.

Для включения блокировки Администратору Системы необходимо:

Через Администрирование → «Справочники» → Выбрать необходимый справочник.
В общих настройках данного справочника активировать опцию «Запретить удаление объекта, имеющего записи».

После активации свойства в выбранном справочнике, в системе будут защищены от удаления все связанные со справочником объекты иерархической структуры, имеющие хотя бы одну запись в соответствующем справочнике.

В частности, используя активацию данного свойства справочника можно заблокировать удаление задач, по которым отражено фактически отработанное рабочее время сотрудника (через табель или непосредственно через справочник на объекте). После этого Объекты, на которые уже списано рабочее время в соответствующем справочнике, будут заблокированы от удаления.

Структура справочника

Выберите оптимальное представление справочника.

Структура записей справочника

ВНИМАНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ!!

При изменении значения структуры записей справочника (то есть как именно этот справочник отображается у пользователя в интерфейсе), ДРУГИЕ настройки справочника могут поменять своё значение.

Обязательно проверяйте корректность параметров справочника после того, как в любой комбинации меняли параметр «Структура записей справочника».

Структура записей справочника	Иерархическая	Горизонтальный список	Вертикальный список
Можно выводить на главную объекта
Доступные формы ввода записи	Строка ввода Всплывающее окно	Строка ввода Всплывающее окно	Всплывающее окно
Как выглядит

Особенности иерархическая структуры

На вкладке справочника отображаются записи не только по текущему объекту, но и по всем его дочерним, с которыми этот же справочник связан.

Иерархическая структура справочника позволяет:

устанавливать запрет на ввод записей в справочник, когда:
1. этот справочник добавлен в несколько объектов, вложенных друг в друга
2. И при этом необходимо, чтобы в одном типе объектов можно было вводить данные в этот справочник, а в другом нет.
cделать доступной отображение статусов объектов в списке основных опций справочника.
Выбрать структуру записей справочника Иерархическая → Сохранить → снова зайти в справочник → Изменить → чек-бокс Возможность изменения статуса задач.

Этот тип отображения не доступен, если он выводится на Главную страницу проекта (опция «Место отображения списка записей»).

Место отображения списка записей

На закладке справочника – в меню объекта появится пункт с названием этого справочника.
Список записей отображается на отдельной странице.
Такой справочник можно сгруппировать в закладки.
на Главной проекта – список записей отображается на Главной странице проекта, под списком реквизитов и набором отчетов.
Под карточкой объекта также можно отображать справочники Ведущий-Подчинённый.

Форма ввода записи

Всплывающее окно – заполнение значений справочников будет доступно во всплывающем окне¹⁾.

Строка ввода – выбор этого значения позволяет добавлять и изменять в строке таблицы записей.

Для данного типа ввода недоступна возможность выбора множественных значений в реквизите-классификаторе с включенной опцией Разрешить выбор нескольких значений.

Этот тип ввода не доступен для справочника с формой отображения Вертикальный список.

Реквизиты

Подробно о том, что такое реквизиты, и какую роль играют.

Чтобы добавить еще одну колонку-реквизит в справочник, нажмите Добавить.

Если нужный вам реквизит уже есть в системе: выбрать нужный реквизит из списка → Выбрать.
В правом верхнем углу есть два фильтра: «Группы реквизитов» и «Типы реквизитов» – так можно быстро отобрать нужные реквизиты из общей массы. Подробно их механизм работы описан в разделе «Список реквизитов».
Если такого реквизита еще нет:
1. Создать новый реквизит
2. на страницу создания реквизита внесите нужные параметры и сохраните его;
3. произойдет обратный переход к странице справочника с загруженным портлетом «Список реквизитов», а сохраненный реквизит появится в списке.

Родительские объекты

Связать справочник с объектом (или объект со справочником, без разницы) – это значит, что с карточки объекта определённого типа будет доступен этот справочник для просмотра и записи.

Один справочник может быть привязан ко множеству типов объектов.
К одному типу объектов может быть привязано несколько справочников.

Связать справочник с типом объектов можно как из редактирования типа объектов, так и из редактирования справочника.

Связывание из справочника

Администрирование → Справочники → зайти в нужный справочник / создать новый справочник;
портлет «Родительские объекты» → Изменить;
выбрать чек-боксами нужные объекты;
отметить, из каких объектов можно вносить данные, а откуда -- только просматривать;
сохранить изменения.

Связывание из объекта

Администрирование → Объекты → зайти в нужный объект;
портлет «Дочерние справочники» → Изменить;
выбрать чек-боксами нужные справочники;
отметить, в какие справочники можно вносить данные, а в каких -- только просматривать;
сохранить изменения.

Названия объектов и справочников в настройках – ссылки на страницы их параметров.

¹⁾

Pop-up

Индекс в справочнике

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Thu, 25 Jul 2019 07:02:04 +0000

Индекс в справочнике

Числовой реквизит «Индекс» – это способ реализовать подсчёт количества записей в системе.

Откуда индекс берётся?

Администратор лапками создаёт новый реквизит-число,
привязывает его к нужному справочнику или объекту,
делает его скрытым и необязательным для заполнения.

Как это сделать

Если числовой реквизит «Индекс» еще не создан, создайте его: Администрирование → Структура базы данных → Реквизиты → Создайте новый реквизит:
- «Название» – Индекс;
- «Тип реквизита» – Число;
- «Число цифр до запятой» – 1;
- «Число цифр после запятой» – 0;
- «Максимальное значение» – 1;
- «Формат» – Число.
Добавьте его к нужному справочнику.
В настройке реквизитов в справочке → изменить в поле с реквизитом «Индекс» → снимите с него галки «Показывать» и «Обязательный». Сохраните изменения.

Пользователям знать про индекс не надо. Им это не нужно.
Индекс – сугубо служебное поле, которое нужно исключительно для подсчёта количества записей в справочнике или количества объектов.

Все подсчёты в ADVANTA делаются с помощью OLAP-кубов.

Идея индекса в том, что в объекте или в справочнике есть пустое поле для записи числа. С помощью формулы в OLAP-кубе каждое это поле принимается за «1» (но вы при желании, необходимости можете указать любую другую константу).

Кейс: посчитать количество записей в справочнике

Закладки. Конструкция "Ведущий/Подчиненный"

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Wed, 22 Oct 2025 05:37:43 +0000

Закладки. Конструкция "Ведущий/Подчиненный"

настройка

Группируйте справочники в интерфейсе пользователя.

Группировка может быть как чисто декоративной – типа «Список», так и создающей из нескольких справочников подобие сводных таблиц – «Ведущий/Подчиненный».

Список	Ведущий/Подчинённый
Используется для простой группировки справочников по какому-либо признаку, например, Финансы или CRM	Упрощает работу с такими финансовыми процессами, как ведение планового и фактического бюджета закупок, учет плановых и фактических затрат по проекту, учет сопоставления актов и оплат, и т.д. Все справочники, объединенные таким методом, отображаются на одной странице браузера.
Рисунок 1	Рисунок 2

Список

Ведущий/Подчинённый

Используется для простой группировки справочников по какому-либо признаку, например, Финансы или CRM

Упрощает работу с такими финансовыми процессами, как ведение планового и фактического бюджета закупок, учет плановых и фактических затрат по проекту, учет сопоставления актов и оплат, и т.д.
Все справочники, объединенные таким методом, отображаются на одной странице браузера.

Рисунок 1

Рисунок 2

Списки

Настройка

Администрирование → Справочники → портлет «Закладки» → Добавить.
На открывшейся странице:
1. параметр Тип – Список;
2. введите название закладки;
3. при необходимости введите описание;
4. выберите иконку закладки.
Сохраните шаблон закладки.
В портлете «Дочерние справочники» выберите справочники, которые войдут в состав закладки

Когда справочник добавлен в закладку:

на странице объекта вместо ссылки на справочник отображается закладка, в которую справочник включен;
при переходе на закладку отобразится список справочников, включенных в нее (Рисунок 1).

Особенности интерфейса

Дочерние справочники в объектах (как и родительские объекты у справочников) добавляются стандартным образом, без указания закладок.
Но если справочник добавлен в закладку, то обратиться к нему в объекте можно только через закладку.
При одновременном добавлении справочника в объект и в закладку, на странице объекта появится только закладка. Попасть к справочнику вы сможете только через закладку, в которую справочник добавлен.

На карточке проекта, рядом с названием закладки, в скобках указывается число справочников, которые доступны пользователю через закладку.

На странице закладки, открытой в проекте, рядом с названием справочника в скобках указывается число созданных в справочнике записей (Рисунок 1).

Ведущий/Подчиненный

Структура:

1 ведущий справочник; до 5 подчинённых справочников.

Принцип работы

На примере связанных справочников «Финансы».

Создайте запись в ведущем справочнике – верхняя таблица. Например, сумма контракта 30 000 рублей по статье затрат «Транспортные расходы» (Классификатор «Статья затрат» – общий классификатор для всех справочников конструкции.).
Клик на чек-бокс со строкой записи → перейдите на подчинённый справочник и добавьте связанную запись по кнопке Добавить.

Рисунок 1 – Как внести данные в связанную запись в зависимом справочнике

Классификатор уже будет выбран – тот же, что и в ведущей записи. Внесите и сохраните данные.
Сумма значений-чисел автоматически отображается в ведущем справочнике – в колонке ведущего справочника с названием справочника-источника.
Например, введено три записи в подчиненный справочник «План платежей» с суммами 12, 8 и 10 тыс. рублей.
Общая планируемая сумма приходов в 30 000 рублей – в колонке «План платежей» ведущего справочника, классификатор (здесь: «Статья затрат» – «Транспортные расходы») – тот же, что и в подчинённом справочнике.
Обратите внимание
Если в ведущем справочнике создать две или больше записей с одинаковым значением статьи затрат (Общий классификатор), то итоги в Ведущем справочнике будут некорректными - в дублирующие записи попадут те же значения сумм из подчиненных справочников, которые уже есть в первой записи. То есть на уровне одного и того же объекта в ведущем справочнике нужно всегда создавать одну запись на одно уникальное значение статьи затрат (Общего классификатора).

Рисунок 2 – Из чего суммируется значение в ведущий справочник

Подробно о работе с ведущими/подчинёнными справочниками

Настройка

Создайте справочники, которые будут входить в состав закладки «Ведущий-подчинённый».
- В ведущем справочнике НЕ должны быть те же числовые реквизиты, что и в подчинённых. Ведущий справочник будет самостоятельно подтягивать указанные реквизиты-числа из подчинённых справочников: по одному из каждого подчинённого.
- Добавьте в справочники один и тот же реквизит-классификатор.
  Связующих справочников реквизитов-классификаторов может быть не один, а несколько.
  Также можно создавать связанные справочники и без реквизита-классификатора, но в таком случае все суммарные значения дочерних справочников будут агрегироваться без группировки по какому-то принципу – а просто в рамках выбранного объекта.
На странице со списком справочников в портлете «Закладки» → Добавить. На открывшейся странице:
1. в параметре Тип – Ведущий/Подчиненный;
2. введите название закладки;
3. при необходимости – описание;
4. выберите иконку закладки;
5. сохраните шаблон закладки.
В портлете «Дочерние справочники» выберите справочники, которые войдут в состав закладки.
У выбранных справочников выберите числовые реквизиты, которые будут использоваться в конструкции.
Активируйте общий классификатор – если он один, то будет активирован автоматически.
Обязательное свойство общего классификатора – выключенный чек-бокс Разрешить выбор нескольких значений. Соответствие между записями ведущего и подчиненного справочника должно быть однозначным.
Если не активирован ни один общий классификатор, то записи Ведущего и Подчиненных справочников не будут синхронизироваться по значениям этого классификатора ⇒ в записи Ведущего справочника будут суммироваться данные по всем записям, независимо от значений классификатора с типом записи, например, «материалы» или «услуги».
Чтобы скрыть один из реквизитов-классификаторов в справочниках закладки:

В списке общих классификаторов для справочников закладки (на странице настроек закладки «Ведущий/Подчиненный») отметьте его неактивным. Если этого не сделать, то в том справочнике, где скрыт реквизит, пропадет возможность добавления новых записей.

В свойствах каждого из справочников отметьте этот реквизит как необязательный и скрытый;
Сохраните изменения.
С помощью и переместите ведущий справочник наверх в блоке «Дочерние справочники».
Добавьте все справочники из закладки в объекты, в которых планируется использовать конструкцию.

Максимальное возможное количество подчиненных справочников – шесть.

Ограничение на ввод данных в справочник

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Thu, 20 Oct 2022 21:49:14 +0000

Ограничение на ввод данных в справочник

Для некоторых объектов иерархии

Такой запрет на ввод данных в справочник нужен, когда:

иерархический справочник
- добавлен в несколько типов объектов,
  - которые состоят в дочерней связи
    - при этом необходимо, чтобы в одном типе объектов можно было вводить данные в этот справочник, а в другом – нет.

Возьмем для примера типы объектов:

Проект для заказчика
- Папка проекта
  - Контракт с заказчиком

Например, нужно, чтобы:

в справочник Контракты с заказчиками можно было вносить записи только на уровне объекта Контракт с заказчиком;
можно было просмотреть записи из родительских объектов (Проект для заказчика и Папка проекта).

Рисунок 1 – Кнопка для добавления записи в справочник скрыта на уровне Папки проекта и доступна только на уровне Контракт с заказчиком

Как это настроить

Администрирование → Справочники → справочник Контракты с заказчиками
Портлет «Родительские объекты» → Изменить → поле «Свойства справочника»:
1. в поле Контракты с заказчиками → Просмотр и ввод данных – возможность ввода данных в справочник будет открыта;
2. в поле Проект для заказчика и Папка проекта – Просмотр данных – возможность ввода данных в справочник будет закрыта.
Сохраните изменения.

Рисунок 2 – Портлет «Родительские объекты» на странице параметров справочника

По условию

Вносить финансовые данные можно при определенных условиях проекта. В Адванте финансовые данные хранятся в справочниках. Например, справочники «План платежей», «Фактическая оплата», «Акты по расходам» должны быть доступны для заполнения только после перевода объекта «Договор» на фазу жизненного цикла «Заключен».

Если для текущих условий проекта вносить данные нельзя, то справочник недоступен для заполнения.

Условиями могут быть:

Рисунок 3 – Ввод данных в справочник запрещен

Как настроить

Настройка условий для редактирования справочника аналогична настройке условных реквизитов

Администрирование → Объекты → Перейдите на страницу типа объекта, от статуса/реквизитов которого будет зависеть справочник.

Если зависимость должна быть от реквизита:
- в портлете «Реквизиты» поставьте чек-бокс в поле «Условный» у нужного реквизита.
Если зависимость должна быть от статуса:
- в портлете «Дочерние справочники» укажите условия, при которых справочник будет доступен для редактирования (кнопка «Задать», рисунок 4).
  
  Рисунок 4 – Задание условий в портлете «Дочерние справочники»

Если планируется ввод данных с уровня вышестоящего проекта и в свойствах справочника выбрано значение «Просмотр и ввод данных» для разных типов объектов в иерархии, то условия для ограничения нужно задавать в каждом типе объекта.

Заданные ограничения запрещают ввод данных/редактирование справочника только с карточки проекта и никак не препятствуют изменению данных в справочнике другими способами (запросы форм, запросы на ввод данных в справочник, импорт из MS Excel).

Комбинируйте права доступа к справочникам и права на их изменение из объектов, чтобы получить необходимую конфигурацию настроек справочников.

Связь с объектным справочником

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Mon, 06 Feb 2023 13:23:48 +0000

Связь с объектным справочником

Зачем нужна связь

Опция Связать с объектным справочником дает возможность интеграции данных из объектного справочника в обычный.

Как правило, объектный справочник используется для регистрации в нем контактов. ⇒ Данные, которые появятся в обычном справочнике в результате – список этих контактов для выбранного проекта (Рисунок 1).

Записи сделаны в виде гиперссылки с превью – наведение курсора вызывает появление всплывающей формы с информацией по контакту, а нажатие откроет страницу с подробными параметрами контакта.

Рисунок 1 – Записи справочника, связанного с объектным справочником «Контакты»

Как связать объектный справочник с обычным

Перейдите на страницу настройки справочника (Администрирование → Справочники → клик на нужный справочник).
Портлет «Общие свойства справочника» → Изменить → Связать с объектным справочником – поставить чек-бокс.

В список колонок справочника автоматически добавится системная колонка «ФИО» из объектного справочника.

Колонку нельзя изменить, а удалить из списка можно лишь выключив опцию «Связать с объектным справочником».

Особенности

Связать с объектным справочником может быть скрыто на странице параметров, если в системе не создан объектный справочник.
Связать с объектным справочником может появиться только на странице обычного справочника – на странице объектного ее быть не может.
Если включить опцию, то в обычном справочнике автоматически меняется форма ввода записей на Всплывающее окно.

Связывание с объектным справочником ранее заполненных справочников не рекомендуется, т.к. объектный справочник в системе имеет более высокий вес и обнулит ранее заполненные записи.

Если в ранее заполненный справочник необходимо добавить связь с объектным, то рекомендуется создать новый справочник с аналогичной структурой, связанный с объектным справочником, и импортировать в него данные с помощью MS Excel.

Про импорт данных с помощью MS Excel

Такие компоненты в ADVANTA совместимы только с продуктами Microsoft Office.
Мы не можем дать гарантии совместимости с офисными пакетами других производителей.
Файлы в них могут открываться с искажениями форматирования, либо, в отдельных случаях, могут не открываться вообще.
Это не является ошибкой системы.

Связывание справочника с объектами системы

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 16 Jul 2019 14:29:52 +0000

Связывание справочника с объектами системы

Связывание из справочника

Администрирование → Справочники → зайти в нужный справочник / создать новый справочник;
портлет «Родительские объекты» → Изменить;
выбрать чек-боксами нужные объекты;
отметить, из каких объектов можно вносить данные, а откуда -- только просматривать;
сохранить изменения.

Связывание из объекта

Администрирование → Объекты → зайти в нужный объект;
портлет «Дочерние справочники» → Изменить;
выбрать чек-боксами нужные справочники;
отметить, в какие справочники можно вносить данные, а в каких -- только просматривать;
сохранить изменения.

Названия объектов и справочников в настройках – ссылки на страницы их параметров.

Как создать новый справочник

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 14 Oct 2025 09:32:00 +0000

Как создать новый справочник

из коробки, настройка

Как создать новый справочник: Администрирование → Справочники → Добавить.

Для создания справочника:

введите название;
укажите его параметры (подробно см. ниже);
сформируйте набор колонок из реквизитов;
сохраните изменения.

Рисунок 1 – Страница создания справочника

Сохраните изменения после указания основных и дополнительных настроек.

Сохранение справочника может выполняться порядка 20-30 минут, а на больших базах до нескольких часов.. Это связано с полным перестроением связей в подсистеме настроек безопасности.

После завершения настроек шаблона справочника:

Общие свойства справочника

Возможность изменения статуса задач

Для версий системы до 3.19

Опция включает на странице справочника отображение статуса задач, выводимых при иерархическом виде записей.

Так пользователь сможет прямо из справочника изменить статус и процент выполнения конечной задачи.

В узловых задачах поменять статус нельзя – он рассчитывается автоматически.

Закрепление шапки справочника на странице при прокрутке страницы

Использовать дату

Нет – не использовать этот параметр.
Да, по факту ввода – автоматическое заполнение поля «Дата» при создании записи в справочнике, значение будет соответствовать текущей дате и времени в момент создания записи.
Да, ручной ввод – заполнение поля вручную – т.е. при добавлении нового значения в справочник появится дополнительное поле для указания даты, которое должен заполнить пользователь.
Да, использовать расчетные даты проекта – позволит связывать даты записей справочника с расчётной датой начала или окончания проекта (задачи).
Опция реализована для построения в системе платежного календаря.
При выборе этого значения становятся доступными опции:
- Пересохранить записи в привязке к расчётным датам задач:
  - Дата начала
  - Дата окончания
- Дата текущей задачи:
  - Дата начала
  - Дата окончания
    Все создаваемые записи в этом справочнике будут сразу связаны с датой начала или окончания:
    1. необходимость делать это вручную отпадает и
    2. привязку можно сразу отредактировать.
Да, сохранять значения, как плановые даты проекта – указываемая дата записи автоматически подставляется в качестве значения Плановой даты начала или Плановой даты окончания в объекте, на уровне которого создана запись справочника.

Использовать процедуру утверждения

Включение этой опции активирует механизм утверждения данных в справочниках.

При включении опции в набор колонок справочника добавляется системная колонка Статус.

Рисунок 3 – Утверждение записи справочника в интерфейсе пользователя

Использовать процедуру запросов

Это устаревшая функциональность.
Используйте формы для запроса данных по справочникам.

Связать с объектным справочником

Связывает справочник с объектным справочником. Подробно о том, что такое объектный справочник в системе.

Добавить разрез по ресурсам

Инструмент для связи справочника с табелем. Подробно о настройке табеля в ADVANTA.

Отключить создание событий в протоколе

Отображать автора записи

Сортировать записи по реквизиту

Функциональность доступна начиная с версии 3.21 и выше.

По умолчанию данные в справочнике сортируются по дате записи.

Опция влияет только на отображение записей справочника по умолчанию, как если бы в процессе работы пользователь сам вручную настроил сортировку в справочнике, нажав по названию поля.
Опция не влияет на определение «Последняя запись» в Системе. Последняя запись всегда определяется ее датой и временем создания.
Установленная в опции сортировка не сбрасывается при работе со справочником. Только если вы сами не измените её в процессе работы.
- При обновлении страницы справочника сортировка записей снова устанавливается согласно ее настройке.

Иконка закладки

Установите новую иконку или измените существующую.

Рекомендуемый размер иконок, добавляемых самостоятельно, 32х32 px.

Иконка записи объектного справочника

Размер загружаемой иконки должен быть равен 16х16 пикселей.

Выбор и загрузка иконки происходит также, как и иконка закладки.

Ограничение удаления объектов с записями справочника

Для включения блокировки Администратору Системы необходимо:

Через Администрирование → «Справочники» → Выбрать необходимый справочник.
В общих настройках данного справочника активировать опцию «Запретить удаление объекта, имеющего записи».

Структура справочника

Структура записей справочника

ВНИМАНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ!!

Структура записей справочника	Иерархическая	Горизонтальный список	Вертикальный список
Можно выводить на главную объекта
Доступные формы ввода записи	Строка ввода Всплывающее окно	Строка ввода Всплывающее окно	Всплывающее окно
Как выглядит

Особенности иерархическая структуры

Иерархическая структура справочника позволяет:

устанавливать запрет на ввод записей в справочник, когда:
1. этот справочник добавлен в несколько объектов, вложенных друг в друга
2. И при этом необходимо, чтобы в одном типе объектов можно было вводить данные в этот справочник, а в другом нет.
cделать доступной отображение статусов объектов в списке основных опций справочника.
Выбрать структуру записей справочника Иерархическая → Сохранить → снова зайти в справочник → Изменить → чек-бокс Возможность изменения статуса задач.

Место отображения списка записей

На закладке справочника – в меню объекта появится пункт с названием этого справочника.
Список записей отображается на отдельной странице.
Такой справочник можно сгруппировать в закладки.
на Главной проекта – список записей отображается на Главной странице проекта, под списком реквизитов и набором отчетов.
Под карточкой объекта также можно отображать справочники Ведущий-Подчинённый.

Форма ввода записи

Всплывающее окно – заполнение значений справочников будет доступно во всплывающем окне¹⁾.

Строка ввода – выбор этого значения позволяет добавлять и изменять в строке таблицы записей.

Этот тип ввода не доступен для справочника с формой отображения Вертикальный список.

¹⁾

Pop-up

Изменение колонок справочника

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 03 Mar 2026 07:55:05 +0000

Изменение колонок справочника

настройка

Настраиваемые колонки – это реквизиты, которые указал в настройках этого справочника администратор.

Также всегда фиксируется автор записи – какой пользователь системы внёс её.

Как правило, всегда записывается дата. Есть несколько способов внесения даты в запись справочника.

Поскольку справочник – это таблица, которая связана с объектами, то каждая запись справочника содержит информацию о том, к какому объекту она относится.

Когда вы смотрите на справочник в контексте конкретного объекта вы этого не замечаете. Но если просмотреть этот же справочник из объекта, который находится выше по иерархии дерева проектов или создать отчёт по этому справочнику, вы сразу же увидите в таблице еще одну колонку – объекты, к которым относятся эти записи справочника.

Пара слов про реквизиты

Реквизиты работают и с объектами, и со справочниками.
Это могут быть одни и те же или разные реквизиты – как из одних и тех же кубиков можно построить разные фигуры.

Реквизиты справочника не обязаны совпадать с реквизитами того объекта, к которому справочник привязан. Скорее, наоборот: реквизиты объекта фиксируют статическое описание объекта, а реквизиты справочника – ту динамику, которая по этому объекту происходит.

Например, справочник «Отчёт по ремонту» может состоять из колонок (реквизитов):

«Этап ремонта» (диагностика, закуп материалов, очередь, в ремонте, на проверке и т.д.),
«Цена этапа»,
«Результат», комментарий по этапу,
«Дата»,
«Исполнитель» этапа и т.д.

Как изменить колонки (реквизиты) в справочнике

Администрирование → Структура базы данных → Справочники → клик на нужный справочник.
В портлете (блоке) «Реквизиты» отображается текущий набор реквизитов справочника.

Добавление

Чтобы добавить еще одну колонку-реквизит в справочник, нажмите Добавить.

Если нужный вам реквизит уже есть в системе: выбрать нужный реквизит из списка → Выбрать.
В правом верхнем углу есть два фильтра: «Группы реквизитов» и «Типы реквизитов» – так можно быстро отобрать нужные реквизиты из общей массы. Подробно их механизм работы описан в разделе «Список реквизитов».
Если такого реквизита еще нет:
1. Создать новый реквизит
2. на страницу создания реквизита внесите нужные параметры и сохраните его;
3. произойдет обратный переход к странице справочника с загруженным портлетом «Список реквизитов», а сохраненный реквизит появится в списке.

Изменение

Вы можете:

удалять поля (реквизиты),
менять их положение относительно друг друга с помощью стрелок ,
настраивать опции.

Опции реквизитов справочника

Обязательный	Делает поле обязательным для заполнения. Без него запись в справочник не сохранится. Может становиться обязательным для заполнения по условию.
Условный	Делает этот реквизит условным, т.е. значение этого реквизита можно сделать условием для обязательности заполнения другого реквизита в форме или напрямую в справочнике на странице объекта (задачи или проекта).
Автосумма	Активна только для числовых реквизитов. Если вкл, то во всех справочниках и отчетах с этим числовым реквизитом, появится дополнительная строка «Итого» с суммой всех значений этого реквизита.
Среднее	Активна только для числовых реквизитов. Если вкл, то во всех справочниках и отчетах с этим числовым реквизитом, появится дополнительная строка «Среднее» со средним арифметическим по всем значениям этого реквизита.
Показывать	Отключает отображение реквизита в справочнике. Скрывает колонку в справочнике, но ранее введенные значения при этом сохраняются.(Если потом включить данную опцию, то значения, которые были заполнены до отключения, отобразятся вновь.)

Наследуемые реквизиты из объектов

Функциональность позволяет:

автоматизировать ассоциирование данных в справочниках, прикрепленных к объекту, с данными системного справочника,
автоматически пересчитывать показатели OLAP-куба при смене фазы проекта (вариант использования: управление мотивацией).

Кейс: нужно включить значение жизненного цикла проекта как коэффициент для расчётов (эффективности, рисков, премии участникам и т.д.).

Как сделать:

сделать реквизит-процесс «Жизненный цикл» наследуемым в справочник как измерение для OLAP-куба;
создать обычный справочник, который будет одним из источников данных OLAP-куба;
создать системный справочник, в котором каждое значение «Жизненного цикла» соответствует какому-то числу;
настроить OLAP-куб, где будут увязаны эти справочники через реквизит-процесс.

Наследовать реквизит в OLAP как измерение можно только для реквизитов-классификаторов и реквизитов-процессов.

Чтобы включить наследование значения реквизита в справочник:

Администрирование → Объекты → клик на нужный объект;
блок «Реквизиты» → в поле с нужным реквизитом Изменить → поставить чек-бокс «Наследовать в справочники как измерение OLAP» → Сохранить.

Когда опция активирована, во всех справочниках, которые связаны с объектом, создается виртуальная и невидимая колонка на базе указанного реквизита.

Значения в этой колонке для каждой записи справочника равны значению, выбранному в реквизите-классификаторе или реквизите-процессе (текущая выбранная фаза) объекта, к которому прикреплен справочник.

В чём разница между "Измерением" и "Наследовать в справочники как измерение OLAP"

«Измерение» – это визуальная составляющая для OLAP-куба. Не может быть использована для вычислений, условий и проч. Это только визуальное разбитие куба по признаку значения этого классификатора.
«Наследовать в справочники как измерение OLAP» – значение реквизита-классификатора может быть использовано как измерение, причём наряду с любыми справочниками, которые привязаны к этому объекту.

Формально – и там, и там значения вытягиваются одинаковые. Но в первом случае – это чисто визуальная составляющая, а во втором – может быть использовано для вычислений.

Общие свойства справочника

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Wed, 22 Oct 2025 07:59:24 +0000

Общие свойства справочника

из коробки

Возможность изменения статуса задач

Для версий системы до 3.19

Опция включает на странице справочника отображение статуса задач, выводимых при иерархическом виде записей.

Так пользователь сможет прямо из справочника изменить статус и процент выполнения конечной задачи.

В узловых задачах поменять статус нельзя – он рассчитывается автоматически.

Закрепление шапки справочника на странице при прокрутке страницы

Использовать дату

Нет – не использовать этот параметр.
Да, по факту ввода – автоматическое заполнение поля «Дата» при создании записи в справочнике, значение будет соответствовать текущей дате и времени в момент создания записи.
Да, ручной ввод – заполнение поля вручную – т.е. при добавлении нового значения в справочник появится дополнительное поле для указания даты, которое должен заполнить пользователь.
Да, использовать расчетные даты проекта – позволит связывать даты записей справочника с расчётной датой начала или окончания проекта (задачи).
Опция реализована для построения в системе платежного календаря.
При выборе этого значения становятся доступными опции:
- Пересохранить записи в привязке к расчётным датам задач:
  - Дата начала
  - Дата окончания
- Дата текущей задачи:
  - Дата начала
  - Дата окончания
    Все создаваемые записи в этом справочнике будут сразу связаны с датой начала или окончания:
    1. необходимость делать это вручную отпадает и
    2. привязку можно сразу отредактировать.
Да, сохранять значения, как плановые даты проекта – указываемая дата записи автоматически подставляется в качестве значения Плановой даты начала или Плановой даты окончания в объекте, на уровне которого создана запись справочника.

Использовать процедуру утверждения

Включение этой опции активирует механизм утверждения данных в справочниках.

При включении опции в набор колонок справочника добавляется системная колонка Статус.

Рисунок 3 – Утверждение записи справочника в интерфейсе пользователя

Использовать процедуру запросов

Это устаревшая функциональность.
Используйте формы для запроса данных по справочникам.

Связать с объектным справочником

Связывает справочник с объектным справочником. Подробно о том, что такое объектный справочник в системе.

Добавить разрез по ресурсам

Инструмент для связи справочника с табелем. Подробно о настройке табеля в ADVANTA.

Отключить создание событий в протоколе

Отображать автора записи

Сортировать записи по реквизиту

Функциональность доступна начиная с версии 3.21 и выше.

По умолчанию данные в справочнике сортируются по дате записи.

Опция влияет только на отображение записей справочника по умолчанию, как если бы в процессе работы пользователь сам вручную настроил сортировку в справочнике, нажав по названию поля.
Опция не влияет на определение «Последняя запись» в Системе. Последняя запись всегда определяется ее датой и временем создания.
Установленная в опции сортировка не сбрасывается при работе со справочником. Только если вы сами не измените её в процессе работы.
- При обновлении страницы справочника сортировка записей снова устанавливается согласно ее настройке.

Иконка закладки

Установите новую иконку или измените существующую.

Рекомендуемый размер иконок, добавляемых самостоятельно, 32х32 px.

Иконка записи объектного справочника

Размер загружаемой иконки должен быть равен 16х16 пикселей.

Выбор и загрузка иконки происходит также, как и иконка закладки.

Ограничение удаления объектов с записями справочника

Для включения блокировки Администратору Системы необходимо:

Через Администрирование → «Справочники» → Выбрать необходимый справочник.
В общих настройках данного справочника активировать опцию «Запретить удаление объекта, имеющего записи».

Структура справочника

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Wed, 18 Mar 2026 14:08:15 +0000

Структура справочника

Структура записей справочника

ВНИМАНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ!!

Структура записей справочника	Иерархическая	Горизонтальный список	Вертикальный список
Можно выводить на главную объекта
Доступные формы ввода записи	Строка ввода Всплывающее окно	Строка ввода Всплывающее окно	Всплывающее окно
Как выглядит

Особенности иерархическая структуры

Иерархическая структура справочника позволяет:

устанавливать запрет на ввод записей в справочник, когда:
1. этот справочник добавлен в несколько объектов, вложенных друг в друга
2. И при этом необходимо, чтобы в одном типе объектов можно было вводить данные в этот справочник, а в другом нет.
cделать доступной отображение статусов объектов в списке основных опций справочника.
Выбрать структуру записей справочника Иерархическая → Сохранить → снова зайти в справочник → Изменить → чек-бокс Возможность изменения статуса задач.

Место отображения списка записей

На закладке справочника – в меню объекта появится пункт с названием этого справочника.
Список записей отображается на отдельной странице.
Такой справочник можно сгруппировать в закладки.
на Главной проекта – список записей отображается на Главной странице проекта, под списком реквизитов и набором отчетов.
Под карточкой объекта также можно отображать справочники Ведущий-Подчинённый.

Форма ввода записи

Всплывающее окно – заполнение значений справочников будет доступно во всплывающем окне²⁾.

Строка ввода – выбор этого значения позволяет добавлять и изменять в строке таблицы записей.

Этот тип ввода не доступен для справочника с формой отображения Вертикальный список.

²⁾

Pop-up

Системный справочник

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Mon, 20 Oct 2025 10:23:27 +0000

Системный справочник

из коробки

Особенность системного справочника или Зачем он нужен

Системный справочник – это укрытая от глаз пользователей таблица с данными для вычислений в OLAP-кубах.

Просмотреть записи системного справочника, внести в него изменения может только администратор системы.

Системный справочник – это защищённая таблица.

Примеры системных справочников:

тарифные ставки сотрудников;
текущая стоимость материалов;
коэффициенты весов показателей для расчета рейтинга проекта;
курсы валют;
и т.д.

Чтобы создать новый системный справочник, нужно обычный справочник связать с объектом «Система в целом».

Пример "Справочник - Тарифная сетка"

Разберем на примере создание и настройку системного справочника.

Создайте справочник «Тарифная сетка», при создании включить следующие опции:
- Использовать дату – Да, ручной ввод.
- Добавить разрез по ресурсам – Да.
  Эта опция добавит в справочник системную колонку, значениями которой являются ФИО пользователей системы.
Создать и добавить в справочник реквизиты:
- «Ставка, руб./час» – числовой реквизит.
В портлете «Родительские объекты» связать справочник с объектом «Система в целом».
Клик на в поле «Просмотр и ввод данных» (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Страница списка справочников
Нажмите Добавить, чтобы добавить запись в справочник. Последовательно внесите необходимые записи в таблицу. Сохраните изменения.

Этот системный справочник затем можно будет использовать при конфигурировании OLAP-куба, на основании которого затем могут быть построены отчеты по заработной плате.

Сбор данных из табеля в справочник

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Mon, 22 Jul 2024 06:19:10 +0000

Сбор данных из табеля в справочник

Для учета фактически отработанного рабочего времени, в системе есть механизм переноса данных из табелей учета рабочего времени в справочники.

Вы получаете автоматически заполняемый справочник, в котором отражаются данные о трудозатратах (в часах) пользователей. Эти данные пользователи указывали в своих табелях учета рабочего времени по проектам или задачам.

В итоге справочник можно использовать:

в отчетах по фактическим трудозатратам;
для расчета заработной платы в OLAP-кубе¹⁾ и при построении OLAP-отчета на основе этого куба.

Как этот механизм работает

Сотрудники еженедельно заполняют табели учета рабочего времени и направляют их на утверждение.
Записи, после их заполнения в табеле, автоматически появляются в соответствующем справочнике.
Руководители могут утверждать как табель целиком, так и записи по отдельности – через процедуру утверждения записей в справочнике «Учет времени».
В результате информация по фактическим трудозатратам доступна для просмотра в справочнике «Учет времени» соответствующих проектов (Рисунок 1).

Как настроить

Создайте справочник «Учет времени» со следующими параметрами:
- Использовать процедуру утверждения – вкл
- Добавить разрез по ресурсам – вкл
- Структура записей справочника → Иерархическая
- Использовать дату → Да, ручной ввод
В набор колонок добавьте числовой реквизит «Количество часов».
Cвяжите этот справочник с пользовательскими типами объектами, по которым планируется вести учет времени.
Например – «Задача», «Внутренний проект».
Рекомендуем добавить справочник во все пользовательские типы объектов системы.
В этих типах объектов добавьте разрешения на права для справочника «Учет времени»:
- «Создание записей справочника»
- «Изменение записей справочника»
- «Удаление записей справочника».
  Сделать это можно через как через Системную роль безопасности, так и через Роль безопасности проекта.
Администрирование → Общие настройки → Общие настройки → портлет «Настройка учета времени» → кнопка Изменить → указать в качестве используемого справочника «Учет времени» и его колонку «Количество часов» (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Выбор справочника для импорта данных из табелей учета времени

При поставке системы, в большинстве случаев механизм учета времени уже настроен.

Ограничение удаления объектов с записями справочника

Начиная с версии системы 3.27, чтобы не допустить потерю данных по Объектам, на которых уже созданы записи справочника «Учет времени», можно полностью заблокировать возможность удаления таких Объектов из системы.

Подробная информация на странице "Общие свойства справочника".

¹⁾

будет рассчитываться на основе системного справочника с тарифными ставками сотрудников

Список справочников

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Fri, 16 Aug 2019 12:40:22 +0000

Список справочников

Все справочники системы: «Администрирование» → («Структура базы данных» →) «Справочники».

Типы справочников

Обычный справочник – обязательно связывается с объектом системы; служит для сбора и фиксации данных по этому объекту. Может быть связан с объектом «Система в целом» и использоваться для сбора и хранения общесистемных данных.

Объектный справочник – записи этих справочников являются самостоятельными страницами системы, в отличие от записей обычных справочников. По умолчанию этот тип справочников используется для создания списка контактов (контрагентов).

Интерфейс управления

Все справочники системы: «Администрирование» → («Структура базы данных» →) «Справочники» (рисунок 1).

Рисунок 1 – Список справочников

После перехода отобразятся списки уже созданных в системе справочников и закладок (Рисунок 1).

Основные элементы управления на странице списка реквизитов:

Кнопка для создания нового справочника (Рисунок 1:1).
Название справочника, а также ссылка для перехода к странице его настроек (Рисунок 1:3).
Кнопка для перехода на страницу заполнения значений справочника. Доступна только для справочников, связанных с объектом «Система в целом» (Рисунок 1:4).
Портлет со списком групп справочников-закладок (Рисунок 1:5).

Wiki [3.x] product:tables:admin

Кейс: создание справочника "Статус работы"

Кейс: создание справочника "Статус работы"

Шаг 1. Создать заготовку

Шаг 2. Добавить реквизиты

Как это сделать

Шаг 3. Привязать к типам объектов

Шаг 4. Проверить, что получилось

Объектный справочник "Контакты"

Объектный справочник "Контакты"

Важно!

Настройка справочника

Настройка справочника

Общие свойства справочника

Возможность изменения статуса задач

Закрепление шапки справочника на странице при прокрутке страницы

Использовать дату

Использовать процедуру утверждения

Использовать процедуру запросов

Связать с объектным справочником

Добавить разрез по ресурсам

Отключить создание событий в протоколе

Отображать автора записи

Сортировать записи по реквизиту

Иконка закладки

Иконка записи объектного справочника

Ограничение удаления объектов с записями справочника

Структура справочника

Структура записей справочника

ВНИМАНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ!!

Особенности иерархическая структуры

Место отображения списка записей

Форма ввода записи

Реквизиты

Родительские объекты

Связывание из справочника

Связывание из объекта

Индекс в справочнике

Индекс в справочнике

Закладки. Конструкция "Ведущий/Подчиненный"

Закладки. Конструкция "Ведущий/Подчиненный"

Списки

Настройка

Особенности интерфейса

Ведущий/Подчиненный

Структура:

Принцип работы

Обратите внимание

Настройка

Ограничение на ввод данных в справочник

Ограничение на ввод данных в справочник

Для некоторых объектов иерархии

Как это настроить

По условию

Как настроить

Связь с объектным справочником

Связь с объектным справочником

Зачем нужна связь

Как связать объектный справочник с обычным

Особенности

Про импорт данных с помощью MS Excel

Связывание справочника с объектами системы

Связывание справочника с объектами системы

Связывание из справочника

Связывание из объекта

Как создать новый справочник

Как создать новый справочник

Общие свойства справочника

Возможность изменения статуса задач

Закрепление шапки справочника на странице при прокрутке страницы

Использовать дату

Использовать процедуру утверждения

Использовать процедуру запросов

Связать с объектным справочником

Добавить разрез по ресурсам

Отключить создание событий в протоколе

Отображать автора записи

Сортировать записи по реквизиту

Иконка закладки

Иконка записи объектного справочника