Wiki [3.x] product:reports:excel_table_report

Кейс: Электронная таблица за произвольный период

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Wed, 22 Oct 2025 05:43:32 +0000

Кейс: Электронная таблица за произвольный период

Подробно о том, как создать и настроить отчёт "Электронная таблица".

Кейс: Есть ранее настроенный отчет, но в нем устарел отчетный период. Настройте нужные периоды отчетов-источников внутри сводного отчета.

Решение:

На странице отчета нажмите «Открыть фильтр» → выберите нужный диапазон → «Применить» (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Указание диапазона дат
Зайдите в меню (три точки) → Источник данных
Уточните отчетный период для каждого отчета-источника и для каждого показателя OLAP-куба (Рисунок 2).
Периоды отчетов-источников по умолчанию будут привязаны к диапазону на странице отчета в фильтре «Период отчета».

Рисунок 2 – Отчетные периоды на странице источников

Пример

Если указать период отчета с 1.10.2017 по 31.10.2017, а в фильтрах отчетов-источников указан «Отчетный месяц», то данные будут автоматически отфильтрованы за октябрь 2017.

Выгрузка (экспорт) отчёта "Электронная таблица"

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Mon, 27 Oct 2025 07:32:27 +0000

Выгрузка (экспорт) отчёта "Электронная таблица"

из коробки, настройка

По умолчанию доступен только экпорт в Excel-формате.

Но можно дополнительно включить экспорт и в текстовые форматы:

.rtf
.doc
.pdf

Инструмент экспорта в текстовые форматы не гарантирует идентичного отображения отчёта «Электронная таблица» в выгруженном файле. Особенно это касается сложных таблиц.

Мы рекомендуем для этих целей использовать импорт в .xlsx.

Все кнопки экспорта находятся в отчёте на панели инструментов → вкладка «Файл»:

Настройка экспорта в тестовых форматах

Доступно с версии 3.20.

В отчёте «Электронная таблица» → меню «три точки» → Изменить.
Отметить чек-боксами нужные расширения:
Сохранить изменения.
Проверить, что нужные иконки появились во вкладке «Файл».

Вывод кнопок для экспорта в меню проекта

Доступно с версии 3.20.

Для отчёта, который привязан к типу объекта, можно сделать эту функциональность ещё удобнее. Можно вывести кнопки для скачивания прямо в меню, где отображается отчёт в объекте.

Доступно только для отчётов, связанными с типами объектов.
Только администратор системы может включить эту функцию для такого отчёта.

Администрирование → Объекты;
зайти в нужный объект (где уже есть привязанный к объекту отчёт или где вы хотите создать новый отчёт);
портлет «Отчёты» внизу страницы → «Добавить отчёт» ИЛИ клик на уже созданный отчёт типа «Электронная таблица»;
в самом отчёте → меню три точки → Изменить;
поставьте чек-боксы напротив тех форматов, которые должны быть доступы пользователю для выгрузки;
сохраните изменения и удостоверьтесь, что на карточках объекта этого типа появились кнопки для скачивания отчёта.

Предварительный фильтр в отчёте "Электронная ...

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Thu, 17 Oct 2024 15:07:17 +0000

Предварительный фильтр в отчёте "Электронная таблица"

Начиная с версии системы 3.22 в меню (три точки) отчёта «Электронная таблица» появился новый пункт «Задать параметры отбора данных».

Зачем он нужен?

Чтобы создать один отчёт вместо десятка отдельных отчётов и LINQ-запросов под них.
Чтобы оптимизировать нагрузку на сервер.
Чтобы упростить работу пользователя, который сам выбирает, что именно ему нужно увидеть в отчёте в данный конкретный момент.

Сотрудникам разных подразделений часто может быть нужна информация, которая структурно полностью совпадает с тем, что нужно их коллегам, но с минимальными отличиями. Отсюда и следует логика создания этого фильтра: сначала создать один общий LINQ-запрос → пользователь сам определит, что именно ему нужно (фильтр) → LINQ-запрос + пользовательский фильтр выводит в отчёт для пользователя только то, что ему нужно здесь и сейчас.

Как создать предварительный фильтр

Функциональность предварительного пользовательского фильтра доступна только в случае, если в качестве источника для отчёта выступает LINQ-запрос.

Если отчет еще не создан (не сохранен впервые), то пункт «Задать параметры отбора данных» не отображается.

По нажатию на пункт «Задать параметры отбора данных» открывается окно «Параметры отбора данных для отчета с настроенным LINQ-источником».

Рядом с «Реквизитами» кнопка «Добавить» → откроется окно «Список реквизитов», где вы можете выбрать реквизиты, ранее созданные в системе.

Для выбора доступны только реквизиты следующих типов: Строка, Число, Дата, Процесс, Классификатор (в т.ч. объектный).

«Название реквизита» – полное название реквизита.
«Тип» – тип реквизита.
«Обязательный» – по умолчанию для всех вновь добавленных реквизитов опция выключена (чекбокс не отмечен).
«Название параметра для LINQ-источника*» – по умолчанию пустое значение. Содержит название параметра, под которым LINQ-запросу будет передаваться значение соответствующего реквизита. Обязательное поле.
«Значение по умолчанию» – разные элементы интерфейса указания значения реквизита в зависимости от его типа. В точности те же компоненты, что используются в формах сбора отчетности или карточке объекта:
- для реквизитов типа «Строка» и «Число» отображается поле ввода данных.
- для реквизитов типа «Дата» отображается выпадающий календарь.
- для реквизитов типа «Процесс» отображается выпадающий список с его значениями.
- для реквизитов типа «Классификатор» отображаются его значения в виде выпадающего списка или дерева элементов (в зависимости от свойств, указанных в настройках этого реквизита).
«Действия» – кнопка «Удалить». Удаляет реквизит со страницы «Параметры отбора данных для отчета с настроенным LINQ-источником».

По нажатию на кнопку «Сохранить», страница «Параметры отбора данных для отчета с настроенным LINQ-источником» закрывается, и открывается страница отчета.

При удалении реквизита или его значения (в случае с реквизитом типа «Классификатор» или «Процесс») он также удаляется со страницы «Параметры отбора данных для отчета с настроенным LINQ-источником».

Сохранение изменений на странице «Параметры отбора данных для отчета с настроенным LINQ-источником» происходит независимо от того, будет ли сохранен сам отчет.

Вывод в отчет значений фильтра

На отдельную вкладку отчёта «Электронная таблица» можно вывести настроенные параметры LINQ-источников.

В панели параметров отчета «Электронная таблица» → вкладка «Данные» → раздел «LINQ».

Все данные выводятся на отдельный лист «Parameters».

Значение даты и времени запроса
Начальная дата Excel-отчета и Конечная дата Excel-отчета
Название периода
Перечень реквизитов и их параметры.

Все данные листа обновляются после перестроения отчета с параметрами отбора данных или по нажатию кнопки «Применить» у основного фильтра отчета.

Если Excel-отчет не сохранить, то лист удаляется.

Предварительный фильтр и дашборды

Если отчет типа «Электронная таблица» с сохраненными параметрами отбора данных является источником данных для дашборда, то отчет строится на основе указанных в реквизитах значений по умолчанию. Если значение не указано, то берется значение «null», даже для обязательных к заполнению реквизитов.

Использование фильтра

Чтобы проверить, что фильтр работает, заново откройте отчёт.
Вместо загрузки самого отчёта «Электронная таблица» должен отобразится портлет, содержащий:

название вашего отчёта;
фильтр «Период» – тот же фильтр, что используется для указания главного периода для всех его отчетов-источников на самой странице отчета. При указании периода правее него указывается выбранный диапазон дат. Значение по умолчанию устанавливается тоже, что установлено в самом отчете.
все сохраненные реквизиты на странице «Параметры отбора данных для отчета с настроенным LINQ-источником» в преднастроенном порядке.

По нажатию кнопки «Показать отчет» открывается отчет, в котором у каждого листа соответствующего LINQ-запроса отображаются отфильтрованные данные.

По нажатию кнопки «Экспорт в XLS»:

отчет не открывается, а сразу же скачивается в формате .xls;
отчет содержит лист (п.2.3) с указанием переданных параметров и их значений.

Страница указания параметров отбора данных для отчета не закрывается. Указав новые значения реквизитов и нажав кнопку «Экспорт в XLS», можно заново скачать отчет с учетом новых данных.

Возможно также:

Скачивания отчета по прямой ссылке.
Обновления отчета по таймеру, как автоматическом, так и при принудительном ручном обновлении данных.

Источники данных для отчёта "Электронная ...

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 03 Mar 2026 07:36:49 +0000

Источники данных для отчёта "Электронная таблица"

В качестве источника данных могут выступать:

данные из объектов;
- справочники – в контексте объектов;
другие отчёты;
linq-запросы.

Как задать источник данных

В пустом отчёте «Электронная таблица» → меню (три точки) → «Задать источник данных».
В отдельной вкладке браузера откройте соответственно:
1. объект
2. отчёт
3. LINQ-запрос
Скопируйте идентификатор того объекта системы, который вы хотите использовать как источник данных.
- ID отчёта или объекта содержится в его URL – вы его видите в адресной строке браузера.
- Скопируйте ID из адресной строки браузера.
  ID он указан после знака = и содержит только цифры, буквы и знаки дефиса -.
Укажите ID проекта, отчетов и/или LINQ-запросов (в качестве идентификатора LINQ-запроса может использоваться не только его ID, но и его ключ).
Выберите нужные вам атрибуты объекта чек-боксами.
Каждая отмеченная группа данных будет загружена на отдельный лист электронной таблицы.
После нажатия кнопки «Добавить» появится возможность указать идентификатор еще одного проекта/отчета/linq-запроса.
Каждый отчет, результат linq-запроса будет загружен на отдельный лист электронной таблицы.
Сохраните изменения.

Как выгружаются данные в отчёт

Каждый атрибут объекта и каждый отчёт выгружается на отдельную вкладку электронной таблицы.

	Название вкладки	Описание содержимого
Атрибуты объекта	Main	данные по проекту с Главной страницы проекта: тип объекта, название, руководитель, исполнитель, УДН, УДО, ПДН, ПДО, ФДН, ФДО, статус, приоритет, % завершения
	Properties	реквизиты проекта
	Members	список участников проекта: Имя, Роль
	Structure	список подчиненных задач (уровень – 1, 2, 3, … N), тип объекта, название, руководитель, исполнитель, УДН, УДО, ПДН, ПДО, ФДН, ФДО, статус, приоритет, % завершения)
	BasePlans (Доступно с версии 3.17.)	Информация обо всех сохранённых базовых планах объектов: ID проекта, уровень в иерархической структуре относительно родительского (родительский = ), тип объекта, название, БН (базовая начало) + полное название последней версии БП, БО (базовая окончание) + полное название последней версии БП, …промежуточные БП…, БН (базовая начало) + полное название первой версии БП, БО (базовая окончание) + полное название первой версии БП
	Links	горизонтальные связи: проекты и их свойства (тип объекта, название, руководитель, исполнитель, УДН, УДО, ПДН, ПДО, ФДН, ФДО, статус, приоритет, % завершения)
	Table1…N	данные справочников
Отчёты	Report1…N	данные отчётов
LINQ	Query1…N	Результат linq-запроса

Если удалить объект – источник данных (по его ID), связь отчета с удаленным объектом пропадет, но данные в отчете сохраняются.

"Добавить отчёт" → "Фильтровать по объекту"

Функциональность доступна только для администратора. Отображается только при создании отчёта "Электронная таблица" из объекта!

В источниках данных по клику на поле ID отчёта, отображается чек-бокс «Фильтровать по объекту».

Если эта функция включена в настройках отчёта, то при входе в отчёт со страницы объекта, данные отчёта будут отфильтрованы по тому объекту, из которого вы зашли.

Например, у вас есть 5 проектов, назовём их Проект_1, Проект_2 и т.д. Вы создали через Администрирование → «Объекты» → «Проект» → «Отчёты» новый отчёт, где включили фильтрацию по объекту.

Это значит, что если вы зашли в Проект_3 и выбрали этот отчёт, в содержимом отчёта будут данные только по Проекту_3.

Кейс: Электронная таблица с использованием шаблона

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Wed, 05 Mar 2025 08:01:25 +0000

Кейс: Электронная таблица с использованием шаблона

Обратите внимание

Такие компоненты в ADVANTA совместимы только с продуктами Microsoft Office.
Мы не можем дать гарантии совместимости с офисными пакетами других производителей.
Файлы в них могут открываться с искажениями форматирования, либо, в отдельных случаях, могут не открываться вообще.
Это не является ошибкой системы.

Выведите данные из разных вкладок в одну: Меню (три точки) → «Изменить» → вкл чек-бокс «Использовать шаблон».

В отчет добавятся:

две новые вкладки с названиями: Template, Result;
новая кнопка «Обновить результаты» в панели инструментов электронной таблицы.

На вкладке Template создайте шаблон требуемого отчета → «Обновить результаты».

Вы автоматически окажетесь на вкладке Result для просмотра сформированных данных и последующих действий с ними (например, выгрузки для печати).

При создании шаблона используйте функции:

[.*]название вкладки – копирует все строки из указанной вкладки, с пустыми промежуточными строками, при их наличии.
[.0]название вкладки – копирует только непустые строки из указанной вкладки.

Настройте форматирование будущего отчета для каждого листа – источника для Template.

Лист Template используется для указания параметров копирования листов-источников с нужным шаблоном ([.*] или [.0]), а также для редактирования ширины колонок (параметр ширины колонок будет скопирован на итоговый лист Result)

Настройте отчет «Электронная таблица» на примере отчета о статусе проекта.

Создайте пустой отчет с типом «Электронная таблица».
Откройте меню действий (три точки) → «Задать источник данных».
Укажите идентификатор (ID) проекта, данные которого должны быть включены в отчёт.
1. Зайдите в проект, ID которого нужен.
2. Скопируйте его из адресной строки – цифро-буквенный набор после =.
3. Клик на нужные чек-боксы (в примере – «Общие данные» и «Структура»).
4. При необходимости: клик на чек-боксы – идентификаторы отчетов.
5. Сохраните выбор (Рисунок 1).
  
  Рисунок 1 – Источники данных
Меню действий → «Изменить» (Рисунок 2)
1. включите опцию «Использовать шаблон»;
2. нажмите кнопку «Показать отчет»;
3. cохраните отчет.
Выберите в панели инструментов вкладку «Файл» и сохраните файл отчета в формате *.xlsx.

Рисунок 2 – Вкладка «Файл»
Отредактируйте файл в MS Excel:
1. Листы Main, Structure, Report1 (и прочие, автоматически созданные, в зависимости от активированных чек-боксов на этапе задания источника данных для отчета) оставляйте без изменения – это служебные листы, в которых данные изменяются автоматически, в зависимости от выбранного проекта.
2. Создайте требуемое количество листов, с помощью которых сформируйте данные для отчета.
  1. На первый лист скопируйте требуемые колонки посредством ссылок на данные с листов, созданных автоматически. Например, название, тип объекта, плановые даты начала и окончания, статус и т.д.
    
    Рисунок 3 – Лист «План»
  2. На втором листе выберите нужные записи с помощью формул.
    В примере – задачи, попадающие в требуемый диапазон дат. Сделать это можно с помощью стандартных формул MS Excel.
    Рекомендуем использовать формулы вместо арифметических операций, т.к формулы умеют игнорировать некорректные значения, которые могут быть выгружены из отчетов других типов.
    Пример: =A1+A2+A3 – не рекомендуется использовать;
    =SUM(A1;A2;A3) – рекомендуется к использованию.
    
    Рисунок 4 – Лист «Выборка из плана»
  3. На третьем листе, при необходимости, задайте форматирование.
    
    Рисунок 5 – Лист «Выборка с форматированием»
3. На листе Template с помощью функций [.*] и [.0] задайте шаблон отчета для печати, а также отредактируйте ширину колонок.
  Параметр ширины колонок будет скопирован на итоговый лист Result.
  
  Рисунок 6 – Лист «Template»
Загрузите файл обратно в отчет «Электронная таблица»: Меню действий → «Изменить» → кнопка «Выберите файл» → Показать отчет.
Выберите вкладку Result. При необходимости воспользуйтесь кнопкой «Обновить результаты».

Рисунок 7 – Лист Result

Режим обновления

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Thu, 23 Oct 2025 12:49:35 +0000

Режим обновления

из коробки

По умолчанию данные отчёта "Электронная таблица" обновляются только в тот момент, когда пользователь открывает его.

Но как быть, если отчёт – это источник данных для дашборда? А данные в нём должны быть актуальными, хотя ни один пользователь вручную в отчёт не заходит.
Чтобы в отчёте были актуальные данные, вне зависимости от активности пользователя, можно настроить режим обновления.

Также отчёт может открываться довольно долго, именно из-за того, что в момент открытия отчёта происходит обновление (выбран режим обновления «Онлайн»). Особенно, если он содержит значительный массив данных.
В этом случае тоже есть смысл сменить режим обновления на обновление «Один раз в сутки» или «По таймеру» (с настраиваемым интервалом обновления) – это позволит значительно ускорить время открытия отчета Электронная таблица. (Если кто-то внёс информацию в источник данных для отчёта уже после того, как отчёт обновился, эти изменения в отчёте не отобразятся до следующего обновления).

Только Администратор системы может указать расписание обновление отчёта «Электронная таблица».

Расписание обновления нельзя задать для отчетов «Электронная таблица», прикрепленных к типам объектов (Отчёты на карточке объекта)

Как задать расписание обновления

Зайдите в отчёт.
Меню (три точки) → «Задать расписание обновления»
Снимите чек-бокс «Учитывать права пользователя при построении отчета».
Задать расписание обновления отчёта можно только при условии, что чек-бокс «Учитывать права пользователя при построении отчета» снят.
Это значит, что любой пользователь системы:
- по прямой ссылке на этот отчёт
- ИЛИ в дашборде¹⁾, где данные этого отчёта используются,
сможет увидеть данные этого отчёта.
Пользователь не сможет случайно попасть на страницу отчёта. Единственный путь – если кто-то даст ему прямую ссылку на него.

Если пользователь не входит в группу, которой открыт доступ к отчету, но у него есть прямая ссылка на отчет или сохранился отчет в меню, то при переходе по ссылке доступ к этому отчету для пользователя будет закрыт.

Выберите режим обновления:
- «Онлайн»; – При внесении изменений в любой из источников этого отчёта, отчёт будет пересчитываться.
- «Один раз в сутки»; – Выберите время обновления; оптимально – ночью, в нерабочее время, когда все данные за предыдущий день обрабатываются единомоментно, и на утро есть актуальный отчёт.
- «По таймеру». – Через какой промежуток времени отчёт должен обновляться.
Нажмите «Показать отчёт», чтобы сохранить изменения.

Рисунок U1 – Отключение контроля прав пользователя

Время последнего обновления

Отчет актуален на момент последнего обновления, который указан в правом верхнем углу отчета (Рисунок U2).

Рисунок U2 – Актуальность данных отчёта

Чтобы обновить отчёт вручную, нажмите .

¹⁾

если у него есть к нему доступ к этому дашборду